深圳市力合微电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2023-034

深圳市力合微电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“力合微”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“力合转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1070号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“力合转债”，债券代码为“118036”。

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本次发行的可转债规模为38,000.00万元，向发行人在股权登记日（2023年6月27日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足38,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年6月28日（T日）结束，配售结果如下：

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二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年6月30日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）中信证券包销，包销数量为2,559手，包销金额为2,559,000元，包销比例为0.67%。

2023年7月4日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：深圳市力合微电子股份有限公司

法定代表人：贺臻

联系地址：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101

联系人：龚文静

电话：0755-26719968

（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60838692、010-60838308

特此公告。

发行人： 深圳市力合微电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2023年7月4日