(上接31版)
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（1）建筑工程、设备购置、安装工程费用
单位：万元
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（2）工程建设其他费用
单位：万元
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（3）预备费和铺底流动资金
预备费主要为在初步设计和概算中难以预料的工程费用，预估为392.79万元。铺底流动资金为项目运营所需流动资金金额，预估为1,791.03万元。
3、项目工艺流程
本项目涉及生猪养殖流程，具体工艺流程参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、公司主营业务情况”之“（二）主要产品工艺流程图”。
4、项目经济效益情况
项目达产后，预计实现年销售收入为20,000.00万元，年利润5,424.27万元，税后内部收益率为21.99%，投资回收期5.97年，项目经济效益良好。
（五）凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目
1、项目建设内容
（1）项目建设地点及实施主体
建设地点：辽宁省凌源市松岭子镇
实施主体：凌源禾丰农牧有限公司
（2）建设规模
本项目的主要建设工程包括生猪舍、分娩舍、配种妊娠舍、保育舍、配套基础设施以及环保设施等配套基础设施等。项目建成后，将实现年存栏10,000头种猪的生产规模。
（3）项目实施进度
本项目建设期（包括前期准备工作）拟定为18个月，具体实施进度详见下表：
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2、项目投资估算
项目总投资29,300.00万元，拟使用募集资金投入25,700.00万元，全部用于资本性支出。投资构成明细、测算依据见下表：
单位：万元
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（1）建筑工程、设备购置、安装工程费用
单位：万元
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（2）工程建设其他成本
单位：万元
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（3）预备费和铺底流动资金
预备费主要为在初步设计和概算中难以预料的工程费用，预估为618.43万元。铺底流动资金为项目运营所需流动资金金额，预估为2,930.00万元。
3、项目工艺流程
本项目涉及生猪养殖流程，具体工艺流程参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、公司主营业务情况”之“（二）主要产品工艺流程图”。
4、项目经济效益情况
项目达产后，预计实现年销售收入为66,932.07万元，年利润11,101.46万元，税后内部收益率为21.28%，投资回收期6.72年，项目经济效益良好。
（六）安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目
1、项目建设内容
（1）项目建设地点及实施主体
建设地点：安徽省亳州市利辛县
实施主体：安徽禾丰食品有限责任公司
（2）建设规模
本项目的主要建设工程包括生猪屠宰分割车间、深加工车间、待宰间以及环保设施等配套基础设施等等。项目建成后，将实现年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流能力。
（3）项目实施进度
本项目建设期（包括前期准备工作）拟定为15个月，具体实施进度详见下表：
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2、项目投资估算
项目总投资19,000.00万元，拟使用募集资金投入14,400.00万元，全部用于资本性支出。投资构成明细、测算依据见下表：
单位：万元
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（1）建筑工程、设备购置、安装工程费用
单位：万元
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（2）工程建设其他成本
单位：万元
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（3）预备费和铺底流动资金
预备费主要为在初步设计和概算中难以预料的工程费用，预估为771.43万元。铺底流动资金为项目运营所需流动资金金额，预估为2,800.00万元。
3、项目工艺流程
本项目涉及生猪屠宰、肉制品加工流程，具体工艺流程参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、公司主营业务情况”之“（二）主要产品工艺流程图”。
4、项目经济效益情况
项目达产后，预计实现年销售收入为230,000.00万元，年利润4,711.97万元，税后内部收益率为17.68%，投资回收期6.32年，项目经济效益良好。
（七）平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目
1、项目建设内容
（1）项目建设地点及实施主体
建设地点：河北省邯郸市临漳县新城工业园
实施主体：平原禾丰食品加工有限公司
（2）建设规模
本项目的主要建设工程包括鸡肉熟食及调理品生产车间、冷库、配套基础设施以及环保设施等配套基础设施等。项目建成后，将实现年加工3万吨鸡肉熟食及调理品的生产能力。
（3）项目实施进度
本项目建设期（包括前期准备工作）拟定为18个月，具体实施进度详见下表：
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2、项目投资估算
项目总投资30,000.00万元，其中固定资产投资25,000.00万元，流动资金5,000.00万元，拟使用募集资金投入23,800.00万元，全部用于资本性支出。投资构成明细、测算依据见下表：
单位：万元
■
（1）建筑工程、设备购置、安装工程费用
单位：万元
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（2）工程建设其他成本
单位：万元
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（3）预备费和铺底流动资金
预备费主要为在初步设计和概算中难以预料的工程费用，预估为1,130.98万元。铺底流动资金为项目运营所需流动资金金额，预估为5,000.00万元。
3、项目工艺流程
本项目涉及鸡肉熟食及调理品生产加工流程，具体工艺流程参见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、公司主营业务情况”之“（二）主要产品工艺流程图”。
4、项目经济效益情况
项目达产后，预计实现年销售收入为95,000.00万元，年利润7,402.68万元，税后内部收益率为23.56%，投资回收期6.57年，项目经济效益良好。
（八）补充流动资金
公司拟使用募集资金不超过45,000.00万元实施补充流动资金项目，用于补充公司日常业务发展所需的流动资金。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。
五、本次募集资金投资项目对公司经营状况和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资符合国家产业政策，投资项目实施后，将扩大公司主营业务的生产规模，提升公司市场空间和盈利能力，更好地满足客户需求，进一步巩固公司的市场地位，增强市场话语权。
因此，实施本次募集资金投资项目将帮助公司提高抵御市场风险的能力，提升公司市场竞争力，有利于形成企业内部产业聚集、强化产业关联，创造可观的经济效益。
（二）对公司财务状况的影响
本次可转债发行完成后，公司的总资产和负债规模均有所增长，随着可转债陆续转换为公司股份，公司净资产规模将逐步扩大、负债率逐步降低、公司偿债能力将逐步增强。随着公司本次募集资金投资项目效益的逐渐释放，公司收入水平将稳步增长，盈利能力得到进一提升，公司的整体实力和抗风险能力将显著增强。
综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及行业发展趋势，具有良好的经济效益；对增强公司核心竞争力、降低财务风险具有重要的意义。本次募投项目的实施有利于进一步增强公司综合实力、提升公司行业地位、保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。
第七节 备查文件
除募集说明书所披露的资料外，公司提供如下备查文件，供投资者查阅：
1、公司最近三年及一期的财务报告和审计报告；
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；
5、中国证监会核准本次发行的文件；
6、资信评级机构出具的资信评级报告；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。
禾丰食品股份有限公司
年 月 日
(上接31版)
