欧派家居集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-061
欧派家居集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“欧派家居”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1328号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)。本次发行的可转债简称为“欧22转债”,债券代码为“113655”。
本次发行的可转债规模为20.00亿元,向发行人在股权登记日(2022年8月4日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足20.00亿元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的欧22转债为1,787,113,000元(1,787,113手),约占本次发行总量的89.36%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2022年8月9日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
■
三、保荐机构(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,包销数量为3,729手,包销金额为3,729,000元,包销比例为0.19%。
2022年8月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路669号博华广场
联系电话:021-38031877、021-38031878
联系人:资本市场部
发行人:欧派家居集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2022年8月11日
证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2022-062
欧派家居集团股份有限公司
2022年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公告所载2022年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
一、2022年半年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元
■
注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本公告数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业总收入96.93亿元,同比增长18.21%;实现归属于上市公司股东的净利润10.18亿元,同比增长0.58%;实现总资产260.11亿元,较本报告期初增长11.19%;实现归属于上市公司股东的所有者权益144.90亿元,较本报告期初增长0.57%。其中2022年单二季度实现营业收入55.49亿元,同比增长13.23%,实现归属于上市公司股东的净利润7.65亿元,同比下降0.46%。
(一)2022年上半年,国内疫情反复、原材料采购价格高位运行、地产持续疲软等外部因素对家居行业带来诸多不确定性,且在第二季度的影响尤为明显。
(二)2021年上半年,因前期疫情积压的家居消费需求持续释放,公司去年同期实现的业绩基数较高。
(三)报告期内,公司以“拓渠道、抢流量、增单值、扩份额”为总基调,多维度积极推进公司的大家居战略,在较高业绩基数背景下,依然实现了各主要事业部服务客户数量的提升以及业绩的平稳增长:一是全屋定制(衣柜)方面,进一步迭代至整家定制2.0,为用户度身定制满足其个性化需求的全屋六大空间整体解决方案,创领行业发展新路径;二是整装大家居业务,在先发先行的优势下,获客能力、运营能力、行业口碑得到持续强化,为未来的发展奠下坚实基础;三是橱柜方面,“厨房专业化”品牌战略再度升级,实力引领行业。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2022年8月11日