荣信教育文化产业发展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），荣信文化所属行业为“新闻和出版业（Ｒ８５）”，截至２０２２年８月２４日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的“新闻和出版业（Ｒ８５）”最近一个月平均静态市盈率为１１．６９倍。本次发行价格２５．４９元／股对应的发行人２０２１年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为５９．２９倍，高于中证指数有限公司２０２２年８月２４日（Ｔ－３日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为４０７．１９％；高于同行业可比公司２０２１年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率５６．８６倍，超出幅度为４．２７％。

发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］，以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告［２０２１］２１号，以下简称“《特别规定》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第１６７号〕，以下简称“《注册办法》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２１年修订）》（深证上［２０２１］９１９号，以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２０年修订）》（深证上［２０２０］４８３号，以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“协会”）《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发［２０２１］２１３号，以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《配售细则》”）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发［２０２１］２１２号，以下简称“《注册制网下投资者管理规则》”）等相关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的有关业务规则，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

本次发行适用于２０２１年９月１８日中国证监会发布的《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告［２０２１］２１号）、深交所发布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２１年修订）》（深证上［２０２１］９１９号）、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发［２０２１］２１２号）和《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发［２０２１］２１３号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行定价、发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行、限售期设置及弃购股份处理等方面，具体内容如下：

１、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于３０．１３元／股（不含３０．１３元／股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为３０．１３元／股、且申购数量小于７００万股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为３０．１３元／股，申购数量等于７００万股，且申购时间同为２０２２年８月２４日１４：５５：０４：３８１的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除１１个配售对象。

以上过程共剔除９５个配售对象，对应剔除的拟申购总量为６１，２６０万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量６，０６１，０６０万股的１．０１０７％。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

２、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２５．４９元／股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在２０２２年８月２９日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２２年８月２９日（Ｔ日），其中，网下申购时间为０９：３０－１５：００，网上申购时间为０９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。根据《实施细则》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额１０５．５０万股将回拨至网下发行。

４、本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。

５、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

６、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

７、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０２２年８月２９日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

８、网下投资者应根据《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０２２年８月３１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２２年８月３１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下、网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

９、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

１０、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守中国证券业协会行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所（以下简称“北交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

１１、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０２２年８月２６日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行。

１、本次发行价格为２５．４９元／股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（１）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“Ｒ８５新闻和出版业”。中证指数有限公司发布的“Ｒ８５新闻和出版业”最近一个月平均静态市盈率为１１．６９倍（截至２０２２年８月２４日，Ｔ－３日），请投资者决策时参考。

截至２０２２年８月２４日（Ｔ－３日），可比上市公司估值水平具体如下：

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资料来源：ＷＩＮＤ，数据截至２０２２年８月２４日

注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日总股本。

本次发行价格２５．４９元／股对应的发行人２０２１年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为５９．２９倍，高于中证指数有限公司２０２２年８月２４日（Ｔ－３日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率１１．６９倍，高于可比公司２０２１年扣非后平均静态市盈率５６．８６倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次发行的定价合理性说明如下：

第一、品牌与口碑优势：公司自２００６年设立以来，专注于中国少儿图书市场，着眼于互动性与参与性突出的少儿图书产品。公司采用双品牌战略，设立“乐乐趣”和“傲游猫”两大品牌，经过长时间的积累，凭借优良的产品质量，得到消费者的广泛认可，形成了忠诚度高、广受市场认可的品牌形象。２０２１年公司少儿图书码洋占有率在少儿类图书公司中排名第二位，码洋占有率达到２．７０％；公司少儿科普百科类图书码洋占有率在大众图书公司中排名第一位，码洋占有率达到４．８６％；低幼启蒙类图书在大众图书公司中排名第一位，码洋占有率达到８．１１％，公司行业地位和品牌优势突出。

第二、自主创作能力优势：公司集策划者与创作者角色于一身，特别是在自主版权图书的内容创意过程中，公司从事图书整体内容创意与设计并组织创作。与传统图书以文字为主不同，互动类少儿图书除包含文字内容外，还有大量的插图、立体机关甚至音乐、气味等元素，这些元素必须达成有机统一才能获得良好的阅读效果。针对互动类少儿图书的这一特点，公司打破了传统图书策划行业中策划环节与创作环节的界限，一方面作为图书策划者从事图书选题策划，另一方面作为创作者从事图书整体内容创意与设计、组织作品创作和研发图书工艺技术等工作。

公司基于对国际及本土少儿图书市场的研究，以及对儿童不同成长阶段生理、心智发育特征的理解，能够准确把握少儿互动立体类图书行业市场需求，形成了优秀的策划能力，为自主创作优秀图书奠定了基础。同时，系统化的创意图书开发流程、内容创作体系和创新的产品表现形式，保障了公司优秀的图书创作能力。报告期内，公司深化自主版权战略，加大自主版权图书的开发和投入，自主版权图书收入占比持续提升，由２０１９年的４４．１６％提升至２０２１年的５１．１１％。

第三、创作团队优势：公司坚持同优质的专业儿童出版社和儿童品牌合作，经过多年实践积累，形成了儿童教育经验丰富、图书内容创意与设计能力突出的创意团队。公司策划编辑拥有多年的少儿图书选题策划经验和敏锐的市场洞察力，密切跟踪、挖掘、梳理少儿图书领域丰富的市场资讯，同时注重儿童教育、身心健康、成长阶段特点等理论研究。公司以策划编辑为核心的创意团队共１００多人，平均年龄为３０岁左右，整个创意团队是由一批具有创新思维、充满童心与爱心的年轻人构成主体力量的创作型团队。

公司２０１７年以委托开发的模式与英国编辑团队合作策划少儿图书，并陆续投资了美国的ＣＤＰ公司和英国的Ｌｕｃｋｙ Ｃａｔ公司，逐步积累海外编辑资源，加强了公司自主原创能力。基于公司整体的创作理念以及具体的图书选题创意和开发计划，公司创意团队与英国编辑团队合作开发了《奇趣昆虫立体书》《神秘海洋立体书》《神奇植物立体书》《奇妙地球立体书》和《乐乐趣揭秘翻翻书》系列，为中国孩子提供了国际品质的优秀图书。

第四、版权储备优势：公司在境内外少儿出版行业树立了良好的口碑，与多家国际知名的图书出版公司建立了长期稳定的战略合作关系，持续获取境内外优质版权授权，标的版权来源于欧洲、北美洲、亚洲等多个地区，覆盖英语、法语、意大利语、日语等多个语种；同时公司凭借经验丰富的创作团队和强大的原创能力，持续不断的开发创作自主版权图书，在中国传统文化、经典ＩＰ、时代主旋律、科普等主题方面，公司形成了一系列优质的自主版权图书储备。截至２０２１年末，公司策划与发行的授权版权图书２，４０２册、自主版权图书８９３册。根据开卷数据，２０２１年，公司授权版权图书《我们的身体》《亮丽精美触摸书系列—小兔比利》《亮丽精美触摸书系列—小熊波比》《亮丽精美触摸书系列—小猫头鹰奥奇》《亮丽精美触摸书系列—小水獭奥斯卡》《我的情绪小怪兽》等在少儿图书各项分类畅销书榜中名列前茅。丰富的授权版权和自主版权储备为公司产品线的开发提供了充分保障，公司持续推出优质的少儿图书产品，使公司赢得市场先机。

第五、营销体系优势：公司拥有渠道多元、形式多样、联动高效的营销体系。一方面，公司拥有种类完整、客群覆盖广的销售渠道，具体表现为公司同时拥有线上、线下多类渠道。在线上销售渠道方面，公司拥有综合电商渠道以及社群电商渠道，多次获得京东、天猫、当当等主流电商平台的荣誉奖项。在线下销售渠道方面，公司配备专业导购，在全国重点新华书店、连锁书店、机场书店、高铁站书店以及母婴亲子店销售公司产品，并主要在核心新华书店配备专职导购。另一方面，公司拥有形式多样的营销推广方式，具体表现为公司在微博、微信、豆瓣、今日头条、网易、搜狐、小红书、喜马拉雅、抖音等平台开设专业官方账号，形成完善的自媒体矩阵，定期在线上为读者带来具备专业性、创新性的阅读理念分享。公司在线下销售大区设置了专业的“品牌推广专员”，通过一系列亲子阅读推广活动，宣扬中华民族优秀传统文化及新时期社会主义建设伟大成果，建立少儿读者的文化自信、民族自信。同时，公司设立“乐乐趣童书馆”线下阅读体验店，努力将线下阅读体验店建设成为集儿童教育与休闲、亲子互动等功能于一体的复合式文化消费场所。

公司线上线下多维度、多渠道的阅读推广活动和文化品牌传播活动，有效提升了公司的品牌知名度并促进了产品销售。

（２）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为２７４家，管理的配售对象个数为６，４００个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的７０．７５％；有效拟申购数量总和为４，２３７，５６０万股，占剔除无效报价后申购总量的６９．９１％，为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的２，８０８．８４倍。

（３）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见本公告附表。

（４）《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为３１，０００．００万元，本次发行价格２５．４９元／股对应融资规模为５３，７８３．９０万元，高于前述募集资金需求金额。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

（５）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑剩余报价、有效申购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值２５．４９７７元／股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（６）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

２、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股２，１１０．００万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为３１，０００．００万元。按本次发行价格２５．４９元／股，发行人预计募集资金总额５３，７８３．９０万元，扣除预计发行费用约６，８８３．２１万元（含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额约为４６，９００．６９万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

１、荣信文化首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２２〕１６４０号）。发行人的股票简称为“荣信文化”，股票代码为“３０１２３１”，该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所处行业为“Ｒ８５新闻和出版业”。

２、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为２，１１０．００万股，发行股份占本次公开发行后公司股份总数的比例为２５．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为８，４４０．００万股。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额１０５．５０万股将全部回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为１５０８．６５万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为６０１．３５万股，占本次发行数量的２８．５０％。最终网下、网上发行合计数量２，１１０．００万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

３、本次发行的初步询价工作已于２０２２年８月２４日（Ｔ－３日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价、有效申购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２５．４９元／股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：

（１）３９．７０倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）４４．４７倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（３）５２．９４倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（４）５９．２９倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

４、本次发行的网下、网上申购日同为２０２２年８月２９日（Ｔ日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（１）网下申购

本次发行网下申购时间为：２０２２年８月２９日（Ｔ日）９：３０－１５：００。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见本公告附表“初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”的部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时，网下投资者必须通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格２５．４９元／股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在２０２２年８月３１日（Ｔ＋２日）缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（２）网上申购

本次发行网上申购时间为：２０２２年８月２９日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

２０２２年８月２９日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０２２年８月２５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（２０２０年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在２０２２年８月２５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过６，０００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

５、网下投资者缴款

２０２２年８月３１日（Ｔ＋２日）《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在２０２２年８月３１日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００足额缴纳认购资金，认购资金应当于２０２２年８月３１日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

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