江山欧派门业股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-071

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计有456,000.00元“江山转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为4,755股（其中4,711股为新增股份，44股为库存股），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0045%。

● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，公司尚未转股的“江山转债”金额为582,544,000元，占“江山转债”发行总量的99.9218%。

● 本季度转股情况：自2023年7月1日至9月30日期间，共有1,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为18股，全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币5.83亿元，期限6年。2021年7月1日，“江山转债”（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。

“江山转债”期限为自发行之日起6年，即自2021年6月11日至2027年6月10日。票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值118%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为2021年12月20日至2027年6月10日。

根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江山转债”自2021年12月20日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，初始转股价格为97.55元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2021年9月17日起调整为96.33元/股。具体内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2、因公司实施2021年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2022年7月6日起调整为73.53元/股。具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2021年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

3、因公司实施2022年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2023年6月21日起调整为55.04元/股。具体内容详见公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2022年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

二、可转债本次转股情况

自2023年7月1日至9月30日期间，共有1,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为18股，全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源。

截至2023年9月30日，累计有456,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为4,755股（其中4,711股为新增股份，44股为库存股），占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0045%。公司尚未转股的“江山转债”金额为582,544,000元，占公司可转债发行总量的99.9218%。

三、股本变动情况

公司股本结构变动如下：

单位：股

■

注：自2022年11月15日开始，“江山转债”转股来源为优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发股份。具体内容详见公司于2022年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于“江山转债”增加转股来源的公告》（公告编号：2022-119）。2023年7月1日至9月30日期间，因“江山转债”转股形成的股份数量为18股，对应全部使用公司回购专用证券账户库存股作为转股来源，未新增公司股份，故本次可转债转股新增股份数为0，总股本不变。

四、其他

投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：董秘办

咨询电话：0570-4729200

咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年10月10日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-072

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于解除部分为全资子公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”），非上市公司关联人。

●本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下简称 “公司”）为河南欧派公司向中国建设银行股份有限公司开封分行（以下简称“建设银行开封分行”）申请授信业务提供的人民币3,000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币5,000万元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022年7月13日，公司与建设银行开封分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：建汴公保［2022］010号）。建设银行开封分行为河南欧派公司连续办理发放人民币/外币贷款和承兑商业汇票授信业务而将要及/或已经与河南欧派公司在2022年7月13日至2023年3月31日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（以下简称“主合同”），公司为河南欧派公司在主合同项下的一系列债务提供最高额保证，本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币3,000万元整。具体内容详见公司于2022年7月14日披露的《江山欧派关于为全资子公司向建设银行开封分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公告编号：2022-072）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月27日、2022年5月20日召开了第四届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

公司分别于2023年4月27日、2023年5月21日召开了第四届董事会第二十五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为各子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中拟为河南欧派公司提供的担保额度为不超过40,000.00万元，独立董事针对上述事项均发表了同意的意见。

二、担保解除情况

公司目前收到建设银行开封分行出具的《担保责任解除确认函》，公司于2022年7月13日与建设银行开封分行签订了编号为建汴公保［2022］010号的《最高额保证合同》，担保债项为建设银行开封分行与河南欧派公司2022年7月13日至2023年3月31日期间（下称“债权确定期间”）签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议或其他法律性文件。鉴于建设银行开封分行与河南欧派公司在债权确定期间签订的相关协议项下债项已结清。建设银行开封分行确认《最高额保证合同》（建汴公保［2022］010号）之保证责任于2023年10月9日解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为人民币86,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为61.38%；公司对子公司累计担保金额为人民币86,830万元（已扣减本次解除担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为61.38%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年10月10日