钜泉光电科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕1523号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为1,440万股，占发行后公司总股本的25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为5,760万股。本次发行初始战略配售数量为216万股，占本次发行总数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（如有）已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为164.2310万股，占本次发行总数量的11.40%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额51.7690万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为908.5690万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.22%；网上发行数量为367.2000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.78%。最终网下、网上初始发行合计数量1,275.7690万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为115.00元/股。

根据《钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,550.91倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，127.60万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为780.9690万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.22%；网上最终发行数量为494.8000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.78%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03794781%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年9月5日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告，按最终确定的发行价格与获配数量，于2022年9月5日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金，网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于2022年9月5日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2022年9月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下限售摇号抽签”）。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下限售摇号抽签未被摇中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、获得初步配售的网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

发行人与保荐机构（主承销商）于2022年9月2日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。抽签仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下：

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凡在网上申购钜泉科技首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有9,896个，每个中签号码只能认购500股钜泉科技A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2022年9月1日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的340家网下投资者管理的8,391个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为2,782,730万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中零股2,917股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给上海东方证券资产管理有限公司管理的“东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年9月6日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年9月7日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为115.00元/股，本次发行总规模为165,600万元。

依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》，发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元，国金创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数52.1739万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2022年9月7日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划（国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，即144万股，同时参与本次战略配售认购金额上限（包含新股配售经纪佣金）为12,951万元。钜泉科技员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金，共获配112.0571万股。初始缴款金额超过最终获配股数对应的认购资金及新股配售经纪佣金的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2022年9月7日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

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五、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826809、021-68826138

联系人：资本市场部

发行人：钜泉光电科技（上海）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2022年9月5日