龙洲集团股份有限公司
（上接438版)
■
（1）资本公积年末余额134,394.20万元，比上年末减少605.22万元，下降0.45%，主要为当期9月集团公司收购龙岩畅联投资有限公司持有的龙岩畅丰专用汽车有限公司25%股权，影响资本公积6,052,248.42元。
（2）其他综合收益年末余额-1,024.71万元，比上年末减少705.61万元，下降221.12%，为兆华供应链套期保值业务中尚未平仓的沥青期货合约套期有效部分形成的现金流量套期储备变动所致。
（3）盈余公积年末余额8,457.01万元，比上年末增加269.71万元，增长3.29%，为本期计提的盈余公积所致。
（4）专项储备年末余额517.04万元，比上年末增加28.51万元，增长5.84%，主要为安全生产费净增加所致。
（5）未分配利润年末余额-13,384.15万元，比上年末减少8,198.68万元，下降158.11%。主要为本年归属于母公司所有者的净利润-7,928.98万元。
（二）生产经营情况
单位：元
■
1.生产经营指标完成情况
2022年公司实现营业收入499,349.45万元，比上年同期增加2,598.63万元，增长0.52%；毛利总额28,529.10万元，比上年同期减少7,282.36万元，综合毛利率同比下降1.50个百分点；实现归属于上市公司股东净利润-7,928.98万元，同比下降701.50%。
（1）现代物流业务方面
①沥青供应链业务
报告期内，公司持续秉持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为目标，按照公司发展的总体要求和主要任务，围绕产业一体化，凝聚一切有生力量，调动一切有利因素，挖掘一切有效潜力，积极主动，精准发力，制定经营改善举措，不断提升经营管理水平，确保沥青供应链业务保持逐年持续性增长。
沥青供应链业务全年实现营业收入283,529.01万元，同比增长8.13%；毛利率2.89%，同比上年下降1.73个百分点。
②其他物流业务方面
报告期内，公司稳步推进安徽中桩物流港口物流园、配套件杂货码头、龙岩公路港物流园、武平闽粤赣边农村电商产业园和物流信息平台等重点项目的建设和营运，不断完善物流服务节点布局，物流服务业务体系逐步完善。港口码头及其他现代物流业务全年实现营业收入21,341.22万元，综合毛利率10.98%。
（2）汽车制造、销售及服务业务方面
报告期内，由于产业内现有企业的竞争愈发激烈，业务整体销售收入呈现小幅度下降，公司因此推出各项营销政策以稳定市场占有率，积极实施市场渗透，同时公司加强对配件等成本的控制以获取成本优势，提高产品毛利率。汽车制造、销售及服务业务全年实现营业收入73,047.70万元，同比下降5.34%；毛利率13.16%，同比增加4.78个百分点。
（3）汽车客运及站务服务业务方面
报告期内，受车辆停运、限坐、民众出行意愿下降以及燃油价格上涨导致的汽车客运成本上升等不利因素影响，2022年度汽车客运及站务服务业务全年实现营业收入30,654.52万元，同比下降4.58%；毛利率-8.50%，同比下降5.55个百分点。
（4）成品油及天然气销售业务方面
报告期内，成品油及天然气销售业务全年实现营业收入40,615.52万元，同比增长2.08%；毛利率9.06%，比上年度减少0.43个百分点。
2.期间费用分析
单位：元
■
本期销售费用为8,000.41万元，比上年减少1,693.26万元，下降17.47%。主要是由于受到出行受限影响，销售人员的差旅费及提成工资大幅度下降所致。
本期管理费用21,781.26万元，比上年减少980.73万元，下降4.31%，主要为：①职工薪酬减少601.90万元；②办公费用减少298.43万元。
本年度研发费用4,698.80万元，比上年减少234.90万元，下降4.76%，主要为东莞中汽宏远新能源汽车相关研发支出减少190.92万元。
本期财务费用14,410.83万元，比上年减少1,756.78万元，下降10.87%，主要为：①利息收入减少129.20万元；②利息支出减少3,501.32万元；③长期应收款确认的融资收益增加320.32万元，确认的保理融资费用增加1,129.67万元；④汇兑损失增加638.62万元。
3.变动较大的其他损益类科目分析
本期计提资产减值损失1,716.18万元，同比增加1,034.95万元，主要为：①兆华供应链本期业绩不及预期，对其投资计提商誉减值1,513.35万元；②存货及合同资产减值。
本期计提信用减值损失4,086.99万元，同比增加4,622.32万元，主要是上年度收回已全额计提坏账准备的福建中天建设工程有限公司、湖南中宸公路材料有限公司等欠款，回冲坏账准备较多，而本期收回已全额计提坏账准备的欠款较少，同时由于应收账款账面价值比年初增加16,596.23万元，部分未收回欠款账龄增加等因素，应收账款坏账准备比年初增加2,078.56万元，东莞中汽宏远预付款3,001万元转入其他应收款补计提坏账准备600万元。
本期其他收益13,983.11万元，比上年同期减少1,198.07万元，下降7.89%，主要为安徽中桩物流比上年度减少812.49万元。
本期投资收益54.03万元，同比减少4,276.36万元，下降98.75%，主要是上年上海金润二当家供应链管理有限公司股权转让形成处置收益3,812.14万元，本期无股权相关处置。
4.非经常性损益分析
单位：元
■
本期归属于上市公司股东的非经常性损益为2,989.79万元，比上期减少4,687.35万元，下降61.06%，主要为上期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,701.04万元，本期转回133.18万元，差额4,567.86万元。
（三）主要财务比率分析
1.偿债能力指标
■
公司年末流动比率为96.50%，比上年下降21.03个百分点，公司流动资产在短期债务到期以前，可变现用于偿还负债的能力有所下降；现金流量比率为8.10%，比上年下降17.87个百分点，主要为应收债权资金回款较慢导致短期偿债能力下降；年末资产负债率70.69%，比上年末增加0.87个百分点，公司的偿债能力略有下降；利息保障倍数较上年有所下降主要为受同行业的竞争等因素影响，本年度公司的经营业绩同比出现大幅下滑，期末对商誉及各项资产组计提减值。
2.营运能力指标
■
公司报告期应收账款周转率同比减少0.55次，应收账款周转天数增加7.8天，公司应收账款变现速度减缓。年末存货周转率同比增加4.84次，周转天数减少7.18天，公司对存货的利用率提高，管理存货的能力加强。
（四）现金流量情况
单位：元
■
1.报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度减少55,527.10万元，下降65.25%，主要是收到的销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少20,147.33万元，支付其他与经营活动有关的现金比上年增加40,941.09万元。
2.报告期投资活动产生的现金流量净额比上年减少76.28万元，降幅0.39%，变动幅度不大。
3.报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加77,263.66万元，增幅84.22%，主要是融资资金未到期导致需要偿还债务支付的现金减少。
龙洲集团股份有限公司董事会
2023年4月24日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-005
龙洲集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（定期）会议于2022年4月24日上午在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，公司于2023年4月14日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长陈道龙先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2022年度总裁工作报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2.审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2022年度董事会工作报告》。
公司第六届及第七届董事会独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
3.审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022年年度报告全文》和同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
4.审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2022年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
5.审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议有关事项的事前认可和独立意见》。
6.审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-79,289,760.79元，母公司实现净利润为26,970,683.13元。截至2022年12月31日，合并报表未分配利润为-133,841,450.01元，母公司未分配利润为481,552,723.45元。
根据相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正，且应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，而公司2022年度合并报表可供分配利润为负数；因此，经综合考虑公司行业特点、发展阶段、资金需求、中长期发展等因素，公司拟2022年度不进行利润分配，即2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议有关事项的事前认可和独立意见》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
7.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计中介机构的议案》
董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年起为公司提供审计服务，该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能够勤勉尽责，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；并同意提请公司股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容与该事务所协商确定最终审计费用。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议有关事项的事前认可和独立意见》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
8.审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
9.审议通过《第七届董事、监事薪酬考核方案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《第七届董事、监事薪酬考核方案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议有关事项的事前认可和独立意见》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
10.审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
同意召开2022年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第十二次会议有关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2023年4月24日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-015
龙洲集团股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年度股东大会
2．股东大会的召集人：龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，决定召开2022年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2023年5月15日（股权登记日）。
7．出席对象：
（1）截至2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。
二、会议审议事项
1．提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
■
2．上述议案已经公司于2023年4月24召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《第七届董事会第十二次会议决议公告》《第七届监事会第四次会议决议公告》及其索引的其他相关公告。
3．议案1至议案7采用非累积投票表决方式。
4．根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年度股东大会决议公告中单独列示。
5．公司第六届董事会及第七届董事会独立董事胡八一、汤新华、邱晓华、胡继荣和林兢将在本次股东大会上作2022年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.股东大会现场会议登记方法
（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2.联系方式及其他说明
（1）联系方式：
公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000）
电 话：0597-3100699
传 真：0597-3100660
电子邮箱：lzyszqb@163.com
联 系 人：刘材文
（2）本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第七届董事会第十二次会议决议；
2．第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2023年4月24日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362682。
2.投票简称：“龙洲投票”。
3.填报表决意见：本次审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日09:15一15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
龙洲集团股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
■
（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
