浙江台华新材料股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-012

债券代码：113638 债券简称：台21转债

浙江台华新材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：

截至2023年3月31日，累计共有135,000元“台21转债”已转换为公司股票，累计转股数为8,043股，占其转股前公司总股本的0.0009%。

“台华转债”于2023年1月6日在上海证券交易所摘牌，截至赎回登记日（2023年1月5日），累计共有531,581,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为68,607,811股，占其转股前公司总股本的8.95%。

● 未转股可转债情况：

截至2023年3月31日，尚未转股的“台21转债”金额为599,865,000元，占其发行总量的99.98%。

截至“台华转债”赎回登记日（2023年1月5日），尚未转股的“台华转债”金额为1,419,000元，占其发行总额的0.27%。公司已于赎回款发放日（2023年1月6日）将未转股的“台华转债”余额全部赎回，赎回兑付总金额为人民币1,420,404.81元（含当期利息）。

● 本季度转股情况：

本季度（即自2023年1月1日至2023年3月31日期间）“台华转债”和“台21转债”转股的金额合计为4,861,000元，因转股形成的股份数量合计为636,476股，其中：“台华转债”本季度转股金额为4,831,000元，因转股形成的股份数量为634,688股；“台21转债”转股的金额为30,000元，因转股形成的股份数量为1,788股。

一、可转债发行上市概况

（一）“台华转债”发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年，票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自2019年6月21日起可转换为公司股票。初始转股价格为11.56元/股。

2019年6月11日公司实施了2018年年度利润分配方案，转股价格由11.56元/股调整为8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股；2020年12月24日因公司非公开发行A股股票,转股价格由8.03元/股调整为7.83元/股；2021年5月28日公司实施了2020年年度利润分配方案，转股价格由7.83元/股调整为7.78元/股；2022年7月15日公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由7.78元/股调整为7.61元/股。

4、公司于2022年12月13日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“台华转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“台华转债”全部赎回，赎回登记日为2023年1月5日，“台华转债”摘牌日为2023年1月6日。

（二）“台21转债”发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，公司于2021年12月29日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年，票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“台21转债”自2022年7月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为16.87元/股。2022年7月15日公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由16.87元/股调整为16.70元/股。

二、可转债本次转股情况

本季度（即自2023年1月1日至2023年3月31日期间）“台华转债”和“台21转债”转股的金额合计为4,861,000元，因转股形成的股份数量合计为636,476股，其中：“台华转债”本季度转股金额为4,831,000元，因转股形成的股份数量为634,688股；“台21转债”转股的金额为30,000元，因转股形成的股份数量为1,788股。

截至2023年3月31日，累计共有135,000元“台21转债”已转换为公司股票，累计转股数为8,043股，占其转股前公司总股本的0.0009%。“台华转债”于2023年1月6日在上海证券交易所摘牌，截至赎回登记日（2023年1月5日），累计共有531,581,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为68,607,811股，占其转股前公司总股本的8.95%。

截至2023年3月31日，尚未转股的“台21转债”金额为599,865,000元，占其发行总量的99.98%。截至“台华转债”赎回登记日（2023年1月5日），尚未转股的“台华转债”金额为1,419,000元，占其发行总额的0.27%。公司已于赎回款发放日（2023年1月6日）将未转股的“台华转债”余额全部赎回，赎回兑付总金额为人民币1,420,404.81元（含当期利息）。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月四日