福能东方装备科技股份有限公司

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2022-040

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司公司主要从事锂电池自动化生产设备、3C自动化生产设备及非标自动化生产设备等高端智能制造装备的研发、生产、销售、服务。具体如下：

（一）报告期内公司从事的主要业务

1.超业精密从事的主要业务

超业精密是专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，可为锂电池生产企业提供高品质的锂电池生产设备及覆盖冲片、叠片、焊接、包装包膜、真空隧道炉、注液、除气终封等锂电池生产中、后段环节的一站式自动化解决方案。主要产品包括，适用于锂电池生产中段环节的冲叠一体机、焊接机、包装机、真空隧道炉、注液机和物流线，适用于锂电池制造后段环节的除气终封机，以及匹配锂电池生产自动化设备的模夹具及配件，同时可提供适用于锂电池生产中段环节的一体化组合设备。具体如下：

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2.大宇精雕的主营业务

大宇精雕主营业务为高端智能制造装备的研发、生产、销售，公司研发产品以精雕机等智能专用设备以及为客户量身打造的非标自动化设备为主。主要产品包括以玻璃精雕机、TFT全自动异形研磨线、全自动盖板线、高光机、钻攻机、3D热弯机等3C消费电子智能专用设备，及LCD挤压封口自动线、淋涂机壳固化自动上下线等非标自动化设备。具体如下：

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3.北京华懋的主营业务

北京华懋是主要从事消费电子功能性和结构性精密模切的研发、生产和销售，以及相关 3C 智能装配自动化设备的研发、生产、销售业务。其中，精密模切业务方面，主要产品有：导电/绝缘类产品、双面胶类产品、石墨类产品、泡棉类产品、网布类产品、保护膜类产品等；智能装配自动化设备业务方面，产品主要以应用于各种使用场景的贴膜机设备为主。

模切产品类型：

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自动化设备类型：

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4.福能大数据的主营业务

福能大数据为大型的ICP客户和企业客户提供整机架租用服务，为客户提供占带宽的专业机房租用服务，或者为租用带宽达到一定程度以上的客户提供机架租用服务，使客户轻松拥有方便扩展的电信级服务器存储和管理空间，同时为客户提供各项管理增值服务。

（1）服务器托管：针对一般ICP客户和企业客户托管主机需求，提供机位至整机架租用服务，并通过专用带宽控制系统为用户网站提供不同形式的带宽管理。

（2）IP地址出租：针对IP地址需求较多的客户，提供IP地址租用服务。

（3）第三方网络接入：针对业务保障要求较高的用户，提供第三方网络接入服务。

（4）网络运行监测服务：网络运行监测服务提供7*24小时的网络运行监测，分析网络在使用高峰期间承受的负载能力，并且有能力确定访问者的来源地区、国家、甚至用户类别，它不仅能提供网络运行现状分析，而且能提供Web访问者的相关信息。并且在故障出现时启动报警系统，通知技术人员及时赶赴现场排除故障，这是数据服务中心管理监测的核心之一。

（5）负载均衡服务：数据中心在全省范围内为用户提供服务器负载均衡服务。

（6）流量统计服务：根据客户的需求，为客户提供托管或租用系统的日、月、年的所有流量统计报表。

（二）公司的经营模式

1.智能装备制造产业的经营模式

目前公司下属控股子公司超业精密、全资子公司大宇精雕以及北京华懋的自动化业务均属于智能装备智造行业。其经营模式主要是实行“以单定产”的经营模式，即以客户需求为核心，根据客户订单情况统筹采购、生产安排。公司与客户直接进行技术洽谈、对设备产品进行方案论证与设计，并对设备产品进行严格的质量把控。设备产品在完成安装调试并取得现场验收后，向客户提供相应的技术支持和售后服务。

（1）销售模式

公司产品的定制化程度较高，一般采取直销的方式。在营销策略方面，公司通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，直接与客户接触，了解并分析其潜在设备采购需求。同时，公司工程人员也会参与针对潜在客户的前期项目技术讨论。经过多年行业经验的积累，公司已建立起专业技术扎实、成员组成较为稳定的销售团队。

（2）采购模式

公司建立了完善的供应链管理机制，涵盖了供应商评审和采购控制等程序。根据下游订单的需求定量采购生产所需原材料，原材料进厂后由品质部质检人员对其质量和规格进行检验，在严格把控质量管理的基础上保证一定安全库存，以高效覆盖订单生产需求。。

（3）生产模式

公司根据客户订单安排生产计划，按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证，并就项目方案与客户持续进行沟通与讨论，同时公司内部根据客户订单交货时间评估生产能力，待确定具体方案后，进入最终的生产环节。为提高生产效率、加快交货速度，公司持续推进产品标准化工作，根据市场制造流程惯例，将产品构件分解为“标准构件”与“客户非标构件”。在接到客户的具体项目需求后，可基于前述产品构件划分基础，进行部分改进和整合，这样既降低成本又可尽快交付出符合客户需求的复杂结构产品

（4）售后模式

公司售后服务实行客户经理制，由客户经理负责开发客户、设备运送及调试、售后服务等。对销往大客户的设备，重点安排人力、物力、资源等，提供积极可靠的驻场售后服务，及时解决设备在试生产和生产过程中出现的问题，保障客户的产能和生产安全。

2.福能大数据的经营模式

（1）销售模式

福能大数据具备自主的销售能力，通过自主销售团队对客户进行拓展，并落实签约结算。目前福能大数据已经与广东移动、广东联通进行了合作，发挥广东移动及广东联通的销售渠道优势，运营商拓展客户签约的同时落地到福能大数据机房，统一由广东移动、广东联通等运营商与福能大数据进行结算。

（2）运维模式

目前福能大数据IDC运维设有13人组成的专业运维团队，团队驻点机房提供7*24小时不间断运维服务，并提供专业的投诉与故障处理、IDC业务办理、网络安全检测等服务。

（三）报告期内的业绩驱动因素

1.政策因素

2020年4月，财政部、工信部、科技部、发改委出台《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，指出“将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底”。2020年11月，国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出“到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”。在国家政策的强力支持下，新能源汽车行业保持快速发展，动力锂电池的产能需求有望得到进一步扩张，市场对于锂电池自动化生产设备的需求也仍将维持高位。

2.行业因素

在动力锂电池领域，由于新能源汽车行业进入了快速产业化阶段，对动力锂电池以及锂电设备的需求不断提升。根据中国汽车工业协会数据，2015年到2020年我国新能源汽车销量由33.1万辆增长至136.7万辆，年复合增长率为32.8%。2021年上半年新能源汽车累计销量120.6万辆，同比增长201.5%。同期，国内动力电池产量累计74.7GWh，同比累计增长217.5%。在数码类锂电池领域，5G技术应用的逐步落地，也相应地对数码类锂电池的产品性能提出了更高要求，这也将推动数码类锂电池行业技术和工艺精度的升级。据Strategy Analytics预测，2022-2023年全球5G手机出货量将达到1.83亿部和4.16亿部，到2025年出货量将进一步突破15亿部。数码类锂电池厂商的生产设备更新换代或产能扩张将拉动相关生产设备需求。预计2021-2025年是锂电池企业扩产高峰期，伴随着新能源汽车逐步替代传统汽车、消费类电子产品需求稳中有升、锂电池在储能应用领域的推广，锂电池的产能需求有望得到进一步扩张，市场对于锂电池自动化生产设备的需求也仍将维持高位。

3.技术因素

锂电池生产设备行业具有明显的“定制化”特征，产品需根据客户对于技术路线、参数配置和运转效率等指标的不同要求进行个性化生产，换言之，能否适应下游市场变动趋势及客户产品需求并及时完成技术响应，将是决定锂电池生产设备制造厂商能否持续开拓业务的关键因素。

超业精密依托与大型锂电池生产厂商所建立的合作黏性，在与客户合作过程中，充分发挥驻场技术人员的优势，前期深入参与客户的产品研发过程，可及时掌握终端产品的技术路线趋势及市场需求变动情况，并在第一时间获取下游客户对于超业精密研发水平的有益反馈，缩短技术响应时间，提高自身对锂电池行业技术更新的应对能力，最终实现客户产品技术、工艺不断升级以及超业精密针对客户新技术、新工艺产品的生产设备同步升级的良性发展趋势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正;同一控制下企业合并

单位：元

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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、会计差错更正

经公司对深圳大宇2019年度和2020年度的贸易类业务进行自查，发现深圳大宇对部分向客户转让商品之前不具有控制权的贸易类业务采用总额法确认收入。公司于2022年2月25日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则19 号一一财务信息的更正及相关披露（2020年度修订）》《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合对公司2019年度、2020年度相关贸易业务的自查情况，对2019年度、2020年度相关财务报表进行会计差错更正及追溯调整。本次会计差错更正的详细原因及情况请见公司2022年2月26日发布于巨潮资讯网的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2022-024）。

2、同一控制下企业合并

2020年12月31日，佛山电建集团有限公司（原持股福能大数据70%的股权）、广州烽云信息科技有限公司（原持股福能大数据30%的股权）与本公司签订了股权转让协议，转让福能大数据100%的股权；由于佛山电建集团有限公司（佛山公控持股比例100%）和本公司（佛山公控持股比例18.99%）同受佛山公控控制，故此次合并为同一控制下的企业合并。因本次合并对2020年财务报表科目影响如下：

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）重点工作项目进展情况

1.向特定对象发行股份募集资金暨关联交易

2021年3月1日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了公司2021年向特定对象发行股票相关事宜的议案，并披露了《关于2021年向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2021-013）。2021年7月31日，公司基于资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，综合考虑内外部因素后，经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议，决定终止该项目，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于终止向特定对象发行股票的事项的公告》（公告编号：2021-070）。

（二）主要股东股份变动情况

1.持股5%以上股东减持情况

（1）2021年1月14日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告》（公告编号：2021-002），雷万春先生在2020年7月至2021年1月累计减持公司股份8,454,500股，占公司总股本1.1507%。2021年1月20日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持预披露的公告》（公告编号：2021-005），雷万春先生拟减持公司股份4,230,000股，占公司总股本0.58%；2021年5月12日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-048），雷万春先生在2021年2月至2021年5月累计减持公司股份4,238,600股，占公司总股本0.58%。

（2）2021年2月4日，公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-010），郭景松先生及一致行动人张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司将被动减持公司股份合计不超过130,962,279股（占本公司总股本比例17.82%）。2021年6月7日、2021年7月7日、2021年7月5日、2021年8月31日，公司针对上述股东的减持进展和权益变动进行了相关公告。2021年9月1日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满并计划继续减持股份的提示性公告》（公告编号：2021-080），上述股东本次减持计划期限届满并计划继续被动减持所持有的公司股份。2021年11月24日、2021年12月23日，公司针对上述股东的减持进展和权益变动进行了相关公告。

（3）2021年6月28日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持预披露公告》（公告编号：2021-061），绍绪智能、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资计划减持本公司股份不超过26,022,856股（占本公司总股本比例3.54%）。2021年10月21日，公司针对上述股东的减持进展进行了相关公告。

2.控股股东减持情况

2021年8月23日，公司披露了《关于控股股东减持预披露公告》（公告编号：2021-075），公司控股股东佛山公控拟减持本公司股份不超过1450万股（不超过本公司总股本的2%）。2021年11月24日，公司披露了《关于控股股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-113），上述减持计划已实施完毕。

3.股东其他权益变动情况

（1）由于持股5%以上股东雷万春先生股份减持到5%以下，公司于2021年5月12日披露了雷万春先生出具的《简式权益变动报告书》及有关提示性公告（公告编号：2021-047）。

（2）由于持股5%以上股东郭景松先生及张晓玲女士所持有的福能东方股份被司法强制执行，导致郭景松先生及其一致行动人合计减持公司股份41,178,780股，占本公司总股本比例5.6046%。公司于2021年8月31日披露了郭景松先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》及有关提示性公告（公告编号：2021-078）。

（3）由于持股5%以上股东郭景松先生与张晓玲女士已不存在法律规定的一致行动人关系，导致张晓玲女士不再为本公司持股5%以上股东。公司于2021年9月1日披露了《关于股东解除一致行动人关系暨权益变动提示性公告》（公告编号：2021-079），并于同日公告了张晓玲女士出具的《简式权益变动报告书》。

（4）2021年8月27日，公司披露了《关于股东所持公司股份在同一实际控制人下协议无偿划转的公告》（公告编号：2021-076），上市公司股东佛山市电子政务科技有限公司拟将其所持有公司的全部股份13,114,754股（占公司总股本1.78%）全部无偿划转至佛山市公用事业控股有限公司。

上述主要股东股份变动具体情况，详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（三）关于部分限售股份上市流通情况

2021年2月10日，公司披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-008），本次解除限售股份数量为52,459,016股，占公司总股本的7.14%；本次实际可上市流通的股份数量为52,459,016股，占公司总股本的7.14%。本次限售上市流通股东人数为3名，分别为广发证券资产管理（广东）有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、中国国际金融股份有限公司；限售股份上市流通日为2021年2月18日。

2021年6月10日，公司披露了《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-051），本次解除限售股份数量为30,548,567股，占公司总股本的4.16%；本次实际可上市流通的股份数量为30,548,567股，占公司总股本的4.16%。本次限售上市流通股东户数为6户，分别为绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资、冠鸿投资；限售股份上市流通日为2021年6月15日。

（四）关于公司工商及地址变更相关情况

1.2021年2月10日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-011），公司办理完成了第五届董事会第六次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》对应的工商变更及章程备案工作。

2.2021年2月25日，公司披露了《关于办公地址搬迁的公告》（公告编号：2021-012），公司办公地址自2021年2月23日起搬迁至佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室。

（五）关于公司进行债权重组的相关情况

2021年4月27日，公司披露了《关于公司进行债权重组的公告》（公告编号：2021-044），因仙游宏源未按照相关约定及时归还1亿元项目保证金，该笔1亿元项目保证金形成公司其他应收款。根据约定，仙游宏源负有退回保证金1亿元并支付自2019年1月1日起至实际付清之日的资金占用期间利息（利息以1亿元为基数，按照年利率6%标准计算）及承担相关违约责任的义务。就上述1亿保证金欠款事宜，仙游宏源通过以股抵债抵偿部分欠款，公司经与仙游宏源及北京华懋友好协商，同意签署债权重组协议，仙游宏源同意将所持有的北京华懋50%股权转让给公司，并配合办理相关股权变更登记手续。

根据万隆（上海）资产评估机构有限公司出具的《北京华懋伟业精密电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2021）第10263号），北京华懋于2020年12月31日股东全部权益价值评估值为人民币2,642.19万元，本次交易的50%股权作价1,321.095万元,该转让价款自仙游宏源等所欠公司债务中予以抵扣。对于剩余欠款，公司继续积极协商追讨，但截至2021年9月30日，宏源公司、华懋集团尚欠福能东方保证金本金10,000万元及利息863.905万元。对此，公司对仙游宏源等相关方提起了诉讼，并于2021年11月收到了佛山市中级人民法院的《受理案件通知书》【（2021）粤06民初213号】。具体内容详见公司于2021年11月11日刊登在巨潮资讯网的《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2021-112）。