浙江华正新材料股份有限公司
公司代码：603186 公司简称：华正新材
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-050
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知、议案材料于2022年8月3日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2022年8月13日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》
经审议，公司董事会认为：《公司2022年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
公司2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，公司董事会认为：《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-052）。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《关于不向下修正“华正转债”转股价格的议案》
经审议，公司董事会决定本次不向下修正“华正转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起的三个月内（自2022年8月15日至2022年11月14日），如再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从2022年11月15日起计算），若再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华正转债”转股价格的向下修正权利。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于不向下修正“华正转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022年8月15日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-051
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知、议案材料于2022年8月3日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2022年8月13日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》
经审议，公司监事会认为：《公司2022年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
公司2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，公司监事会认为：《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-052）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会
2022年8月15日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-052
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
1、非公开发行股票实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]32号）核准，采用向特定对象非公开发行的方式，向包括公司控股股东华立集团股份有限公司在内12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票12,695,312股，发行价格为51.20元/股，实际募集资金总额为人民币649,999,974.40元，扣除承销费用16,742,699.63元(其中进项税947,699.98元)后的余额633,257,274.77元已由主承销商、上市保荐人兴业证券股份有限公司于2020年5月19日存入公司募集资金监管账户。另扣除律师费424,528.30元、验资费42,452.83元、股权登记费11,976.71元(不含进项税)后，实际募集资金净额为人民币633,726,016.91元。。
上述募集资金已于2020年5月19日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于同日出具了中汇会验[2020]3518号《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508号）核准，公司于2022年1月24日公开发行570万张可转换公司债券，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币570,000,000元，扣除各项发行费用人民币8,309,207.54元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币561,690,792.46元。
上述募集资金已于2022年1月28日全部到位，实施了专户存储。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年1月28日出具中汇会验[2022]0301号《验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、非公开发行股票募集资金使用和结余情况
公司2020年度实际使用募集资金33,674.80万元，其中16,302.24万元用于募投项目“年产650万平方米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”的建设，补充流动资金17,372.56万元。2021年度实际使用募集资金27,354.71万元，其中投入募投项目“年产650万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”资金27,354.67万元，补充流动资金0.04万元。截至2022年6月30日，公司累计已使用非公开发行募集资金62,702.72万元。2022年上半年，公司累计收到的募集资金银行存款利息以及理财产品收益扣除手续费等后的净额为3.05万元。截至2022年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为1,486.17万元。
截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
■
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司实际使用募集资金56,190.42万元，其中40,000.00万元用于募投项目“年产2400万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”，补充流动资金16,190.42万元。2022年上半年，公司累计收到的募集资金银行存款利息以及理财产品收益扣除手续费等后的净额为21.34万元。截至2022年6月21日，公司公开发行可转换公司债券募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）已使用完毕，且已办理完成募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕及注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-043）。
截至2022年6月30日，公司公开发行可转换债券募集资金使用及结存情况如下：
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、非公开发行股票募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江华正新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行于2020年5月28日签订完成了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2020年6月5日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金46,000万元对全资子公司杭州华正新材料股份有限公司增资用于募投项目实施，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年6月6日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2020-036）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月19日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]4724号《杭州华正新材料有限公司验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、杭州华正新材料有限公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司余杭支行和中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行于2020年6月22日签订了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和部门规章的规定及公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储。
2022年2月15日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订完成了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年2月24日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意使用公开发行可转换债券募集资金40,000万元向公司全资子公司珠海华正新材料有限公司增资用于募投项目的实施。具体内容详见公司于2022年2月25日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2022-022）。公司、珠海华正新材料有限公司与保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州众安支行和杭州银行股份有限公司余杭支行于2022年3月9日签订完成了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2022年6月30日，公司有4个募集资金专户，均为公司非公开发行股票募集资金专户，募集资金存放情况如下：
■
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
1、公司非公开发行股票募集资金2022年半年度募投项目的资金使用情况详见《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》（见附件1）。
2、公司公开发行可转换公司债券募集资金2022年半年度募投项目的资金使用情况详见《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》（见附件2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、公司非公开发行股票的募投项目先期投入及置换情况
2020年6月23日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司杭州华正新材料有限公司使用募集资金5,302.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年6月24日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-042）。
2、公司公开发行可转换公司债券的募投项目先期投入及置换情况
2022年2月24日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司珠海华正使用募集资金40,000.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年2月25日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
1、非公开发行股票募集资金的现金管理情况
2020年6月5日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过35,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年6月6日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-037）。
2021年4月19日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过15,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年4月20日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。
截至2022年6月30日，本公司非公开发行股票的募集资金进行现金管理购买的理财产品均已到期赎回。
2、公司公开发行可转换公司债券的募集资金未进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
1、公司非公开发行股票的募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金节余的情况。
2、公司公开发行可转换公司债券的募集资金已按照相关规定支取使用完毕，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022年8月15日
附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年半年度
单位：万元
■
附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年半年度
单位：万元
■
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2022-053
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于不向下修正“华正转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）股价已触发“华正转债”转股价格向下修正条款。
● 经2022年8月13日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决议本次不向下修正“华正转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起的三个月内（自2022年8月15日至2022年11月14日），如再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从2022年11月15日起计算），若再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华正转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转债的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508号文核准，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券（转债简称“华正转债”，转债代码“113639”），每张面值为人民币100元，共计5,700,000张。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43号文同意，公司57,000.00万元可转换公司债券于2022年2月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华正转债”，债券代码“113639”。
根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）规定，公司该次发行的“华正转债”自2022年7月28日起可转换为本公司股份，转股价格起止日期为2022年7月28日至2028年1月23日。 本次可转债的初始转股价格为39.09元/股，最新转股价格为38.59元/股。
因公司实施2021年度利润分配，华正转债的转股价格从调整前的39.09元/股调整为38.59元/股。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-039）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《可转债募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
目前公司股价已触发“华正转债”转股价格向下修正条款。鉴于“华正转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，且公司股价受宏观经济、市场情况等诸多因素的影响出现了阶段性波动，尚未能正确体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决议本次不向下修正“华正转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起的三个月内（自2022年8月15日至2022年11月14日），如再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从2022年11月15日起计算），若再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华正转债”转股价格的向下修正权利。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2022年8月15日
