中信证券股份有限公司
关于间接子公司发行债务融资工具并由公司及全资子公司提供担保的公告
证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2023-006
中信证券股份有限公司
关于间接子公司发行债务融资工具并由公司及全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
担保事项一:
● 被担保人名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
● 本次担保金额:0.2亿美元
● 已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券股份有限公司(以下简称公司、本公司)为上述被担保人提供的担保余额为20.65亿美元。
● 本次担保是否有反担保:否
● 对外担保逾期的累计数量:无
担保事项二:
● 被担保人名称:CSI MTN Limited
● 本次担保金额:4,500万美元
● 已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)为上述被担保人提供的担保余额为5.716亿美元。
● 本次担保是否有反担保:否
● 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
担保事项一:
本公司境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属子公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.(以下简称发行人一或被担保人一)于2018年5月4日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简称欧洲商业票据计划),此欧洲商业票据计划由本公司提供担保。
发行人一于2023年1月20日在上述欧洲商业票据计划下发行一笔欧洲商业票据,发行金额为0.2亿美元,期限273天。
本次发行后,发行人一在欧洲商业票据计划下已发行票据的本金总额合计5.1亿美元。
担保事项二:
本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人二或被担保人二)于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。
发行人二于2023年1月20日在中票计划下发行三笔票据,发行金额合计4,500万美元,期限不超过9个月。
本次发行后,发行人二在中票计划下已发行票据的本金总额合计5.716亿美元。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人概述
担保事项一:
1. 公司名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
2. 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:1840773)
3. 注册日期:2014年9月10日
4. 实收资本:1美元
5. 最新信用等级状况:不适用
6. 经营情况:被担保人一系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展任何业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为张东骏先生、刘亮先生和杨杰先生。
担保事项二:
1. 公司名称:CSI MTN Limited
2. 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)
3. 注册日期:2021年12月30日
4. 实收资本:1美元
5. 最新信用等级状况:不适用
6. 经营情况:被担保人二系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。
(二)被担保人与公司的关系
被担保人一和被担保人二均为公司之间接全资子公司。
三、担保事项的主要内容
担保事项一:
根据发行人一与本公司于2018年5月4日签署的《信托契据》,本公司作为担保人就发行人一在欧洲商业票据计划下发行的欧洲商业票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2023年1月20日,发行人一在该欧洲商业票据计划下发行一期欧洲商业票据,发行金额共计0.2亿美元,由本公司提供担保。
担保事项二:
根据发行人二与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)于2022年3月29日签署的《信托契据》,中信证券国际作为担保人就发行人二在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2023年1月20日,发行人二在该中票计划下发行两笔票据,发行金额共4,500万美元,由中信证券国际提供担保。
四、担保事项的内部决策程序及董事会意见
经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司2020年度股东大会决议,公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。
中信证券国际召开董事会和股东会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发行人二在中票计划下发行的票据提供担保。
五、累计对外担保数量
截至公告披露日,公司及控股子公司担保金额总计人民币806.53亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例37.72%。本公司无逾期担保。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2023年1月30日