环旭电子股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专户的公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2023-118
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。
二、募集资金管理与使用情况
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司与保荐机构、相应开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2021-017、临2021-039、临2023-076）。
截至本公告披露日，公司开立的募集资金专项账户的情况如下：
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三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况
截至本公告披露日，结项募集资金投资项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
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注1：本金额系截至2023年11月29日数据，具体金额以募集资金专户注销当天实际结息金额为准；
注2：本金额系扣除本次发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的净额。
本次募集资金节余主要系募集资金产生的利息及理财收入。
（一）盛夏厂芯片模组生产项目和惠州厂电子产品生产项目
根据公司2023年8月25日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议、2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会和债券持有人会议决议，公司将盛夏厂芯片模组生产项目全部节余募集资金（含利息）人民币8,797.84万元，惠州厂电子产品生产项目调减募集资金投资规模人民币30,000.00万元和节余的募集资金（含利息）4,742.59万元，合计人民币43,540.43万元（截至2023年11月29日数据，具体金额以募集资金专户注销当天实际结息金额为准），全部用于向墨西哥厂增资6,000万美元（或等值人民币，具体金额以实际换汇金额计算，差额部分以自有资金补足），增资资金将用于“墨西哥厂新建第二工厂项目”的项目建设及归还借款，由墨西哥厂负责实施。截至公告日，盛夏厂芯片模组生产项目专户的余额已转入“墨西哥厂新建第二工厂项目”项目建设及归还借款的专户，其对应的募集资金专户已完成注销；惠州厂电子产品生产项目专户的余额已转入“墨西哥厂新建第二工厂项目”项目建设及归还借款的专户，其对应的募集资金专户中国民生银行股份有限公司深圳分行账户已完成注销，由于银行结息要求，中国建设银行上海宝钢宝山支行账户本次尚未注销，待注销后另行披露。
（二）补充流动资金项目
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，公司使用节余募集资金（包括利息收入）可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、保荐人、监事会发表意见。鉴于公司补充流动资金项目募集资金已使用100%，专户余额为募集资金产生的利息，小于100万元，本项目结项。截至本公告披露日，该项目对应的募集资金专户余额已全部转出，该账户已完成注销。
截至公告日，公司已办理完毕上述项目三个募集资金专户的注销手续，已注销募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止；惠州厂电子产品生产项目已结项，募集资金专户中国建设银行上海宝钢宝山支行账户待注销后另行披露。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2023年12月5日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2023-119
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于2020年发行股份购买资产之限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为25,939,972股。
本次股票上市流通总数为25,939,972股。
● 本次股票上市流通日期为2023年12月8日。
一、本次限售股上市类型
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”、“环旭电子”）本次申请上市流通的限售股类型为向特定对象发行限售股。
（一）向特定对象发行股票核准情况
2020年4月16日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准环旭电子股份有限公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]609号），核准公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.（以下简称“ASDI”）发行25,595,725股股份购买相关资产。由于2019年年度权益分配于2020年6月17日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量亦进行相应的调整，调整后发行数量变更为25,939,972股。
（二）向特定对象发行股票登记情况
公司本次增发股份已于2020年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（三）锁定期安排
经环旭电子及ASDI友好协商，在符合现行适用的中国法律规定的前提下，ASDI在换股交易中取得的环旭电子股份的锁定期为自新股交割日起的三十六个月（即2023年12月8日）。ASDI在本次换股交易中取得的环旭电子股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份锁定期的安排。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2020年12月8日，公司发行股份登记完成后，公司总股本由2,183,243,000股增加至2,209,182,972股。
自2020年12月9日至2023年12月1日，因2015年股票期权激励计划被激励对象自主行权，公司股份增加了1,299,367股；因2019年股票期权激励计划被激励对象行权，公司股份增加了8,427,403股；因“环旭转债”债券持有人转股，公司股份增加了6,163股；2022年7月18日因公司注销回购专用账户内2019年所回购尚未使用的9,296,627股股份，公司股份减少了9,296,627股。截至2023年12月1日，公司总股本变动至2,209,619,278股。
本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等其他导致股本数量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次交易的交易对方ASDI承诺，ASDI在换股交易中取得的公司股份的锁定期为自新股交割起三十六个月。
截至本公告披露日，上述限售股份持有人严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问中德证券有限责任公司认为：
1、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及交易各方签署的协议；
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反其所作限售承诺的情形；
3、截至本核查意见出具日，环旭电子对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、独立财务顾问对环旭电子2020年发行股份购买资产限售股解禁及上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为25,939,972股
（二）本次上市流通日期为2023年12月8日
（三）限售股上市流通明细清单
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限售股上市流通情况表：
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六、股本变动结构表
单位：股
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注：因公司2015年股票期权激励计划、2019年股票期权激励计划处于行权期，公司股本数处于变动中，本次上市后的总股本以实际情况为准。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2023年12月5日
