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CCIA发布的《2022年中国网络安全市场与企业竞争力分析》报告显示，2021年我国网络安全市场规模约为614亿元,同比增长率为15.4%。2022年，网络安全行业受到宏观及外部不可抗力影响,预计行业增速或将略有放缓。
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资料来源;CCIA
2022年，伴随着外部环境的变化，网安行业整体增速大幅放缓。根据IDC统计，2022年上半年中国IT安全服务市场厂商整体收入同比增长仅为11%(2021上半年同比涨幅高达110%），网络安全行业代表性公司奇安信、深信服、启明星辰表现也验证了这一情况，2022年Q3网络安全行业整体的营收增长幅度普遍放缓。2020-2022年前三季度，三家公司的财务表现如下:
单位：亿元人民币
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2019年下半年，公司拟进一步完善“大安全”发展战略，选择体系化建设安全能力的大方向，着重于“政企安全”领域进行业务开拓。主要是因为随着数字时代的进一步发展，新的网络安全威胁不断升级走向高端化，安全维护需要的能力及要求也在不断提升，体系化建设总体安全能力是安全防护的最终趋势。公司在业务推进过程中，基于前期累计的自身海量全网安全大数据及攻防实战等领域的突出优势，研发了全新数字安全体系产品“360数字安全大脑”，并在开展业务过程中，以其作为核心优势产品进行市场开拓。
“360数字安全大脑”作为全新数字安全体系产品，现阶段其定制化的属性较强。公司根据不同的客户主体需求，进行差异化“量身定制”，最终呈现出可通过XAAS服务升级的非标成果产品。其主要通过云地协同，实时采集全网安全大数据，实时对海量数据检测分析，建立全网安全态势平台，加上公司高级安全专家团队利用多种生产运营平台发现威胁、捕获攻击，通过 SaaS化服务（数据服务、情报服务、专家服务）帮助用户抵御攻击。目前，公司业务的开展成果以“量身定制”客户专属的“安全大脑”类的项目订单为主，其常规的安全产品订单为辅，故公司现阶段的安全业务收入构成与其他公司有一定差异，主要原因是公司的销售模式是直接面对最终用户的定制化开发项目为主，以终验为确认收入的时点。而终验时间会因为各个项目的建设内容、建设难度、建设周期等条件不同而各不相同。以上三家同行业公司的主要销售模式是依赖各级代理商渠道，销售标准化的等保合规的硬件产品。所以，公司报表营业收入情况与上述三家同行业公司趋势不同。
随着“十四五”规划的逐步落实，数字经济在我国的比重不断提升，国内信息安全政策法规将进一步完善优化，有效提升网络安全市场规范性，政府及企业客户在产品和服务上的投入有望继续稳步增长，长远来看，国内网络安全市场规模将持续扩大。根据IDC预测，2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元（约2144.18亿元人民币），全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%。
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（2）说明公司核心业务及竞争力是否发生重大变化，营业收入是否存在继续下降的风险及应对措施。
公司回复：
公司于2019年提出了“政企安全3.0”战略，全面转型数字安全公司。随着2022年公司发布以“看见”为核心的数字安全时代360的中国方案，公司战略迎来全面升级。作为17年始终处在攻防一线的数字安全公司，360的发展历程中，一直在做服务、一直在做攻防，一直在积累安全大数据，建立了“云、端、数、智、人、运营体系、服务能力”七大核心优势。公司的安全产品分布在全球15亿终端，覆盖225个国家和地区。终端的高覆盖率，加上公司首创的“云查杀”模式，使得公司既可以感知风险，又能快速响应抵御攻击。实践证明：发现 APT 攻击 90%依靠终端数据，非 APT 攻击 80%依靠终端数据。
通过长期积累，360在云端聚集了海量安全大数据，任何网络攻击都落入视野，形成独有的终端安全大数据公司。目前公司拥有300亿安全样本数据、22万亿安全日志、90亿恶意域名信息，合计拥有的安全大数据量超过2EB。在此基础上，公司具有瞬间调用超过百万颗CPU参与计算、检索和关联多维度数据的能力，能够在千丝万缕的复杂数据中进行分析挖掘。通过亿万终端+大数据分析+AI+持续数据运营，公司建立了全网安全视野，能看到全网安全态势，快速发现APT高级威胁的蛛丝马迹，同时也是国内成功挖掘在野0day漏洞最多的安全公司。
从本质上来说，网络安全是一系列攻防对抗，其背后专业人员能力水平的高低决定了攻防双方在对抗中的成败。360多年来在安全人才梯队搭建上持续投入，建立了“人机结合、以人为主”的安全运营体系，在实战中可以真正解决发现线索、看见攻击、威胁狩猎、响应处置的问题。
公司用互联网模式和数字化基因塑造了安全的新模式，开创了“互联网+安全”双轮驱动的业务模式，核心竞争力未发生重大变化。
从转型到全面升级的三年来，公司的收入构成持续发生积极变化，具体如下图所示：
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2019年-2022年上半年度，公司的安全及其他业务收入金额及占总营业收入比例持续提升，占比由2019年度3.7%逐步提升至2021年度的12.7%，2022年上半年度达到21.51%，战略转型及升级取得了较大成效。2022年第三季度单季度公司的安全及其他业务收入金额较去年同期下滑417,619千元，导致前三季度收入占比较半年度降低至17.63%，公司判断上述变动较低，且受多方影响，可持续性较低，核心业务未发生重大变化。
公司将智能硬件业务定位为安全业务的探针，主要作为三大安全场景一一家庭、行车、亲子的安全大数据采集器，因此在执行“聚焦”战略的前提下，针对性的推出了以智能门铃、智能摄像头、智能行车记录仪、智能儿童手表等产品为代表安全智能硬件。近三年来，智能硬件业务发展良好，收入占总体营业收入的比重维持在13%-20%之间。
互联网业务收入仍然是公司营业收入和利润的主要来源，但随着行业发展，互联网广告下游的客户生态发生较大变化，加之移动互联网对传统互联网市场份额的挤压，公司的互联网业务近三年来呈现持续下滑的态势。如未来行业格局仍延续2018年-2021年趋势，公司营业收入仍将与互联网业务收入呈强相关趋势，有继续下降的风险。
针对公司现有业务局面，在互联网广告及服务业务方面，公司将积极通过维系原有客户关系及开拓新客户资源的方式，努力将公司相关业务收入下滑的速度控制在相对较缓的水平，尽可能减轻由于客户投放减少及客户流失对公司整体营业收入的负面影响；互联网增值服务业务的销售情况基本保持稳定，主要得益于公司的业务模式以分发类为主，非重度自主研发，能够较好的分散外部行业波动产生的风险；公司智能硬件业务主要依赖运营商和电商渠道，销售额受渠道商的运营策略及布局影响较大，营业收入的下降系由于主要客户销售额的下降，公司将积极拓展新渠道，同时加强了自营业务的相关投入，在一定程度上抵消渠道商销售额下降的影响；安全业务方面，后续随着新落地的“安全大脑”项目的推进，以及已投入运行项目产生的以订阅服务为主的运营收入的提升，公司安全业务的主要客户结构会逐步得到改善。
以上是公司对《问询函》中有关问题的具体回复情况。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2022年11月18日
(上接103版)
