张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-059

张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“广大转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2018号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“广大转债”，债券代码为“118023”。

本次发行的可转债规模为155,000万元，向发行人在股权登记日（2022年10月12日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足155,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年10月13日（T日）结束，配售结果如下：

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二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年10月17日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为8,719手，包销金额为8,719,000元，包销比例为0.56%。

2022年10月19日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：张家港广大特材股份有限公司

法定代表人：徐卫明

办公地址：江苏省张家港市凤凰镇安庆村

联系人：郭燕

电话：0512-55390270

2、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号

联系人：资本市场部

电话：0551-62207156、62207157

发行人：张家港广大特材股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2022年10月19日