申万宏源集团股份有限公司
2019年非公开发行公司债券(第二期)（品种一）
2022年兑付兑息及摘牌的公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2022-27

债券代码：114461 债券简称：19申宏02

申万宏源集团股份有限公司

2019年非公开发行公司债券(第二期)（品种一）

2022年兑付兑息及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：19申宏02，债券代码：114461）将于2022年4月12日支付自2021年4月12日至2022年4月11日期间的利息及本期债券的本金。

2. 本次付息的债权登记日为2022年4月11日，最后交易日为2022年4月11日，摘牌日为2022年4月12日，凡在2022年4月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022年4月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

由申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年4月12日发行的申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”），至2022年4月12日将期满3年到期兑付。根据本期债券《募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行本息兑付，为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）

2.债券简称：19申宏02

3.债券代码：114461

4.债券期限及利率：本期债券的期限为3年，票面利率4.27%。

5.发行规模：人民币32亿元

6.发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。

7.还本付息方式：本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8.起息日：2019年4月12日

9.付息日：2020年至2022年每年的4月12日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

10.本金兑付日：2022年4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

11.登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付派息方案

本期债券票面利率为4.27%，每10张本期债券（面值人民币1,000元），本金兑付金额为人民币1,000元，派发利息为人民币42.70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张本期债券派发利息34.16元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人每10张本期债券派发利息42.70元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1.债权登记日：2022年4月11日

2.最后交易日：2022年4月11日

3.付息日：2022年4月12日

4.本期债券摘牌日：2022年4月12日

四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截止2022年4月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“19申宏02”债持有人。

五、本期债券兑付兑息方法

1.本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本息。

2.如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据2021年11月22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1.发行人： 申万宏源集团股份有限公司

法定代表人： 黄昊

咨询地址：北京市西城区太平桥大街19号

邮政编码：100033

咨询联系人：黄亚辉

咨询电话：010-88085937

2.受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

咨询地址：南京市江东中路228号华泰证券广场1号楼4层

邮政编码：210019

咨询联系人：胡淑雅

咨询电话：025-83389454

3.登记机构：

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

邮政编码：518038

联系人：李林

电话：0755-21899315

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

2022年4月8日