申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司2022年
面向专业投资者公开发行永续次级
债券（第一期）发行结果的公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2022-52

申万宏源集团股份有限公司

关于申万宏源证券有限公司2022年

面向专业投资者公开发行永续次级

债券（第一期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1286号）同意，公司所属申万宏源证券有限公司获准公开发行永续次级债券。（相关情况请详见公司于2022年6月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）

申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行工作于2022年7月27日结束，本期债券发行规模为人民币50亿元，票面利率为3.45%，本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2022-53

申万宏源集团股份有限公司

关于申万宏源证券有限公司

2021年面向专业投资者

公开发行短期公司债券（第二期）

（品种二）兑付兑息及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）于2021年10月27日发行申万宏源证券有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”），债券简称 “21申证D3”，债券代码“149681”，发行规模人民币28亿元，票面利率2.78%，期限273天。（相关情况请详见公司于2021年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

本期债券兑付日为2022年7月27日，摘牌日为2022年7月27日，申万宏源证券已按照相关募集说明书完成本期债券本息兑付并予以摘牌。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日