四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次临时会议
决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-083
四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次临时会议通知于2022年11月6日以专人送达、通讯方式发出，会议于2022年11月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司已于2022年10月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2410号），核准公司向社会公开发行面值总额14亿元可转换公司债券，期限6年。根据公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会或董事会授权人士按照监管部门的要求并结合公司实际情况和证券市场状况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）方案具体条款，具体如下：
（一）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币140,000.00万元，发行数量140.00万手（1,400.00万张）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）债券利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为11.75元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足140,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。
本次可转债的发行对象为：
1、向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2022年11月15日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东。
2、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的东材转债数量为其在股权登记日（2022年11月15日，T-1日）收市后登记在册的持有东材科技的股份数量按每股配售1.526元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001526手可转债。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据2021年年度股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2022年11月14日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-082
四川东材科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次临时会议通知于2022年11月6日以专人送达、通讯方式发出，会议于2022年11月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司已于2022年10月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2410号），核准公司向社会公开发行面值总额14亿元可转换公司债券，期限6年。根据公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会或董事会授权人士按照监管部门的要求并结合公司实际情况和证券市场状况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）方案具体条款，具体如下：
（一）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币140,000.00万元，发行数量140.00万手（1,400.00万张）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）债券利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为11.75元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足140,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。
本次可转债的发行对象为：
1、向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2022年11月15日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东。
2、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的东材转债数量为其在股权登记日（2022年11月15日，T-1日）收市后登记在册的持有东材科技的股份数量按每股配售1.526元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001526手可转债。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2021年年度股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2022年11月14日
