山鹰国际控股股份公司
关于2021年年度权益分派实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-070
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于2021年年度权益分派实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 由于山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）实施2021年年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行价格由2.36元/股调整为2.25元/股。
● 公司本次非公开发行股票数量847,457,627股调整为888,888,888股。
一、关于公司非公开发行股票的基本情况
公司经第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案。
（一）定价原则与调整前发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议公告日（2022年5月9日），发行价格为2.36元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。
调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
若本次发行前中国证监会关于非公开发行的定价方式进行了修改，则董事会可经股东大会授权根据法律法规的相关规定，对本次非公开发行的价格进行调整。
（二）调整前发行数量
本次非公开发行股票的发行数量为847,457,627股，占发行前公司总股本的18.36%，未超过30%，符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次发行股票数量将作相应调整。
二、公司2021年年度权益分派情况
2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配方案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中206,026,573股股份为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.11元（含税）。
2022年5月27日，公司披露了《山鹰国际控股股份公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-062），2021年年度权益分派股权登记日为2022年6月1日，除息日为2022年6月2日。截至本公告日，公司2021年年度权益分派已实施完毕。
三、调整后发行价格和发行数量
鉴于公司2021年度权益分派方案已实施完毕，根据公司非公开发行A股股票预案的定价原则，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
（一）发行价格的调整
公司本次非公开发行股票的发行价格由2.36元/股调整为2.25元/股。
（二）发行数量的调整
本次非公开发行股票募集资金总额为200,000.00万元，按照发行价格2.25元/股计算，本次非公开发行股票数量调整为888,888,888股，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。
除上述调整外，公司关于本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年六月十四日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-071
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日合计归还了7,100.00万元“山鹰转债”和“鹰19转债”前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。具体情况如下：
一、“山鹰转债”部分募集资金归还
公司于2021年10月25日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000.00万元的2018年公开发行可转换公司债券（债券简称“山鹰转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-096）。
公司已于2021年12月16日将暂时用于补充流动资金的募集资金2,000.00万元提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户。相关公告的具体内容已于2021年12月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2021-119）。
2022年6月13日，公司将其中用于暂时补充流动资金的募集资金2,500.00万元提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。截至本公告披露日，公司已累计归还上述募集资金暂时补充流动资金的金额为4,500.00万元，剩余30,500.00万元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。
二、“鹰19转债”部分募集资金归还
公司于2021年12月6日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币55,500.00万元的2019年公开发行可转换公司债券（债券简称“鹰19转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，期限自上述董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-117）。
公司已分别于2022年3月2日、2022年5月13日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的13,000.00万元、8,300.00万元提前归还至“鹰19转债”的募集资金专户。相关公告的具体内容已分别于2022年3月3日、2022年5月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-013和临2022-054）。
2022年6月13日，公司将其中用于暂时补充流动资金的募集资金4,600.00万元提前归还至“鹰19转债”的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。截至本公告披露日，公司已累计归还上述募集资金暂时补充流动资金的金额为25,900万元，剩余29,600万元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至“鹰19转债”募集资金专户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年六月十四日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-072
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2.50亿元且不超过人民币5.00亿元（均含本数），回购价格不超过3.70元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2022-038）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2022年6月13日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，首次回购的股份数量为3,644,700股，占公司总股本（截至2022年3月31日）的比例为0.08%，成交最高价为2.75元/股，成交最低价为2.74元/股，已支付的资金总额为人民币10,000,855.00元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年六月十四日
