浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2022-075
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年8月31日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第二十七次会议通知已于2022年8月27日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提前赎回“嘉澳转债”的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022年9月1日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2022-076
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于提前赎回“嘉澳转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司股票自2022年8月11日至2022年8月31日连续15个交易日内有15个交易日的收盘价格高于“嘉澳转债”转股价格的130%，根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“嘉澳转债”的有条件赎回条款。公司于2022年8月31日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于提前赎回“嘉澳转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嘉澳转债”。
● 投资者所持“嘉澳转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照44.36元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1751号）核准，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日公开发行了185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.85亿元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]429号文同意，公司18,500万元可转换公司债券于2017年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉澳转债”，债券代码“113502”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“嘉澳转债”自2018年5月17日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为45.48元/股，最新转股价格为44.36元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），有条件的赎回条款为：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
公司股票自2022年8月11日至2022年8月31日收盘时，连续十五个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“嘉澳转债”当期转股价格的130%（即57.668元/股），已触发“嘉澳转债”的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“嘉澳转债”的决定
2022年8月31日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于提前赎回“嘉澳转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嘉澳转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“嘉澳转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。
四、相关主体减持可转债情况
赎回条件满足前的六个月内公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在交易“嘉澳转债”的情况。
五、风险提示
投资者所持“嘉澳转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照44.36元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司将尽快披露《关于实施“嘉澳转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2022年9月1日
