兴业证券股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：601377 公司简称：兴业证券

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2023-025

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年8月25日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司2022年度反洗钱专项审计报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《兴业证券股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事均对本报告发表了同意的独立意见。

三、《关于为兴证国际金融集团有限公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案》

公司2022年年度股东大会审议通过了《兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案》，股东大会同意公司为控股子公司（包括资产负债率超过70%的子公司）提供融资类担保或向第三方提供反担保，并授权董事会审批具体担保事宜。

根据上述授权，董事会同意公司为兴证国际发行不超过3亿美元或等值货币（含3亿美元或等值货币）债券提供担保等增信措施，担保范围包括本次债券本金、利息、罚息、违约金、相关税费以及债权人实现债权的费用等。增信措施包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式；出具支持函及/或维好协议。具体形式按每次发行结构而定，可一次或分多次进行。并授权董事长根据有关法律法规的规定及监管机构的要求，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续及其他一切相关事宜，并在公司对兴证国际提供担保函或出具担保文件等增信措施时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

四、《兴业证券股份有限公司关于修订首席类管理人员管理办法的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

五、《兴业证券股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○二三年八月二十六日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2023-026

兴业证券股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十四次会议于2023年8月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年8月25日以通讯方式召开。公司现有监事4名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司2022年度反洗钱专项审计报告》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

二、《兴业证券股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司能严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、《兴业证券股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二○二三年八月二十六日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2023-027

兴业证券股份有限公司2023年上半年

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕874号）核准，兴业证券已于2022年8月完成向全体股东配售A股股份的发行工作，按照每股人民币5.20元的价格，实际募集资金总额人民币10,084,441,224.00元,扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额人民币10,026,732,315.79元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月25日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2200870号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币9,999,842,693.34元，产生利息人民币60,671,648.97元，支付对公账户维护费人民币564.51元，募集资金银行账户余额合计人民币90,464,887.78元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《兴业证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2022年8月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州闽都支行、兴业银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行签订了《兴业证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2023年6月30日，公司配股募集资金银行账户的期末余额合计人民币90,464,887.78元，具体情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司配股募集说明书中对募集资金的使用用途说明，本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于增加公司资本金，补充营运资金，服务实体经济发展和满足居民财富管理需求，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力，主要用于以下方面：

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本次配股扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况不存在违反公司公告的情形，具体情况详见附件。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行信息披露义务，未发生违法违规情形。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○二三年八月二十六日

附件

募集资金使用情况对照表

截至时间：2023年6月30日

单位：人民币万元

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注1：向原股东配售股份募集资金总额扣除承销保荐费用人民币5,480.47万元（不含税），实际收到募集资金人民币1,002,963.65万元。律师费、会计师费、法定信息披露等其他发行费用人民币290.42万元（不含税）通过公司一般银行账户支付，在计算募集资金净额时予以扣除。

注2:公司募集资金所投资的四个项目，所投入资金均包含公司自有资金与募集资金。因募集资金的投入使用与非募集资金的投入使用之间存在相应联系，其实现的经济效益无法单独核算。

注3：截至2023年6月30日，公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币9,046.49万元，较结余的募集资金净额2,688.96万元（募集资金净额人民币1,002,673.23万元扣除累计投入募集资金总额人民币999,984.27万元）超出人民币6,357.53万元，差异原因主要为募集资金专户产生的银行存款利息人民币6,067.16万元，支付对公账户维护费人民币564.51元，以及律师费、会计师费及法定信息披露费等其他发行费用人民币290.42万元（不含税）通过公司一般银行账户支付。