胜通能源股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
胜通能源股份有限公司(以下简称“胜通能源”或“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2022〕1333号文)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“胜通能源”,股票代码为“001331”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为26.78元/股,发行数量为3,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为300万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年9月1日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,823,569
2、网上投资者缴款认购的金额(元):718,335,177.82
3、网上投资者放弃认购数量(股):176,431
4、网上投资者放弃认购金额(元):4,724,822.18
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,998,130
2、网下投资者缴款认购的金额(元):80,289,921.40
3、网下投资者放弃认购数量(股):1,870
4、网下投资者放弃认购金额(元):50,078.60
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
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二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为178,301股,包销金额为4,774,900.78元,包销比例为0.59%。
2022年9月5日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
联系电话:0551-62207156、62207157
联系人:资本市场部
发行人:胜通能源股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年9月5日