深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于向下修正“新星转债”
转股价格的公告
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2023-051
转债代码：113600 转债简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于向下修正“新星转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：23.85元/股
● 修正后转股价格：17.45元/股
● “新星转债”本次转股价格修正实施日期：2023年7月4日
一、转股价格修正依据
（一）可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，转股的初始价格为23.85元/股。
（二）转股价格修正条款与触发情况
1、转股价格修正条款
根据《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中转股价格向下修正条款：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
2、转股价格修正条款触发情况
截至2023年6月14日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即20.27元/股），已触发“新星转债”转股价格修正条款。
（三）本次向下修正“新星转债”转股价格的审议程序
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于2023年6月14日召开第四届董事会第二十四次会议、2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“新星转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
2023年6月30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“新星转债”转股价格的议案》。
二、转股价格修正结果
公司2023年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为17.32元/股，2023年第二次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为17.45元/股，本次修正后的“新星转债”转股价格应不低于17.45元/股。
根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2023年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，董事会决定将“新星转债”转股价格由23.85元/股向下修正为17.45元/股。因本次转股价格修正，“新星转债”于2023年7月3日暂停转股，2023年7月4日起，“新星转债”转股价格修正为17.45元/股，并同日恢复转股。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2023年7月3日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2023-050
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月30日
(二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈学敏先生因公出差，由半数以上董事推举董事周志先生主持本次股东大会。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事陈学敏先生因公出差未能出席会议，董事章吉林先生、郑相康先生、肖长清先生、贺志勇先生、宋顺方先生以视频方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄曼女士因个人原因未出席本次会议，监事谢志锐先生、肖爱明先生以视频方式出席本次会议；
3、董事会秘书周志先生出席本次会议；高管叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会提议向下修正“新星转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。
议案1为回避表决议案，持有“新星转债”的股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所
律师：黄劲业、吴淑菲
2、律师见证结论意见：
（1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
（2）出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2023年7月3日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
