奋战“疫”线推进融资项目
深圳证券业护航实体经济

◎记者 唐燕飞 ○编辑 邱江

疫情封控管理之下，有人把家变成“办公室”，有人把办公室变成了“家”。在深圳市证券业协会的倡导下，各会员单位积极做好实体经济的“护航者”，以股权融资、债权融资呵护实体企业资金链，并在疫情防控期间坚持项目进度不推迟、保荐质量不降低、风险防范不走样。

“投行人要加快路演，把失去的时间抢回来！”2022年一季度深圳券商投行申报项目众多，随着深圳“摘星”，其中的重点项目已全面进入追赶和冲刺状态。

奋战“疫”线推进股权融资

一季度资本市场股权融资功能稳定发挥，各家证券公司在投行业务方面也是全力推进。

“疫情防控期间，公司投行团队在办公场所安排、尽职调查方式及上会审核工作等方面都存在困难。”国信证券对记者表示，为了顺利推进项目工作，公司一方面要求已在项目现场的投行团队克服困难，继续留驻客户现场办公；另一方面，要非现场工作团队加强工作力度，做好线上尽职调查，加强与客户企业的联系。同时，对于上会审核等紧急事项，及早准备，确保相关工作顺利进行。

“去年12月，我们与一家国家航天系统的大型专业软件和信息化服务公司确立了辅导关系。今年以来，受疫情影响，该项目在紧张的申报材料准备过程中，遇到了不能现场走访、无法进行实物盘点、无法开展现场问核等难题。”国信证券表示，“项目组在公司内控部门密切配合下，采取视频访谈、远程核查沟通等形式，保质保量完成工作，赢得客户的信任和支持。”

安信证券投行部门表示，今年上半年投行申报项目众多，投行部门内核实地调研和访谈工作时间紧、任务重。安信证券质量控制部迅速部署，充分运用腾讯视频、电话会议开展对应工作，并要求员工完整记录工作过程，保证审核质量。此外，投行委综合管理部在遵守基本防控制度的前提下，也坚持安排最大化人员现场办公，下好抗疫“一盘棋”。

第一创业方面表示，投行业务开展需完成走访尽调、客户访谈、现场查阅数据底稿等基础性工作，受疫情影响，为避免出差途中发生传染风险，员工需要面对数月无法返家的情况。

克服困难落实债权融资项目

疫情当下，加大债券市场支持企业力度、持续拓宽企业债权融资渠道，对满足实体经济多层次、多样化的金融需求至关重要。为体现金融业的使命与担当，深圳证券业助力企业全方位、多层次、低成本筹措资金。

“疫情防控期间，投行人员都是咬紧牙关、克服重重困难完成发行债券项目的。”五矿证券债权融资事业部副总经理寇达奇表示，五矿证券债券业务团队成功在上交所发行了公司首单乡村振兴债——重庆九黎乡村振兴公司债券，募集资金支持脱贫县继续巩固乡村振兴成果。此外，公司还成功发行四川仁寿发债小微企业增信集合债，募资用于仁寿县中小微企业经营，有效助力地方中小微企业平稳渡过疫情的冲击。

投行一线人员在前方打拼，中后台人员时刻提供支持。在公司债券簿记过程中，五矿证券中后台部门深入研究发行相关政策，变通为以传真、邮箱两种方式接受申购单，消除了投标障碍。同时，公司内控部门始终严格坚守合规底线，安排合规专员及律师通过线上视频连线方式进行簿记见证监督。

招商证券对记者表示，2022年以来，招商证券先后为中远海发、辽港集团（营口港）、普洛斯、陕西焦煤等承销了公司债券、中期票据等项目，其中中远海发公司债（22远发01）、营口港中票（22营口港MTN001）、普洛斯（22GLP01）均于3月份发行，有力地支持了包括交通运输、仓储物流、能源、基础设施建设等实体领域。

“在疫情较为严重的期间，发行人和主承销商通常会选择线上路演的方式。”招商证券项目负责人表示，由于参会的灵活性和便捷性较高，大多数投资人对这种“云路演”的参与程度会高于现场路演，为债券成功发行打下良好基础。

国信证券表示，吉林电力股份有限公司是国家电力投资集团有限公司旗下的上市公司，国信证券担任吉林电力22吉电G1联席主承销商。国信证券销售团队克服疫情带来的沟通难题，对认购意向较高的投资者进行了网上路演推介，实行精准路演的操作方式。该项目是公司践行绿色金融发展理念的重要案例，债券募集资金拟用于风能、太阳能、热电联产等绿色产业项目。