中交地产拟发行不超过60亿元中期票据

◎记者 张良

12月11日晚间，中交地产发布公告称，为满足资金需求，优化债务结构，根据相关法律法规和规范性文件，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据及非公开定向债务融资工具。

据公告，本次中期票据拟发行规模不超过60亿元（含），融资期限不超过5年期（含5年期），根据公司实际情况，本次中期票据募集资金拟用于项目建设、偿还到期公司债务、资产收并购、补充流动资金及符合监管要求的用途，发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。

中交地产表示，本次中期票据由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司可根据债券市场情况及公司实际融资计划安排，在中期票据启动发行时，决定是否增加担保。

同时，中交地产公告称，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，发行规模不超过40亿元（含），融资期限为3+2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金拟全部用于项目建设，发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。

公司方面表示，本次发行非公开定向债务融资工具事项有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展。

中交地产还公告称，公司拟与国新商业保理有限公司合作开展应收账款保理业务，本期额度不超过4亿元，累计额度不超过20亿元，业务期限不超过36个月，综合成本不超过6%/年。