申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于申万宏源证券有限公司2023年面向
专业投资者公开发行永续次级债券
（第一期）发行结果的公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-37

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于申万宏源证券有限公司2023年面向

专业投资者公开发行永续次级债券

（第一期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1286号）同意，公司所属申万宏源证券有限公司获准公开发行永续次级债券。（相关情况请详见公司于2022年6月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）

申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行工作于2023年6月8日结束，本期债券发行规模为人民币18亿元，票面利率为3.44%，本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-38

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于参加新疆辖区上市公司2023年

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”

网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年6月16日（周五）15:30-18:00。届时公司高管将在线就公司2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日