浙商证券股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2023-046
转债代码：113060 转债简称：浙22转债
浙商证券股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：“浙22转债”于2022年12月20日开始转股，截至2023年3月31日，累计共有177,000元“浙22转债”转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为17,093股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000441%。
● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“浙22转债”金额为6,999,823,000元，占“浙22转债”发行总额的99.997471%。
● 本季度转股情况：2023年第一季度，“浙22转债”合计共有71,000元转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为6,852股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000177%。
一、“浙22转债”发行上市概况
（一）“浙22转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679号”文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币70亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169号文同意，公司70亿元可转换公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙22转债”，债券代码“113060”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“浙22转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月20日起可转换为公司A股普通股。
（二）“浙22转债”转股的相关条款
1、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%；
2、债券期限：自发行之日起六年，即自2022年6月14日至2028年6月13日；
3、转股期起止日期：2022年12月20日至2028年6月13日；
4、最新转股价格：10.32元/股。
公司本次可转债的初始转股价格为人民币10.49元/股，最新转股价格为人民币10.32元/股。自“浙22转债”发行至今，因公司2022年中期利润分配，根据《募集说明书》发行条款及相关规定，“浙22转债”转股价格自2022年10月31日起调整为人民币10.32元/股。
二、可转债本次转股情况
2023年第一季度，“浙22转债”合计共有71,000元转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为6,852股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000177%。截至2023年3月31日，累计共有177,000元“浙22转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为17,093股，占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000441%；尚未转股的“浙22转债”金额为6,999,823,000元，占“浙22转债”发行总额的99.997471%。
三、股份变动情况
单位：股
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四、其他
投资者如需了解“浙22转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0571-87901964
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2023年4月4日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2023-047
浙商证券股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购A股
股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年10月20日，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，拟回购股份数量下限为19,390,844股，上限为38,781,687股；回购的资金总额不超过人民币6.05亿元；回购期限自公司董事会审议通过回购A股股份方案之日起不超过12个月。本次回购A股股份方案的具体内容详见公司于2022年10月26日披露的《浙商证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2022-072）。
截至2023年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,770,000股，占公司总股本的比例为0.1230%，购买的最高价为人民币10.49元/股，最低价为人民币10.32元/股，已支付的总金额为人民币49,675,755元（不含交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购A股股份方案的要求。公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2023年4月4日
