深圳能源集团股份有限公司

(上接29版)

（二）CHC开曼、CHC香港、辉力亚洲向深能水电转让其持有的境内水电公司股权

1.标的公司审计、评估情况

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，截至专项审计基准日2023年6月30日，标的公司审计情况如下：

单位：人民币万元

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经北京天健兴业资产评估有限公司评估,截至资产评估基准日2023年6月30日，标的公司评估情况如下：

单位：人民币万元

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2.根据上述评估结论，CHC开曼向深能水电协议转让其持有的遂昌九龙山等9家境内水电公司股权，股权转让价格合计人民币259,203.31万元；CHC香港向深能水电协议转让其持有的福建华邦、三明斑竹股权，股权转让价格合计为人民币82,080.33万元；辉力亚洲向深能水电协议转让其持有的三明斑竹13.75%股权，股权转让价格为人民币4,515.15万元。具体如下：

■

3.其中云和沙铺砻、屏南旺坑、三明斑竹三家公司的其他股东已放弃优先购买权。

4.以上股权转让均采用现金交易，深能水电受让股权所需资金将通过其自有资金及外部融资筹措。

（三）股权整合前后股权结构变化情况

股权整合前：

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股权整合后：

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五、股权整合的目的及对公司的影响

（一）本次股权整合优化了公司境内水电公司股权结构，减少产权层级，有利于提升公司水电平台管理效率，有利于提高深能水电融资能力，保持公司境外融资能力。

（二）本次股权整合不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（三）本次股权整合后，10家标的公司将不在CHC开曼、CHC香港、辉力亚洲等三家合并范围内，并纳入深能水电合并范围。

（四）本次股权整合后，深能水电将纳入Newton公司的合并范围。

六、董事会审议情况

（一）同意Newton公司以人民币1元/注册资本的价格向深能水电增资，增资金额为人民币342,881.958762万元。增资完成后，深能水电的注册资本金由人民币162,099.041238万元增至人民币504,981万元，其中Newton公司持有深能水电67.90%股权，公司持有深能水电32.10%股权。

（二）同意CHC开曼向深能水电协议转让其持有的9家境内水电公司股权，股权转让金额合计人民币259,203.31万元，其中：转让其持有的遂昌县九龙山100%股权，股权转让金额为人民币35,583.16万元；转让其持有的景宁英川100%股权，股权转让金额为人民币79,128.85万元；转让其持有的青田五里亭100%股权，股权转让价格为人民币45,356.14万元；转让其持有的云和沙铺砻58.38%股权，股权转让金额为人民币10,710.49万元；转让其持有的遂昌周公源100%股权，股权转让金额为人民币17,067.70万元；转让其持有的美英华达100%股权，股权转让金额为人民币113.97万元；转让其持有的云南华邦100%股权，股权转让金额为人民币36,056.15万元；转让其持有的屏南旺坑90%股权，股权转让金额为人民币23,447.46万元；转让其持有的三明斑竹35.75%股权，股权转让价格为人民币11,739.39万元。

（三）同意CHC香港向深能水电协议转让其持有的2家境内水电公司股权，股权转让金额合计为人民币82,080.33万元，其中：转让其持有的福建华邦100%股权，股权转让金额为人民币65,497.41万元；转让其持有的三明斑竹50.5%股权，股权转让金额为人民币16,582.92万元。

（四）同意辉力亚洲向深能水电协议转让其持有的三明斑竹13.75%股权，股权转让金额为人民币4,515.15万元。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届十三次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二三年十一月二十三日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-050

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

关于投资建设鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）全资子公司深能北方（鄂托克旗）能源有限公司（以下简称：鄂托克旗能源）拟与北方控股公司全资平台公司深能（天津）能源科技有限公司（以下简称：深能（天津）能源）的控股子公司深能（鄂托克旗）能源科技有限公司（以下简称：鄂托克旗能源科技）投资建设鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目（以下简称：本项目）。

本项目风光制氢部分总投资为人民币356,762.36万元，其中自有资金为人民币71,352.47万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到鄂托克旗能源的资金情况，拟由北方控股公司向鄂托克旗能源增资人民币71,152.47万元，增资后鄂托克旗能源的注册资本由人民币200万元增至人民币71,352.47万元。绿氢制绿氨配套部分总投资为人民币36,242.68万元，其中自有资金为人民币7,377.64万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到鄂托克旗能源科技的资金情况，拟由深能（天津）能源、内蒙古国恒新能源有限公司（以下简称：内蒙古国恒新能源）同步按股权比例向鄂托克旗能源科技增资人民币7,177.64万元，其中深能（天津）能源按80%股权比例向鄂托克旗能源科技增资人民币5,742.11万元，全体股东同步完成增资后，鄂托克旗能源科技的注册资本由人民币200万元增至人民币7,377.64万元。鉴于深能（天津）能源资金情况，北方控股公司拟向深能（天津）能源增资人民币5,542.11万元，增资后深能（天津）能源注册资本由人民币200万元增至人民币5,742.11万元。考虑到北方控股公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币76,694.58万元。

公司董事会八届十三次会议审议通过了《关于投资建设鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目的议案》，根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、鄂托克旗能源基本情况

注册日期：2022年10月26日。

统一社会信用代码：91150624MAC23D8628。

法定代表人：蹇子旻。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币200万元。

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇棋盘井东街南泰祥国际商住小区泰发祥大厦八楼汇盈创客807室。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务:道路危险货物运输。一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；电气设备修理；风力发电机组及零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况：北方控股公司持有100%股权。

鄂托克旗能源不是失信被执行人。

鄂托克旗能源于2022年10月设立，暂无财务数据。

三、鄂托克旗能源科技基本情况

注册日期：2023年10月8日。

统一社会信用代码：91150624MAD1H4LM9G。

法定代表人：张红庆。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币200万元。

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇迎宾大道东棋蒙政务服务中心201室。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合同能源管理；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：深能（天津）能源持有80%股权，内蒙古国恒新能源持有20%股权。

鄂托克旗能源科技不是失信被执行人。

鄂托克旗能源科技于2023年10月设立，暂无财务数据。

四、深能（天津）能源基本情况

注册日期：2023年9月25日。

统一社会信用代码：91120222MACYKL014L。

法定代表人：张红庆。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币200万元。

注册地址：天津市武清区崔黄口镇修家庄村4区1排3号。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；合同能源管理；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东情况：北方控股公司持有100%股权。

深能（天津）能源不是失信被执行人。

深能（天津）能源于2023年9月设立，暂无财务数据。

五、北方控股公司基本情况

注册日期：2008年11月25日。

统一社会信用代码：91110000682850132R。

法定代表人：李治务。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币559,610.66万元。

注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司持有100%股权。

北方控股公司不是失信被执行人。

北方控股公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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六、投资项目基本情况

本项目拟新建年制绿氢约2万吨电解水制氢站配套建设降压站、储氢设施、进站道路、综合楼等相关附属设施；新建50万千瓦风电项目和220千伏输电线路工程；新建5兆瓦离网光伏发电直接电解水制氢科技创新项目；新建一座加氢加油加气充电桩综合站；合成装置年产绿氨规模为15万吨绿氢制绿氨项目。其中50万千瓦风电项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木，电解水制氢站和绿氢制绿氨项目位于鄂尔多斯市鄂托克经济开发区东项目区，5兆瓦离网光伏发电直接电解水制氢科技创新项目和加氢加油加气充电桩综合站位于鄂托克旗棋盘井镇。

本项目属于内蒙古自治区2022年风光制氢一体化七个示范项目之一，已于2022年12月获得鄂托克旗能源局下发的深能北方（鄂托克旗）能源有限公司加油加气加氢充电桩综合站项目的备案告知书；2023年3月获得鄂托克旗能源局下发的鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目5MW光伏电站及电解水制氢站工程的项目备案告知书；2023年5月获得《鄂尔多斯市能源局关于鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目500MW风电项目核准的批复》（鄂能局审批发〔2023〕32号）；2023年6月获得《鄂尔多斯市能源局关于鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目220KV输电线路工程核准的批复》（鄂能局审批发〔2023〕39号）；2023年10月获得鄂托克旗发展和改革委员会下发的鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目绿氢制绿氨工程的项目备案告知书。

本项目风光制氢部分总投资为人民币356,762.36万元，其中自有资金为人民币71,352.47万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到鄂托克旗能源的资金情况，拟由北方控股公司向鄂托克旗能源增资人民币71,152.47万元，增资后鄂托克旗能源的注册资本由人民币200万元增至人民币71,352.47万元。绿氢制绿氨配套部分总投资为人民币36,242.68万元，其中自有资金为人民币7,377.64万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到鄂托克旗能源科技的资金情况，拟由深能（天津）能源、内蒙古国恒新能源同步按股权比例向鄂托克旗能源科技增资人民币7,177.64万元，其中深能（天津）能源按80%股权比例向鄂托克旗能源科技增资人民币5,742.11万元，全体股东同步完成增资后，鄂托克旗能源科技的注册资本由人民币200万元增至人民币7,377.64万元。鉴于深能（天津）能源资金情况，北方控股公司拟向深能（天津）能源增资人民币5,542.11万元，增资后深能（天津）能源注册资本由人民币200万元增至人民币5,742.11万元。考虑到北方控股公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币76,694.58万元。

七、对外投资目的与意义

本项目为内蒙古自治区第二批新能源制氢示范项目，投资建设本项目有利于公司在当地拓展新能源项目，有助于公司在氢能和氨能领域的下游发展奠定基础，符合国家能源发展趋势，符合公司战略发展规划。

八、投资风险和控制措施

本项目存在市场消纳风险等。公司通过提前签订意向采购协议等方式确保项目收益，后续将继续开展绿氢和绿氨市场调研工作，挖掘周边市场，争取提升绿氢绿氨的绿色价值。

九、董事会审议情况

（一）同意鄂托克旗能源投资建设鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目之风光制氢部分，总投资为人民币356,762.36万元，其中自有资金为人民币71,352.47万元，其余投资款通过融资解决。

（二）同意鄂托克旗能源科技投资建设鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目之绿氢制绿氨配套部分，总投资为人民币36,242.68万元，其中自有资金为人民币7,377.64万元，其余投资款通过融资解决。

（三）同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币76,694.58万元，其中风光制氢部分为人民币71,152.47万元,绿氢制绿氨部分为人民币5,542.11万元。

（四）同意北方控股公司为鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目之风光制氢部分向鄂托克旗能源增资人民币71,152.47万元，增资后鄂托克旗能源注册资本由人民币200万元增至人民币71,352.47万元。同意北方控股公司为鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目之绿氢制绿氨配套部分向深能（天津）能源增资人民币5,542.11万元，增资后深能（天津）能源注册资本由人民币200万元增至5,742.11万元。

（五）同意深能（天津）能源按80%股权比例为鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目之绿氢制绿氨配套部分向鄂托克旗能源科技增资人民币5,742.11万元。全体股东同步完成增资后，鄂托克旗能源科技注册资本由人民币200万元增至人民币7,377.64万元。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二三年十一月二十三日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-049

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

关于投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储

一体化项目二期工程(50万千瓦)的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）的全资子公司深能疏勒新能源开发有限公司（以下简称：深能疏勒新能源公司）拟投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目二期工程（50万千瓦）（以下简称：光储一体化项目二期工程或本项目）。本项目总投资为人民币263,272.92万元，其中自有资金为人民币52,851万元，其余投资款拟通过融资解决，考虑到北方控股公司和深能疏勒新能源公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币52,851万元，北方控股公司为上述项目向深能疏勒新能源公司增资人民币52,851万元，增资后深能疏勒新能源公司的注册资本由人民币67,257.46万元增至人民币120,108.46万元。

公司董事会八届十三次会议审议通过了《关于投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目二期工程（50万千瓦）的议案》，根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、深能疏勒新能源公司基本情况

注册日期：2022年9月9日。

统一社会信用代码：91653122MABYFDGE1R。

法定代表人：付刚。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币67,257.46万元。

注册地址：新疆喀什地区疏勒县疏勒镇外二环路疏勒县军粮供应站院内301室。

经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；电气设备修理；节能管理服务；发电机及发电机组销售；工程管理服务；机械电气设备销售；标准化服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；热力生产和供应；发电技术服务；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：北方控股公司持有100%股权。

深能疏勒新能源公司不是失信被执行人。

深能疏勒新能源公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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三、北方控股公司基本情况

注册日期：2008年11月25日。

统一社会信用代码：91110000682850132R。

法定代表人：李治务。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币559,610.66万元。

注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司持有100%股权。

北方控股公司不是失信被执行人。

北方控股公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

四、投资项目基本情况

深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目依据“总体规划、分批建设”的原则，拟分三期建设，其中一期工程已经董事会八届三次会议审议通过（详见公司于2022年11月29日披露的《关于投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目一期工程（50万千瓦）的公告》〈公告编号：2022-060〉），目前已完成部分工程建设；本项目为二期工程，位于新疆喀什地区疏勒县境内，距离阿拉普乡东南侧约20公里，总装机50万千瓦，配套建设125兆瓦/500兆瓦时电化学储能设施。

本项目总投资为人民币263,272.92万元，其中自有资金为人民币52,851万元，其余投资款拟通过融资解决，考虑到北方控股公司和深能疏勒新能源公司资金情况，本次由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币52,851万元，北方控股公司为上述项目向深能疏勒新能源公司增资人民币52,851万元，增资后深能疏勒新能源公司的注册资本由人民币67,257.46万元增至人民币120,108.46万元。

五、对外投资目的与意义

深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目属于公司首个集中式、规模化的百万千瓦新能源基地项目，投资建设本项目有助于进一步提高公司清洁能源装机比重，助力公司后续在当地清洁能源项目的布局建设，符合国家能源发展趋势，符合公司“十四五”战略发展定位。

六、投资风险和控制措施

本项目存在相关政策不明确、工程造价上涨等风险。公司将加强土地、计税、补偿费以及储能等相关政策研究，正确解读国家在产业政策方面的导向，做好政策的相关分析及应对预案；并通过在招标设计、施工过程及工程结算等环节实施精细化管理，降低项目工程造价上涨风险。

七、董事会审议情况

（一）同意深能疏勒新能源公司投资建设光储一体化项目二期工程。项目总投资为人民币263,272.92万元，其中自有资金为人民币52,851万元，其余投资额通过融资解决。

（二）同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币52,851万元。

（三）同意北方控股公司为上述项目向深能疏勒新能源公司增资人民币52,851万元，增资后深能疏勒新能源公司注册资本由人民币67,257.46万元增至人民币120,108.46万元。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二三年十一月二十三日