福建海通发展股份有限公司
首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

福建海通发展股份有限公司（以下简称“海通发展”或“发行人”）首次公开发行不超过41,276,015股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕304号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为41,276,015股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为28,894,015股，约占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为12,382,000股，约占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币37.25元/股。

根据《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,641.08倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为4,127,015股，约占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为37,149,000股，约占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04517701%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2023年3月21日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据本公告，于2023年3月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2023年3月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

4、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2023年3月16日公布的《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人、保荐机构（主承销商）于2023年3月20日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持了海通发展首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购海通发展A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有37,149个，每个中签号码只能认购1,000股海通发展A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2023年3月17日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,360家网下投资者管理的12,361个有效报价配售对象中，有4家网下投资者管理的4个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余2,356家网下投资者管理的12,357个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为1,848,830万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表：

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（二）网下初步配售结果

根据《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股316股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管理人同泰基金管理有限公司管理的“同泰慧盈混合型证券投资基金”（申购时间为2023-03-17 09:30:09:507）。各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 3699/010-6083 8991

电子邮箱：project_htfzecm@citics.com

发行人：福建海通发展股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023年3月21日