广州珠江发展集团股份有限公司

公司代码：600684 公司简称：珠江股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,864,626,553.14元，由于归属于上市公司股东的净利润为负数，公司董事会建议2022年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一） 房地产行业宏观环境

2022年以来，受内外部经济环境影响，国内经济恢复受挫的影响，房地产市场持续探底。2022年国内生产总值1,210,207亿元，同比增长3%，其中，全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10%。（数据来源：国家统计局）

政策方面，为稳住经济大盘，中央加大宏观政策调节力度，发布一系列刺激经济的政策和措施。融资“三道红线”、房贷“两道红线”逐步解绑，多次下调房贷利率，盘活预售监管资金使用，“土地供应围绕”放松限房价、下调起拍价、减少配建等方面加强预期引导。随着“金融16条”发布，房地产融资信贷、债券、股权融资的“三箭齐发”，逐步恢复上市房企和涉房上市公司再融资。

市场方面，2022年，全国商品房销售面积135,837万㎡，同比下降24.3%，商品房销售额133,308亿元，同比下降26.7%，房地产开发企业到位资金148,979亿元，同比下降25.9%。在市场降温、资金紧张的行业形势下，房企降低投资力度，2022年全国土地购置面积为10,052万㎡，同比下降53.4%，土地成交价款9,166亿元，同比下降48.4%。（数据来源：国家统计局）

（二）报告期内公司主要业务所在城市的行业发展状况

1.广东板块

公司在广东板块的业务集中在广东省省会广州市。广州市作为粤港澳大湾区的核心引擎之一，充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用。2022年，面对更趋复杂严峻的国内外环境，广州市坚持稳字当头、稳中求进，科学精准、有力有效地统筹推进社会经济发展，其中，广州市地区生产总值为28,839亿元,同比增长1%。（数据来源：广州市统计局）

2022年广州市商品住宅成交面积770万㎡，同比下降34.1%，成交金额2,872亿元，同比下降27.32%；截止至2022年底，库存面积2,923万㎡，去化周期25.6个月（去化周期=库存面积/三个月移动平均成交面积）。

2022年广州市涉宅用地供应建筑面积844万㎡，同比下降 58.1%，成交建筑面积751万㎡，同比下降66.5%，成交金额994亿元，同比下降63.5%。（数据来源：克尔瑞）

公司在广州区域的房地产项目分别位于天河区、越秀区、白云区、黄埔区、从化区、增城区、南沙区、荔湾区，产品包括住宅、写字楼及商业物业等。报告期内，公司在广州区域共实现销售面积90,014.43平方米。

2.湖南板块

公司在湖南板块的业务集中在湖南省省会长沙市。长沙市在“房住不炒”的主基调下，始终坚持稳房价、稳地价、稳预期，保持调控战略定力和相对较低房价优势，全市经济稳步增长，主要经济指标持续上行。《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出，要实施“三高四新”战略，着力建设“三个高地”支撑的现代化新湖南，加快建设长株潭都市圈，打造全国重要增长极。长沙人口首次突破千万，自贸区实施人才新政，支持长沙县撤县立区，城市发展空间增大。

房地产行业方面，2022年长沙市商品住宅成交面积1,031万㎡，同比下降46.75%，成交金额1,208亿元，同比下降41.46%，库存面积621万㎡，去化周期8.3个月（去化周期=库存面积/三个月移动平均成交面积）。（数据来源：克尔瑞）

公司湖南区域的房地产项目位于长沙市开福区、湘江新区以及望城区。报告期内，公司在长沙区域共实现销售面积为40,204.67平方米。

3.安徽板块

公司在安徽板块的业务集中在安徽省合肥市。《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，要全力打造现代化中心城市，支持合肥“五高地一示范”建设，高起点建设合肥滨湖新区，朝着国家中心城市发展，标示着安徽省对合肥发展定位的战略高度。

房地产行业方面，2022年合肥市商品住宅成交面积548万㎡，同比下降34.1%，成交金额1,087亿元，同比下降28.36%，库存面积273万㎡，去化周期4.5个月（去化周期=库存面积/三个月移动平均成交面积）。（数据来源：克尔瑞）

公司主要项目合肥中侨中心位于政务区核心位置，紧邻合肥市政府，包括商业、酒店及写字楼。报告期内，合肥中侨中心项目实现的销售面积为12,311.02平方米。

作为广州市成立最早的房地产综合开发企业之一，公司聚焦房地产主业，积极响应国家建设粤港澳大湾区的战略部署，同时结合企业自身情况，积极寻找合适机会辐射其他区域，扩大市场影响力。报告期内，公司积极面对市场变化，采取有效措施，加大资源整合、品牌宣传、全民营销力度，因项目施策，保签约、促回款，不断夯实房地产开发主营业务。同时，公司推动重大资产重组工作，聚焦物业管理与文体运营的优质资产，努力培育壮大新利润增长点，坚定不移做强做优国有资本和国有企业，积极维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入387,016.21万元，同比增加7.29%；实现归属于母公司股东的净利润-186,462.66万元，同比减少2,934.41%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-029

广州珠江发展集团股份有限公司

第十届监事会2023年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）第十届监事会2023年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于2023年3月21日发出通知和会议材料，并于2023年3月30日以通讯表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-030

广州珠江发展集团股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，2022年资产减值准备变动金额为151,787.70万元，其中因当期计提资产减值准备减少利润总额金额为163,799.75万元，本年转回其他应收款及应收账款减值准备增加利润总额为95.83万元，因合并范围变动影响的金额为-1,740.71万元,结转存货跌价准备为10,175.51万元。

一、2022年年度资产减值准备余额及当年度计提情况

单位：人民币 万元

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其中合并范围变动影响金额产生的原因是：2022年6月，广州市盛唐房地产开发有限公司、广州珠江实业健康管理有限公司不再纳入公司的合并报表范围，减少其他应收款减值准备1,740.71万元。

（一）应收账款

根据应收账款坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，2022年公司新增计提应收账款坏账准备金额为653.05万元。

（二）存货

公司资产负债表日的存货按照账面成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2022年，受房地产市场下行影响，公司项目去化速度较慢，为加快销售资金回笼，部分项目销售价格有所下调。公司出于谨慎性原则，对存货进行减值测试，并对出现减值迹象的存货按可变现净值低于账面成本的差额计提跌价准备。2022年公司新增计提存货跌价准备金额为132,962.14万元，结转存货跌价准备为10,175.51万元。

（三）其他应收款

根据其他应收款坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，2022年其他应收款坏账准备变动金额为19,231.28万元，其中因合并范围变动影响金额

-1,740.71万元，新增计提金额20,922.55万元，本年转回金额20.56万元。

2022年新增计提其他应收款坏账准备20,992.55万元，主要是公司增加对广东亿华房地产开发有限公司的减值准备11,888.35万元、对广州东湛房地产开发有限公司的减值准备8,539.64万元及对广州市盛唐房地产开发有限公司（以下简称“盛唐公司”）的减值准备502.82万元（性质为债权投资利息）。

（四）长期股权投资及一年内到期的非流动资产

公司2022年新增计提长期股权投资及一年内到期的非流动资产减值准备，主要是公司对盛唐公司的股权投资本金减值准备1,561.22万元及债权投资本金减值准备5,416.65万元。

（五）投资性房地产

公司于资产负债表日对投资性房地产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2022年新增计提投资性房地产减值准备2,214.14万元。

二、董事会意见

公司第十届董事会审计委员会2023年第二次会议于2023年3月21日审议同意《关于2022年度计提资产减值准备的提案》并报送公司董事会审议。公司第十届董事会2023年第四次会议于2023年3月30日审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表同意的独立意见如下：

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实反映公司的财务状况及经营成果，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们一致同意《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

三、对公司财务状况的影响

2022年公司合并资产减值准备变动金额为151,787.70万元，其中因合并范围变动影响的金额为-1,740.71万元，因当期计提资产减值准备减少利润总额为163,703.92万元,因当期转回其他应收款及应收账款减值准备增加利润总额为95.83万元，结转存货跌价准备为10,175.51万元。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-028

广州珠江发展集团股份有限公司

第十届董事会2023年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于2023年3月21日发出通知和会议材料，并于2023年3月30日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2022年度内部控制审计报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2022年度社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，2022年资产减值准备变动金额为151,787.70万元，其中因当期计提资产减值准备减少利润总额金额为163,799.75万元，本年转回其他应收款及应收账款减值准备增加利润总额为95.83万元，因合并范围变动影响的金额为-1,740.71万元,结转存货跌价准备为10,175.51万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度审计工作的初步结果，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润为-186,462.66万元。

现根据经审计财务数据，2022年实现归属于上市公司股东净利润为负值，结合公司的实际情况，为保障公司正常经营和可持续发展，维护全体股东的长期利益，公司2022年度拟不进行利润分配。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2023年4月20日召开2022年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、听取关于《2022年度独立董事述职报告》

此报告将于2022年年度股东大会上进行汇报。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2023-031

广州珠江发展集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月20日 14点30分

召开地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次年度股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容刊登于2023年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；

2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；

3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

4.异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

（二）登记时间：2023年4月13日，8:30一12:00，14:00一17:30；

（三）登记地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

（二）联系地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室；

（三）联系人：王文强、郑露

电话：（020）83752439 传真：（020）32689450 邮编：510031

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州珠江发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。