仙鹤股份有限公司
关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-073
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：26.92元/股
● 修正后转股价格：19.84元/股
● “鹤21转债”本次转股价格修正实施日期：2023年9月4日
● “鹤21转债”自2023年9月1日停止转股，2023年9月4日起恢复转股。
一、本次向下修正“鹤21转债”转股价格的依据
（一）可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。
根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“鹤21转债”自发行结束之日（2021年11月23日）起满6个月后的第一个交易日起可转换为公司股份，转股期限为2022年5月23日至2027年11月16日。“鹤21转债”的初始转股价格为39.09元/股，目前转股价格为26.92元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2021年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。
2、公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。
3、因公司实施2022年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2023年6月19日起由27.23元/股调整为26.92元/股。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。
（二）转股价格修正条款与触发情况
1、转股价格修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
2、转股价格修正条款触发情况
截至2023年8月15日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即21.54元/股）的情形，已满足“鹤21转债” 向下修正转股价格的条件。
二、本次向下修正“鹤21转债”转股价格的审议程序
（一）公司于2023年8月15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，并提交2023年第三次临时股东大会审议。
（二）公司于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
三、本次向下修正“鹤21转债”转股价格的结果
公司2023年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为19.84元/股，2023年第三次临时股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为19.23元/股；公司最近一期经审计的每股净资产值为9.74元（截至2022年12月31日）；股票面值为1.00元，故本次修正后，“鹤21转债”转股价格应不低于19.84元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第三次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“鹤21转债”的转股价格向下修正为19.84元/股。
因本次转股价格调整，“鹤21转债”于2023年9月1日暂停转股，“仙鹤股份”（股票代码603733）和“鹤21转债”（转债代码113632）正常交易。自2023年9月4日起，“鹤21转债”转股价格由26.92元/股调整为19.84元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年9月1日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-072
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月31日
(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
4、见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的会议议案1为特别决议事项，议案1中持有“鹤21转债”的股东已回避表决，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邓颖、余梦茜
2、律师见证结论意见：
公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年9月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
