上海瑞晨环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０２２年１０月２５日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ，所属网页二维码：巨潮资讯网，■），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：瑞晨环保

（二）股票代码：３０１２７３

（三）首次公开发行后总股本：７，１６４．１７９２万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：１，７９１．０４４８万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），瑞晨环保所属行业为“通用设备制造业”（分类代码：Ｃ３４）。截至２０２２年９月２６日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的“通用设备制造业（Ｃ３４）”行业最近一个月静态平均市盈率为３１．１８倍。

截至２０２２年９月２６日（Ｔ－４日），可比上市公司估值水平如下：

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数据来源：ｗｉｎｄ，数据截至２０２２年９月２６日（Ｔ－４日）

注１：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润÷Ｔ－４日总股本。

注３：金通灵２０２１年扣非前、扣非后市盈率均为极端值，因此均未纳入市盈率平均值计算。

本次发行价格３７．８９元／股对应的发行人２０２１年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为３６．２２倍，高于中证指数有限公司２０２２年９月２６日（Ｔ－４日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率３１．１８倍，超出幅度为１６．１６％；低于同行业可比上市公司２０２１年扣非后静态市盈率的算术平均值（剔除异常值）４９．９１倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：上海瑞晨环保科技股份有限公司

联系地址：上海市嘉定区申霞路３５８号３幢Ｃ区

联系人：闻娅

电话：０２１－３５０７２７１１

传真：０２１－３５０７２７１１

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

保荐代表人：洪伟龙、徐安生

联系地址：上海市黄浦区中山南路３１８号东方国际金融广场２４层

电话：０２１－２３１５３８８８

传真：０２１－２３１５３５００

发行人：上海瑞晨环保科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

２０２２年１０月２４日