宁波韵升股份有限公司

(上接126版)

本次发行完成后，本次非公开发行股票不会对公司的业务结构产生重大影响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、采购、销售等方面新增经常性关联交易的情形。

公司控股股东为韵升控股集团有限公司，实际控制人为竺韵德先生，本次非公开发行前，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在同业竞争，该等情形不会因本次非公开发行而产生变化。

第三节 中介机构对本次发行的意见

一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国泰君安对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

（一）关于本次发行定价过程的合规性

发行人本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价、股票配售、缴款、验资等过程符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及中国证监会核准的发行方案。

（二）关于发行对象选择的合规性

发行人本次发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及中国证监会核准的发行方案。在发行对象的选择方面，宁波韵升遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合宁波韵升及其全体股东的利益。

（三）关于认购对象认购资金来源的合规性

本次发行的发行对象均以自有资金或中国证监会认可的资金参与本次认购。除韵升科技外，本次发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。

上市公司本次非公开发行以竞价方式确定认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

北京国枫律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请文件、申购报价单、缴款通知书、认购协议等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定以及发行人相关股东大会、董事会通过的本次发行股票方案的要求，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。

第四节 中介机构声明

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第五节 备查文件

一、备查文件目录

1、国泰君安证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司非公开发行A股股票之尽职调查报告；

2、国泰君安证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告；

3、北京国枫律师事务所关于宁波韵升股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书；

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00151号《宁波韵升股份有限公司非公开发行A股特定投资者认购资金验资报告》和天衡验字（2022）00152号《宁波韵升股份有限公司非公开发行A股股票验证报告》；

5、经中国证监会审核的全部申报材料；

6、中国证券监督管理委员会核准文件《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号）；

7、其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件存放地点

宁波韵升股份有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号

电话：0574-87776939

传真：0574-87776466

联系人：证券投资部

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证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2022-090

宁波韵升股份有限公司

关于非公开发行股票发行情况的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《宁波韵升股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上发布，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2022年11月22日