海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届监事会第十二次会议
决议的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-047
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届监事会第十二次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2022年6月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月14日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的议案》
公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊化工科技有限公司26%股权，交易对价为人民币6,483.50万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于新增关联方及增加日常关联交易额度的议案》
本次在2022年度预计日常性关联交易的基础上增加关联方陕西金信谊化工科技有限公司，预计未来12个月新增关联交易金额合计为10,000.00万元
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2022年6月18日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-048
海利尔药业集团股份有限公司
关于以现金购买陕西金信谊化工科技
有限公司26%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币6,483.50万元购买郭强军持有的陕西金信谊化工科技有限公司（以下简称“陕西金信谊”或“目标公司”）26%股权。
● 本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 本次对外投资可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2022年6月17日，本公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6,483.50万元。
本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
郭强军，男，中国国籍，1427011976********，住所地陕西省渭南市华州区瓜坡镇陕化家属区，最近三年一直担任陕西金信谊化工科技有限公司执行董事职务，无其他控制企业。
以上自然人交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
郭强军不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
企业名称：陕西金信谊化工科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：9161052159330560XW
成立日期：2012年04月05日
注册地址：陕西省渭南市华州区瓜坡陕化厂内
法定代表人：郭强军
注册资本：2000万元人民币
经营范围：1,4-丁二醇、γ-丁内酯、2-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品（危险化学品除外）生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或或禁止进出口的商品和技术险外)*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）权属状况说明
1、股权结构
单位：人民币万元
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2、权属状况
标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、放弃优先受让权
本次交易前，有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
4、陕西金信谊不是失信被执行人，其《公司章程》中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（三）财务数据：
截至2021年12月31日，经审计的陕西金信谊总资产9,689.00万元，净资产5,839.88万元，2021年度营业收入24,092.76万元，净利润3,324.90万元。
截至2022年5月31日，陕西金信谊总资产10,179.19万元，净资产7,079.67万元，2022年1-5月营业收入9,133.69万元，净利润1,239.79万元（以上数据未经审计）。
四、股权转让协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：海利尔药业集团股份有限公司
乙方：仝志学
丙方：郭强军
丁方：陕西金信谊化工科技有限公司
（二）股权转让及转让价格
根据交易各方签订的协议，本次投资中目标公司的估值按照如下方式计算：目标公司估值=目标公司2021年的经有证券业务资格的会计师事务所审计后税后净利润╳7.5。协议项下本次投资的方式为丙方将其持有的目标公司26%股权转让给甲方，为此，甲方应向丙方支付股权转让款人民币陆仟肆佰捌拾叁万伍仟元（RMB6,483.50万元）。
乙方在此确认，就协议涉及目标公司股权转让交易放弃优先购买权。本次投资完成后，目标公司的股权结构如下：
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（三）支付方式和时间
自协议签订之日起的五（5）个工作日内，甲方应向丙方指定账户支付股权转让款首付款人民币陆佰肆拾捌万叁仟伍佰元（RMB648.35万元）；
丁方应在甲方支付首期股权转让款后30日内办理完毕该股权转让事项的工商变更登记手续，其他各方应予以必要的配合；如需签署相关《股权转让协议》或类似法律文件的，各方应配合签署，该法律文件与协议不一致的，以协议为准。
自工商变更登记手续办理完毕之日起的五个工作日内，甲方应向丙方指定账户支付全部剩余的股权转让款人民币伍仟捌佰叁拾伍万壹仟伍佰元（RMB5,835.15万元）。
（四）本次投资后目标公司的治理
1、股东会
甲方根据协议第1.2.2条约定支付首期股权转让款后，甲方依照目标公司章程享有目标公司股东会投票权。目标公司股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，具体按照目标公司章程的规定执行。
2、董事会
甲方根据协议第1.2.2条约定支付首期股权转让款后，目标公司应设立董事会，甲方有权委派1名董事，乙方有权委派2名董事，董事长由乙方委派的董事担任。董事会决议的表决，实行一人一票。目标公司董事会会议作出决议，必须经过半数（含）董事通过，具体按照目标公司章程的规定执行。
3、监事
甲方根据协议约定支付首期股权转让款后，目标公司应设1名监事，由乙方委派的人员担任。具按照目标公司章程的规定执行。
4、目标公司经营管理及高级管理人员安排
协议项下股权转让交易完成后，目标公司由乙方负责经营管理，甲方可委派1名财务副总监，除本条另有约定外，目标公司的其他经营管理人员（包括但不限于总经理、副总经理、财务总监等）均由乙方委派。
（五）目标公司上市
1、乙方向甲方承诺:自甲方向丙方全额支付协议项下全部股权转让款之日起的5年内，乙方应保证丁方实现目标公司在上海或深圳证券交易所申请首次公开发行股票并上市。
2、如自甲方向丙方全额支付协议项下全部股权转让款之日起满5年，目标公司未实现申请首次公开发行股票并上市的，则自甲方向丙方全额支付协议项下全部股权转让款满5年之日起，甲方有权要求乙方按照以下价格回购甲方持有的全部或部分目标公司股权：甲方要求回购的目标公司股权收购价格=甲方实际支付的协议项下全部股权转让款金额（以下简称“投资款”）*甲方要求回购的股份占甲方持有的目标公司全部股份的比例*（1+按照10%年复合利率）计算的金额。乙方应自收到甲方书面要求之日起20日内向甲方支付全部股权收购价款。
（六）目标公司资产注入
1、甲方、乙方及丁方一致同意，乙方在2022年12月31日前将内蒙古恒茂鑫精细化工有限公司（以下简称“标的资产”）重组注入目标公司，标的资产的估值应符合如下原则：
该资产并表后甲方所持比例的估值不低于本次股权交割时对应的甲方所持比例的估值或必须取得甲方的书面同意。
2、甲方、乙方及丁方一致确认，甲方应积极配合乙方及丁方完成标的资产向丁方注入的相关手续并签署相关文件及法律协议（如需）。
3、标的资产注入丁方后，乙方及丁方有权选择合适时机进行目标公司申请首次公开发行股票并上市，甲方应积极配合乙方及丁方完成相关手续并签署相关文件及法律协议（如需）。
（七）各方的陈述、保证和承诺
1、乙、丙、丁方承诺：目标公司本次股权转让交割后至目标公司上市前，目标公司所有资本运作事项中：若涉及股权转让和资产并表，则股权转让和资产并表后甲方所持比例的估值不低于本次股权交割时对应的甲方所持比例的估值或必须取得甲方的书面盖章同意；若资产并表后涉及增资事项（公司内部员工股权激励除外），则每次增资前投前估值应高于前一次整体估值，且甲方所持比例的估值保持至少同比例增值。（同比例是指本次投资估值/前一次整体估值）。
2、公司实施内部员工股权激励的比例和价格由甲、乙、丙共同协商确认。
3、乙方向甲方承诺:目标公司上市前，乙方应当保持对目标公司的实际控制权和绝对控股。
4、自甲方支付完毕全部股权转让款之日起，在不影响或妨碍目标公司申请首次公开发行股票并上市的独立性或其他实质条件，且交易价格公允的前提下，目标公司优先向甲方销售且甲方应优先向目标公司采购α-乙酰基-γ-丁内酯（ABL）。
（八）支出、税费和其他费用
协议各方的每一方应各自承担其与协议拟进行的交易有关的成本、税费和其他相关费用。
（九）违约责任
1、协议任何一方违反或拒不履行其在协议中的陈述、保证、义务或责任，即构成违约行为。
2、任何一方违约，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或损失的资金、利息、履约差旅费、交通费、咨询费、律师费、诉讼费、仲裁费、执行费以及因违约方违约导致守约方产生的对第三方的违约金、赔偿金等）赔偿守约方。违约方向守约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同。
3、下列情形发生时，守约方应尽力通过友好协商与违约方解决争议。如自发生该情形之日起七日内不能通过协商解决争议，守约方有权提前五日以书面形式通知违约方解除协议，并于通知中载明解除生效日期：
（1）一方的陈述或保证是不真实的或有重大遗漏，导致协议无效或无法继续履行的；
（2）一方未按协议的规定履行协议项下的约定、承诺、义务，并经对方发出书面催告后五日内未采取有效的补救措施。
4、若甲方未按协议约定的条件和时间向丙方支付全部股权转让款的，则每延迟一日，甲方应当按照迟延支付全部股权转让款总金额的每日万分之五的标准对乙方和/或丙方承担违约责任并支付违约金，超过十日以上仍未按照协议约定方式足额支付全部股权转让款的，乙方和/或丙方有权选择解除协议或要求甲方继续履行协议。
（十）协议的变更、解除和终止
1、协议的任何修改、变更应经协议各方另行协商，并就修改、变更事项共同签署书面协议后方可生效。
2、协议在发生下列任一情况下解除：
（1）经各方协商一致解除；
（2）履约方根据协议第8.3款或协议其他约定解除协议；
（3）因不可抗力，造成协议无法履行。
3、如因乙方、丙方或丁方违反协议约定造成协议解除的，乙方应按照协议第3.2条约定的价格在合同解除后20日内回购甲方持有的目标公司股份。
4、除协议另有约定外，非经协议各方协商一致并达成书面协议，任何一方不得转让其在协议或协议项下全部和/或部分的权利义务。
（十一）适用法律及争议解决
1、适用法律
协议的效力、解释及履行均适用中国法律。
2、争议解决
（1）任何缘于或关于协议或协议的解释、违反、终止或有效性的争议、论争或诉求，均应通过协商解决。该等协商应在发生争议的任何一方向另一方交付一份要求进行该等协商的书面请求后立即进行。如果在该等通知发出之日起三十(30)日内争议仍未能通过协商解决，任何一方可按照10.2.2条的约定进行争议解决。
（2）如争议不能按照约定得到妥善解决，由原告所在有管辖权的法院通过诉讼方式解决。
（3）在根据协议约定进行诉讼期间，除诉讼请求事项之外，协议应在所有方面保持全部效力。除诉讼请求事项所涉及的义务之外，各方应继续履行其在协议项下的义务及行使其在协议项下的权利。
五、本次交易的目的及对公司的影响
陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α-乙酰基-γ-丁内酯是公司核心杀菌剂产品丙硫菌唑原药的重要中间体之一。
本次股权交易完成后，将进一步提升核心供应链的稳定性，增强公司对上游原材料供应和质量的整体把控能力，深化公司中间体-原药战略布局。同时，有利于加强双方的战略合作和产业协调，帮助双方进一步提升整合自身优势资源，为双方合作创造更大的价值，有利于建立长期、稳定、互利、共赢的全面战略合作伙伴关系，不断提升双方及下属机构等多层面的合作深度与广度。本次现金交易符合公司发展战略，有利于公司未来的业务发展和财务状况，有利于提升公司综合竞争力。本次交易完成后，不会导致公司合并范围变更，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
六、风险提示
（一）本次交易完成后，公司未形成绝对控股，对标的公司股东会的影响力相对有限，存在一定不确定性。
（二）截至本披露日，本次交易正在积极推进中，尚未办理股权交割，存在一定不确定性。
（三）未来，目标公司经营效益受国家和行业政策、市场环境、地方环保政策、自身经营管理水平等诸多因素影响，存在一定不确定性。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022年6月18日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-046
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第四届董事会第十四次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2022年6月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长葛尧伦主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的议案》
公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊化工科技有限公司26%股权，交易对价为人民币6,483.50万元。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于新增关联方及增加日常关联交易额度的议案》
本次在2022年度预计日常性关联交易的基础上增加关联方陕西金信谊化工科技有限公司，预计未来12个月新增关联交易金额合计为10,000.00万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022年6月18日
证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2022-049
海利尔药业集团股份有限公司
关于新增关联方及增加日常关联交易
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日、2022年5月17日分别召开第四届董事会第十二次会议、2021年度股东大会审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，预计2022年度与西双版纳一禾农资有限公司发生日常关联交易总金额不超过2,000万元。具体内容详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。
2022年6月17日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与仝志学、郭强军、陕西金信谊化工科技有限公司（以下简称“陕西金信谊”）签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6,483.50万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定，陕西金信谊构成公司关联方，公司与陕西金信谊之间的交易构成关联交易。
2022年6月17日，公司召开第四届董事会第十四次会议，经全体董事审议并通过了《关于新增关联方及增加日常关联交易额度的议案》，本次在2022年度预计日常性关联交易的基础上增加关联方陕西金信谊，预计未来12个月新增关联交易金额合计为10,000.00万元，本次增加日常关联交易预计金额在公司董事会审议权限之内，不需要提交股东大会审议。
公司独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表独立意见认为：公司增加预计的2022年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于新增关联方及增加日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
（二）本次预计增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：上述日常关联交易的增加是针对本次股权交易完成后12个月的交易预计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：陕西金信谊化工科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：9161052159330560XW
成立日期：2012年04月05日
注册地址：陕西省渭南市华州区瓜坡陕化厂内
法定代表人：郭强军
注册资本：2000万元人民币
经营范围：1,4-丁二醇、γ-丁内酯、2-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品（危险化学品除外）生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或或禁止进出口的商品和技术险外)*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，经审计的陕西金信谊总资产9,689.00万元，净资产5,839.88万元，2021年度营业收入24,092.76万元，净利润3,324.90万元。
截至2022年5月31日，陕西金信谊总资产10,179.19万元，净资产7,079.67万元，2022年1-5月营业收入9,133.69万元，净利润1,239.79万元（以上数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
上述关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系情形，公司持有陕西金信谊26%的股权，对其有重大影响，同时，公司有权委派人员担任其董事，公司与其具有特殊关系，认定为关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
陕西金信谊依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、定价政策和结算方式
1、定价政策：公司与上述关联方的关联交易为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
2、结算方式：按照合同约定的结算政策执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司对上游原材料供应和质量的整体把控能力，提高公司的运营效率，符合公司的实际需要。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。
上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方有依赖的情形。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022年6月18日
