汉马科技集团股份有限公司关于2021年年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2022－029

汉马科技集团股份有限公司关于2021年年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了便于广大投资者更全面、深入地了解汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年年度业绩和经营情况，公司于2022年4月19日（星期二）上午10:00-11:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式，召开了2021年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行了互动交流，并同时回复了前期通过公司电子邮件征集到的相关问题。现将本次业绩说明会有关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2022年4月19日上午10:00-11:00，公司董事长、董事会秘书（代行）范现军先生，独立董事汪家常先生，总经理郑志强先生，财务总监曹永永女士等相关人员参加了本次业绩说明会，就公司2021年年度业绩和经营情况，在线与投资者进行了互动沟通交流，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的问题及前期通过公司电子邮箱征集到的相关问题进行了回复，具体问题及回复整理如下：

1、投资者提问：作为汉马科技的小股东团体，比较关心汉马科技的利益，市场上有一个声音，说吉利商用车入驻汉马科技后，会偏向于吉利远程业务，而忽视汉马科技的远景发展，请公司进行详细的论述，打消我们投资者的疑虑。

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司始终严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利商用车集团”）在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东吉利商用车集团一直将汉马科技品牌建设置于公司发展的战略核心地位，不断调整产品结构，聚焦产品和品牌建设，创新思路，从各方面为产品赋能，不断提升公司的品牌知名度和美誉度。公司会持续做好经营、加强管理，努力实现公司价值、品牌形象双提升，促进公司快速发展。

2、投资者提问：汉马科技公告里称：2022年已获取各个金融机构110亿的授权额度，令我们对于汉马科技今年的重大发展产生了浓厚的兴趣，想问一下，提前布局这么高的贷款额度，主要的用途是不是为了资产重组做准备，亦或是其他重大经营行为？

回复：尊敬的投资者您好，根据公司生产经营需要，公司及公司子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请总额不超过人民币1,010,000.00万元的综合授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。具体内容详见公司于2022年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司及公司子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2022-011）。公司2022年拟申请的授信额度主要用于公司日常的生产经营活动。感谢您对公司的关注。

3、投资者提问：公司在2021年公告资产剥离事项，之后一直没有消息，请问预计资产剥离大概在今年啥时候完成？剥离涉及到的公司有哪些，大概有多少数额？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。本次资产剥离事项需按照相关法律、法规的规定履行相关决策、审批程序，交易事项能否获批通过存在重大不确定性。截至目前，本次资产剥离事项尚未签署相关具体协议，尚未形成明确方案，存在重大不确定性。本次资产剥离事项涉及公司部分非核心零部件业务的下属分、子公司资产及股权，截至目前，尚未确定具体涉及的资产交易范围、交易价格。本次资产剥离事项不会导致公司主业发生变更。本次资产剥离事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

4、投资者提问：2021年3月1日，吉利商用车集团曾出具补充承诺，“本公司承诺于60个月内，在满足相关法律法规且不损害中小股东利益的前提下，当吉利四川商用车有限公司的重卡业务达到注入上市公司（汉马科技）条件时，即按照法定程序以市场公允价格将与上市公司重合的相关资产、业务优先注入上市公司”。请问：目前进展情况到哪一步了？作为普通投资者非常关心资产注入的预期，请公司重点叙述。

回复：尊敬的投资者您好，为切实有效地解决与上市公司的同业竞争问题，根据相关承诺，控股股东吉利商用车集团将于2026年3月前解决与上市公司的同业竞争问题（解决方式包括但不限于资产注入；向无关联关系的第三方转让相关资产、业务；停止相关重合业务的生产经营或委托管理等其他方式履行承诺事项）。截至目前，相关资产尚未达到资产注入的条件，未来公司将会继续积极配合控股股东履行其承诺，如有达到信息披露标准的相关进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

5、投资者提问：公司在年报中披露了较大数额的关联交易，请问如何保证中小股东的利益？

回复：尊敬的投资者您好，公司一直严格按照相关法律、法规及监管部门要求，开展各项工作。公司与控股股东及其关联方发生的日常关联交易均按照市场化和公平、公正的原则执行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，杜绝出现控股股东及其关联方侵占上市公司及非关联股东的利益的情形。感谢您对公司的关注。

6、投资者提问：公司如何缓解新能源材料、钢铁材料等原材料上涨所带来的压力？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司目前仍面临着部分原材料价格上涨的挑战，公司通过制定一系列的管理优化措施来予以应对，确保产品的交货期。公司一直密切关注原材料价格走势，及时调整销售策略，例如与客户积极洽谈报价基准，推动建立核心原材料价格波动与报价的联动关系，与厂家洽谈直供并构建长期战略合作关系，积极推进设计变更工作，通过优化产品设计方案及生产工艺来减少成本压力，同时提高业务预测与备货计划的关联性，增加安全库存，提前备货锁定原材料价格、确保产品交货期。

7、投资者提问：公司的宣传工作一直不到位，汉马和吉利商用车的远程知名度较低，请问接下去公司在扩大知名度有啥规划？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司将深化营销体制改革和创新，完善营销网络和售后服务网络建设，积极应对市场形势，加大品牌宣传力度，提高市场占有率。公司重新组建了品牌传播部，并对公司品牌进行统一规划和统一管理，不断提升品牌价值。公司将进一步加强在线上、线下平台推广公司企业文化和产品宣传工作，努力提升企业形象及核心竞争力

8、投资者提问：新能源重卡的售价和毛利率分别是多少？

回复：尊敬的投资者您好，公司新能源产品主要包括纯电动厢式运输车，换电式、插电式重型牵引车、自卸车、混凝土搅拌车、环卫车等产品。不同配置的新能源重卡产品的售价和毛利率均不相同，公司产品的综合毛利率在公司年度报告中予以披露，感谢您对公司的关注。

9、投资者提问：公司的马鞍山新能源重卡基地啥时候开始建设？

回复：尊敬的投资者您好，公司新能源重卡建设项目将根据公司资金情况、市场情况分阶段逐步实施，感谢您对公司的关注。

10、投资者提问：看到公司年报应收款排名第二的关联公司欠公司大概1.8亿，为何还能计提800多万？收不回来吗？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司严格按照《企业会计准则》的要求计提资产减值损失，本次计提资产减值损失后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

11、投资者提问：汉马负债率已经超过85%，这样高负债是要把汉马整破产再进行重整，获得最大利益化吗？就没有想过非公开一些资金去还债务下降负债率？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。高资产负债率给公司的资金实力、财务成本以及经营发展带来一定程度的不利影响，公司已向控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）98,574,247股，募集资金总额人民币589,473,997.06元，扣除与发行有关的费用不含税人民币4,267,572.82元，募集资金净额为人民币585,206,424.24元。后续公司将继续做好以下措施：加大直接融资力度，不断拓宽融资渠道；认真做好内部现金流管理，提高资金使用效率；加强项目投资管理，谨慎决策，认真做好投资项目的可研分析、效益论证,严控非生产性投资，进一步用好用活资金；抓好应收账款风险管理，降低逾期账款金额，防止外部呆坏账；深入开展提质增效、节能降耗管理。多措并举，确保公司营运资金的统筹平衡，增强公司资金管理能力，防范资金风险，推动公司稳健可持续发展。

12、投资者提问：公司2020年、2021年连续两年大额亏损，请问如何实现2022年扭亏并且获得盈利？如何避免ST和退市？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司围绕主营业务和公司发展战略，结合公司实际情况，推进改革创新，提高经营效率，增强综合竞争力。2022年公司将以“品质效益年”为中心，以健全精益供应链保障体系、精益人才队伍体系、自主质量保障体系为保障，以“转型升级高质量发展、构建新的可持续发展的核心竞争力”为宗旨，开创转型升级新局面。

13、投资者提问：汉马公司2022年度的应收款也是工作中的重中之重，请问公司如何能高效地回笼这部分资金？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司一直非常重视应收账款的催收工作，已成立了财务部、法务部和营销分公司相关负责人组成的应收账款管理小组，全面负责应收账款的催收工作，严格控制应收账款风险。

14、投资者提问：请问剥离亏损资产的工作进展到什么程度了？预计什么时间可以完成资产剥离工作？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。本次资产剥离事项需按照相关法律、法规的规定履行相关决策、审批程序，交易事项能否获批通过存在重大不确定性。截至目前，本次资产剥离事项尚未签署相关具体协议，尚未形成明确方案，存在重大不确定性。本次资产剥离事项涉及公司部分非核心零部件业务的下属分、子公司资产及股权，截至目前，尚未确定具体涉及的资产交易范围、交易价格。本次资产剥离事项不会导致公司主业发生变更。本次资产剥离事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

15、投资者提问：请问贵公司管理层将采取哪些措施避免公司业绩进一步亏损？今年的业绩目标是多少？

回复：尊敬的投资者您好，公司围绕主营业务和公司发展战略，结合公司实际情况，推进改革创新，提高经营效率，增强综合竞争力。2022年公司将以“品质效益年”为中心，以健全精益供应链保障体系、精益人才队伍体系、自主质量保障体系为保障，以“转型升级高质量发展、构建新的可持续发展的核心竞争力”为宗旨，开创转型升级新局面。公司业绩相关情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注。

16、投资者提问：请问吉利汽车是否计划将其远程星瀚等优质重卡资产纳入汉马科技？

回复：尊敬的投资者您好，为切实有效地解决与上市公司的同业竞争问题，根据相关承诺，控股股东吉利商用车集团将于2026年3月前解决与上市公司的同业竞争问题（解决方式包括但不限于资产注入；向无关联关系的第三方转让相关资产、业务；停止相关重合业务的生产经营或委托管理等其他方式履行承诺事项）。截至目前，相关资产尚未达到资产注入的条件，未来公司将会继续积极配合控股股东履行其承诺，如有达到信息披露标准的相关进展，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

17、投资者提问：请问公司在氢能源路线有何技术储备，目前进展如何，什么时候商业化？

回复：尊敬的投资者您好，公司一直非常重视新能源汽车的研发、生产、销售工作，公司目前已有氢燃料车型产品进入国家工信部公告目录，但尚未形成批量销售。公司将会根据具体市场情况进行相应的产品推广。感谢您对公司的关注。

18、投资者提问：汉马有给远程重卡做代工的行为，请问怎么定价，为什么不公告？

回复：尊敬的投资者您好，公司一直严格按照相关法律、法规及监管部门要求，开展各项工作。公司与控股股东及其关联方发生的日常关联交易均按照市场化和公平、公正的原则执行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，杜绝出现控股股东及其关联方侵占上市公司及非关联股东的利益的情形。感谢您对公司的关注。

19、投资者提问：请问公司主要业务是新能源重卡，是否有进入氢能源重卡的计划呢，未来新能源重卡与传统重卡的比例将会是多少？

回复：尊敬的投资者您好，公司一直非常重视新能源汽车的研发、生产、销售工作，公司目前已有氢燃料车型产品进入国家工信部公告目录，但尚未形成批量销售。公司将会不断加大新能源重卡的销售比例，同时兼顾传统重卡的发展。感谢您对公司的关注。

20、投资者提问：今年11月定增限售解禁，请问有没有减持计划？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。截至目前，公司尚未收到控股股东相关减持计划。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

21、投资者提问：请问为什么公告永远都是业绩亏损等利空消息？很多利好等正面消息都只是在微信公众号发布？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

22、投资者提问：请教两个问题：①公司新能源重卡业务目前发展如何，营收占比有多少？②公司对上游大宗涨价有无应对措施？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。纯电动重卡在矿山、煤炭、港口等固定运输专线、支线短倒以及一些封闭性场景下的推广逐渐趋于市场化，并与传统能源重卡形成竞争和替代关系。而在电动重卡的实际推广中，换电重卡能够解决充电缓慢、里程焦虑、运营低效、初始投资过高等问题，使得换电重卡在市场推广中较受欢迎。公司新能源产品主要包括纯电动厢式运输车，换电式、插电式重型牵引车、自卸车、混凝土搅拌车、环卫车等产品。公司将会根据具体市场情况进行相应的产品推广。

公司目前仍面临着部分原材料价格上涨的挑战，公司通过制定一系列的管理优化措施来予以应对，确保产品的交货期。公司一直密切关注原材料价格走势，及时调整销售策略，例如与客户积极洽谈报价基准，推动建立核心原材料价格波动与报价的联动关系，与厂家洽谈直供并构建长期战略合作关系，积极推进设计变更工作，通过优化产品设计方案及生产工艺来减少成本压力，同时提高业务预测与备货计划的关联性，增加安全库存，提前备货锁定原材料价格、确保产品交货期。

23、投资者提问：请问汉马一季度业绩盈亏会否会进行预披露？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

24、投资者提问：请问公司供应链是否受到影响，近期由于疫情原因，多家主机厂停产，公司有何对策？

回复：尊敬的投资者您好，最近受疫情多点散发的影响，公司部分子公司的发货物流受到了一定的影响，公司后续将及时关注相关情况，跟进协调各地生产及物流安排，争取将影响降至最低，感谢您对公司的关注。

25、投资者提问：汉马资金面紧张状况严重，目前股价也大幅回调，控股股东是否可以考虑通过定增等融资手段，以缓解上市公司资金压力？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司2021年度已向控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）98,574,247股，募集资金总额人民币589,473,997.06元，扣除与发行有关的费用不含税人民币4,267,572.82元，募集资金净额为人民币585,206,424.24元。后续公司将继续做好以下措施：加大直接融资力度，不断拓宽融资渠道；认真做好内部现金流管理，提高资金使用效率；加强项目投资管理，谨慎决策，认真做好投资项目的可研分析、效益论证,严控非生产性投资，进一步用好用活资金；抓好应收账款风险管理，降低逾期账款金额，防止外部呆坏账；深入开展提质增效、节能降耗管理。多措并举，确保公司营运资金的统筹平衡，增强公司资金管理能力，防范资金风险，推动公司稳健可持续发展。

26、投资者提问：既然公司的战略目标是转型，为何月报中不单独体现新能源产销情况？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

27、投资者提问：请问公司为何改名“汉马科技”？“科技”属性到底体现在哪些方面？

回复：尊敬的投资者您好，根据公司未来发展战略及发展规划，为进一步扩大品牌效应，提升品牌影响力，公司已更名为“汉马科技集团股份有限公司”。感谢您对公司的关注。

28、投资者提问：请问今年基建、房地产行业复苏，对公司有无正面影响？

回复：尊敬的投资者您好，基建、房地产行业的复苏，会对公司产品的销售产生一定的积极影响。感谢您对公司的关注。

29、投资者提问：请问今年上半年能否实现扭亏？

回复：尊敬的投资者您好，公司严格按照信息披露相关规定，履行信息披露义务。公司业绩相关情况请及时关注公司定期报告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站，感谢您对公司的关注。

30、投资者提问：请问今年有没有新车型上市计划？

回复：尊敬的投资者您好，根据公司产品的规划，公司今年计划推出P620、P620EV、G2等相关新车型。感谢您对公司的关注。

31、投资者提问：请问公司G2平台车型什么时候上市，有何配套机制？

回复：尊敬的投资者您好，根据公司产品的规划，公司G2新车型预计将于今年第三季度进行试销。感谢您对公司的关注。

32、投资者提问：公司在年初的全国合伙人大会提出2022目标：整车销售2万辆、新能源车销7500辆，一季度销售惨淡，离预期相差太远，新能源赛道同业加速渗透。请问公司有什么举措来实现全年目标？

回复：尊敬的投资者您好，公司将强化内部管理和成本费用控制，深化营销体制改革和创新，加强营销队伍建设，完善营销网络和售后服务网络建设，积极应对严峻的市场形势，努力改善公司经营状况。感谢您对公司的关注。

33、投资者提问：请问公司在无人驾驶方面有无研究及成果？

回复：尊敬的投资者您好，公司暂无应用于无人驾驶领域的相关商业化产品，亦无可披露的相关发展计划。感谢您对公司的关注。

本次业绩说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。本次业绩说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022年4月20日