通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告
股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2022-058 债券代码:110085 债券简称:通22转债
通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 修正前转股价格:39.27元/股
● 修正后转股价格:38.36元/股
● 通22转债本次转股价格调整实施日期:2022年5月30日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2021]4028号文核准,通威股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月24日公开发行可转换公司债券12,000万张,发行总额1,200,000万元,本次发行的可转换公司债券已于2022年3月18日在上海证券交易所上市(债券简称:通22转债,债券代码:110085)
公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会,审议通过2021年度的利润分配方案:以实施权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利9.12元(含税),以此计算合计派发现金红利4,105,411,943.81元(含税)。公司于2022年5月24日披露了《2021年年度权益分配实施公告》,确定红利发放日(除息日)为5月30日。
根据《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)相关条款的规定,在“通22转债”发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份和/或股东权益变化情况时,公司将依次进行转股价格调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据公司可转债募集说明书相关条款规定,因公司2021年度派送现金红利,公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下:
P1=P0-D
其中:P0 为调整前转股价(39.27元/股), D 为每股派送现金股利(0.912元/股),P1 为调整后转股价。
根据上述规则,调整后的公司可转债转股价格由39.27元/股,变更为38.36元/股(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。
“通22转债”尚未进入转股期,转股价格自公司实施2021年年度权益分配的除息日起生效,即于2022年5月30日生效。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年五月三十一日