杭州可靠护理用品股份有限公司

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-008

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2022年，对公司是极具挑战的一年，国内外经济形势复杂多变。外部环境欧美通货膨胀、地缘局势紧张、全球经济下行，内部环境原材料、物流价格上涨、国内出生人口的减少，上述因素影响造成公司经营环境面临较大压力。面对困难，公司上下团结一心，主动应对，发挥“可靠”精神，韧性发展，于困难的条件下平稳度过2022年，让公司充分认识到了自身潜在问题与未来的机会与着力点，为今后发展奠定了基础。

公司坚持“自主品牌+ODM双轮驱动”的发展模式。ODM业务，公司选择具有战略合作意义的客户培养，开发新产品、开拓新客户，减少出生率下降的市场影响；自有品牌业务，公司凭借头部优势和品牌影响力，把握行业汰弱留强的机遇，持续提高市场份额。报告期内，实现营业收入118,628.98万元，较上年同期下降0.01%。其中，公司自主品牌业务实现销售收入44,593.58万元，较上年同期增长14.04%，占当期公司营业收入的比重37.59%；ODM业务实现销售收入71,805.97万元，较上年同期下降7.69%，占当期公司营业收入的比重60.53%。

（1）公司主要业务及产品简介

公司主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，产品包括成人失禁用品、婴儿护理用品和宠物卫生用品等。公司坚持“自主品牌＋ODM”双轮驱动发展模式，近年来逐渐将发展重心转移至成人失禁用品，战略方向由制造型企业转型为品牌型企业，将产品创新和工艺创新作为企业发展的核心驱动力，以产品研发和用户为导向，引爆品牌效应、抢占市场、突破行业空白点，满足市场需求。

在自主品牌领域，公司深耕成人失禁用品领域，包括成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人尿片、护理垫、产妇巾、吸水巾等系列产品，拥有“可靠”、“吸收宝”、“安护士”等品牌，产品品类丰富，覆盖高、中、低各个市场定位，在同类市场竞争中处于领先地位，成为市场认可度和忠诚度双高的知名品牌之一。 报告期内，公司正式推出首个女性健康护理自主品牌“己致”，致力于为女性群体带来更安心、更专业的健康护理产品，产品主要有“己致”安心裤、卫生巾等产品。

在ODM业务领域，公司致力于精品制造和高端制造，充分利用深耕行业十余年的技术积累和行业洞见，与国内外诸多知名婴儿护理用品品牌商探索建立起了长期稳定的合作模式，为品牌商提供全面的解决方案。

公司自主品牌的主要产品如下表所示：

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（2）一次性卫生用品市场发展呈现分化，成人失禁用品市场逆势增长

公司专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，自主品牌主要产品包括成人失禁用品、女性卫生用品，代加工主要产品包括婴儿护理用品和宠物卫生用品等，属于一次性卫生用品行业。

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会出具的《2021年度生活用纸和卫生用品行业年度报告》，国内一次性卫生用品市场发展放缓。经期裤、成人纸尿裤用品的消费量比2020年显著增长，婴儿纸尿裤消费量自2020年首次出现下降以来，2021年继续下降且下降幅度增大。2021年吸收性卫生用品的市场规模（市场总销售额）约1142.5亿元，比2020年下降5.9%。

在吸收性卫生用品（包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤/片和成人失禁用品）市场总规模中，成人失禁用品（包括成人纸尿裤/片和护理垫）占9.8%，约为112.1亿元，婴儿纸尿裤/片占36.1%，女性卫生用品（包括卫生巾、经期裤和卫生护垫）占54.1%。2018年-2021年，成人失禁用品市场规模复合年均增长率为16.8%，消费量复合年均增长率为18%。

随着居民人均可支配收入的提高和个人健康护理意识不断加强，此类产品正进入发展的上升期。这将使得产品实力、品牌形象及产品定位的重要性愈发突显，具有丰富产品线、较强研发创新能力的品牌企业将具有明显的竞争优势。

（3）人口老龄化趋势下，银发经济迎来发展

因老龄人口消费能力和消费观念及政策支持力度等方面的不足，我国成人失禁用品的市场渗透率仍处于低位。据国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》，全年出生人口956万人，出生率为6.77％。；死亡人口1041万人，死亡率为7.37％。；自然增长率为-0.60％。。从年龄构成看，60岁及以上人口28,004万人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口20,978万人，占全国人口的14.9%。按照有关老龄化的划分标准，当一个国家60岁以上人口占总人口比重超过20%，表示进入中度老龄化社会。 60岁及以上人口占全国人口的19.8%也意味着，仅差0.2个百分点我国就将触碰中度老龄化社会的标准线。

根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到百万亿级，占GDP的比例将达33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。随着老龄化程度日益加剧，老年疾病患者数量也持续增长，中风、痴呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行动不便，都为成人失禁用品创造了巨大的市场需求。

2022年2月，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，通过部署九方面具体工作任务，强调实施积极应对人口老龄化国家战略，以加快完善社会保障、养老服务、健康支撑体系为重点，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。尤其指出，针对机构养老、日间托养、上门护理等需求，重点开发清洁卫生、饮食起居、生活护理等方面产品，提升成人尿裤、护理垫等产品的适老性能。

2022年7月21日，国家卫健委、国家发改委、民政部、住建部、财政部等十一个部门联合发布《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出发展居家社区医养结合服务、推动机构深入开展医养结合服务、优化服务衔接、完善支持政策、多渠道引才育才和强化服务管理六方面意见。

《指导意见》指出，推进医养结合是优化老年健康和养老服务供给的重要举措，是积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度的重要途径。近年来，医养结合政策不断完善，取得积极进展，但在政策支持、服务能力、人才建设等方面仍存在一些难点堵点问题。各地各相关部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步完善政策措施，着力破解难点堵点问题，促进医养结合发展，不断满足老年人健康和养老服务需求。

我国成人失禁用品规模扩张速度较快，老龄化趋势加剧有望持续提升市场空间。随着老龄人口的不断增加、生活消费观念的不断转变，居民可支配收入提高，我国成人失禁用品市场渗透率将逐年提高，成人失禁用品行业将持续得以快速发展，同时对于适老福祉产品的需求也日益提升。

（4）公司行业地位

经过多年的发展，公司在国内一次性卫生用品市场上建立了良好的品牌形象，专注打造中国一次性卫生用品领域的领先品牌。根据生活用纸委员会发布的《生活用纸和卫生用品行业年度报告》，2017年至2021年，公司和旗下的可靠品牌在国内成人失禁用品生产商和品牌中综合排名蝉联第一。公司拥有一流的生产设备，不断优化生产效能，同时配置专业研发团队，不断提高自主研发能力，推陈出新，满足市场多层次和差异化的产品需求，为广大消费者提供更加优质、多样化的中高端一次性个人卫生用品。

在品牌形象方面，公司被中国造纸协会生活用纸专业委员会评为2019年度/2020年度中国成人失禁用品行业十强企业、中国婴儿纸尿裤行业十强企业，被浙江省经济联合会评为2021年度浙江省企业之星。2022年，公司获得中国造纸学会颁发的“2022年度中国卫生用品行业匠心产品奖牌”。近日，公司凭借优质的产品和服务顺利入选浙江省民政厅发布“2023年康养行业领军企业”名单。

在研发技术方面，公司目前拥有浙江省省级企业研究院，入选工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业名单，被评为国家知识产权优势企业、浙江省专利示范企业，是浙江省发明协会副会长单位，承担“生物可降解聚乳酸医疗卫生护理基材”国家火炬计划、“低残留单体聚丙烯酸钠高吸水性树脂的开发及其在卫材中的应用”浙江省重点研发项目等科研项目10余项。截止到2022年年底，公司共拥有273项有效授权专利，其中发明专利52项。

在产品品质方面，公司被认证或评选为“一次性卫生用品医护级示范单位”、“卫生用品技术创新优秀企业、“全国百佳质量诚信标杆企业”、“全国卫生产业企业管理协会标准与认证专业委员会副理事长单位”，公司亦是《纸尿裤》国家标准（GB/T28004-2021）、《医护级成人纸尿裤》团体标准（T/TNAHIEM 002一2022）的起草单位之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-023

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月18日（星期四）15:00召开2022年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年5月18日（星期四）15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月11日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。特别提示：关联股东金利伟、杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）对上述议案9.01回避表决且不得接受其他股东委托进行投票，详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案提案5.00、7.00一11.00需对中小投资者单独计票。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。详情请参阅2023年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2023年5月17日- 2023年5月17日 9:00- 16:00。

3、登记地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号。

4、会议联系方式：

联系人：王万元

联系电话：0571-63702088

传 真：0571-63702088

电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351009”，投票简称为“可靠投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2023年5月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为杭州可靠护理用品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州可靠护理用品股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

杭州可靠护理用品股份有限公司

2022年年度股东大会股东参会登记表

■

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-009

杭州可靠护理用品股份有限公司

2022年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

公司2022年年度报告全文及其摘要已于2023年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-022

杭州可靠护理用品股份有限公司

2023年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

公司2023年第一季度报告已于2023年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2023年4月28日