华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-068

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华懋转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1682号文同意注册。申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“华懋转债”，债券代码为“113677”。

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本次发行的可转债规模为105,000万元，向发行人在股权登记日（2023年9月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足105,000万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年9月14日（T日）结束，配售结果如下：

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二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年9月18日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计，结果如下：

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三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为5,422手，包销金额为5,422,000元，包销比例为0.52%。

2023年9月20日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

联系地址：厦门市集美区后溪镇苏山路69号

联系电话：0592-7795188

联系人：肖剑波、臧琨

（二）保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼

联系电话：021-20639435、021-20639436

联系人：资本市场部

特此公告。

发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

2023年9月20日