山东高速路桥集团股份有限公司
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1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至 2022 年3月31日，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为人民币7,235.00 万元。其中兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为5,298.00万元，主要系募集资金投资项目尚未完工，相关项目款项尚未支付完毕；其中高密市城建工程PPP项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的为1,937.00万元，系因高密市城建计划调整致部分项目调整。
2．前次募集资金实际投资项目变更
截至2022年3月31日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
截至2022年3月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。
2020年12月21日，公司第九届董事会第十次会议审议及第九届监事会第五次会议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金人民币23,004.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNAA30015号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
截至2022年3月31日，公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途。
5．未使用完毕的前次募集资金
（1）未使用金额及占前次募集资金总额的比例
公司前次募集资金未使用金额为人民币57,377,016.59元,占前次募集资金净额人民币988,749,995.10元的5.80%。
（2）未使用完毕原因
募集资金未使用完毕的原因系募集资金投资项目尚在建设中，相关项目款项尚未支付完毕所致。
（3）剩余资金的使用计划和安排
剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
6. 其他需说明事项
无。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）发行股份购买资产项目实现效益情况对照情况
不适用，公司本次发行股份购买资产交易未设置业绩承诺。
（二）发行股份募集配套资金项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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四、认购股份资产的运行情况
1、资产权属变更情况
2020年9月23日，公司与交易对方铁发基金及光大金瓯办理了交易标的资产路桥集团17.11%股权的过户手续，路桥集团 17.11%股权已变更登记至公司名下，路桥集团取得了济南市槐荫区行政审批服务局换发的营业执照（统一社会信用代码：91370000163048885W）。交易完成后，公司持有路桥集团 100%的股权，路桥集团成为公司的全资子公司。
2、资产账面价值变化情况
购入资产系股权资产，路桥集团近三年一期资产变化情况如下：
单位：人民币元
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注：2019年 一2021年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具报告号为XYZH/2020JNA30086、XYZH/2021JNAA30066及XYZH2022JNAA30054的审计报告；2022年3月31日止财务数据未经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具报告号为XYZH/2020JNA30086、XYZH/2021JNAA30066及XYZH2022JNAA30054的审计报告显示，路桥集团2021年度、2020年度、2019年度合并财务报表的营业收入分别为42,938,110,514.10元、29,966,053,017.04元及22,428,019,468.6元，归属于母公司所有者的净利润分别为1,820,274,344.62元、1,215,212,868.49元以及793,461,917.92元。路桥集团未经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年1-3月合并财务报表的营业收入7,966,422,574.10元，归属于母公司所有者的净利润为219,351,957.19元。
最近三年一期，路桥集团未作出过盈利预测。
4、承诺事项的履行情况
公司向铁发基金及光大金瓯发行股份购买路桥集团股权的交易中未设置业绩承诺。
公司本次发行股份购买资产交易过程中，交易标的路桥集团出具了《关于提供信息真实、准确和完整的承诺》，交易对象铁发基金、光大金瓯出具了《关于提供信息真实准确完整的承诺》《关于无违法违规及诚信情况的承诺》《关于股份锁定的承诺》《关于标的资产权属情况的说明与承诺函》等承诺，铁发基金亦出具了《关于减少与规范关联交易的承诺》，前述承诺均在正常履行或履行完毕。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容无差异。
六、其他
无。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年5月23日
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-58
山东高速路桥集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案及系列文件修订和
更新情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议，于2021年12月20日召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。
公司于2022年5月23日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十次会议，对公司公开发行可转换债券的相关议案进行了修订和更新。具体内容调整如下：
一、《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订和更新情况
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二、《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订和更新情况
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订。
三、《山东高速路桥集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》修订和更新情况
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订，相关承诺主体对出具的承诺进行了更新。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年5月23日
