宏发科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-077
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏发股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已建设完成，相关募投项目全部结项。
●公司拟将截至2023年12月22日的节余募集资金2211.09万元（包括利息收入及待支付尾款）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
● 将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司统筹与优化资金配置，提高资金使用效益。
●本次节余募集资金占可转债募集资金净额1.12%，未超过5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，本次将节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145号)核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，期限6年。截至2021年11月3日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，募集资金总额人民币2,000,000,000.00元。扣除承销费和保荐费人民币28,000,000.00元后的募集资金为人民币1,972,000,000.00元，已由东方证券承销保荐有限公司于2021年11月3日存入公司开立在招商银行厦门海天支行账号为027900156310603的人民币账户；本次发行费用总额（含税）为人民币32,583,350.60元，发行费用总额（不含税）为人民币30,739,009.99元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1,969,260,990.01元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000733号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 22 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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三、募集资金使用及节余情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
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公司于2022年8月15日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，于2022年9月2日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的内部投资结构进行调整。
公司于2023年6月27日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，于2023年7月14日召开了2023年第一次临时股东大会和“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划投入“智能低压开关元件产能提升项目”的募集资金12,000万元投入“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”进行扩建。同时，公司对“控制用功率继电器产能提升项目”的内部投资结构进行优化。
截至 2023 年 12 月 22日，本次所涉募投项目均已建设完毕，各募投项目累计投入情况如下：
单位：万元
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注：累计投入金额若大于调整后募集资金投资总额，均系各募集资金账户产生的利息投入所致；合计数与各分项之和的差异系四舍五入所致。
四、节余募集资金的主要原因及使用计划
（一）节余募集资金的主要原因
公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着合理、有效的原则，持续优化建设方案，降低采购成本，节余募集资金还包括利息收入及待支付尾款。
（二）节余募集资金的使用计划
鉴于公司可转债募投项目已全部完成，为提高资金使用效率，本公司拟将节余募集资金 2211.09万元（包括利息收入及待支付尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司已结项募投项目待支付尾款款项在满足付款条件时以自有资金支付。公司将注销本次募集资金专项账户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、审议程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。鉴于公司可转债募集资金投资项目已全部建设完成且节余募集资金（包括利息收入）未超过募集资金净额的 5%，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。
特此公告。
宏发科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 23 日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-078
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易基本情况
宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”或“公司”）于2023 年10月30日召开第十届十五次董事会，审议通过了《关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的议案》，同意公司控股孙公司以现金方式通过直接和间接的方式收购漳洲宏兴泰电子有限公司（以下简称“宏兴泰”）100%股权。2023年11月20日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过本次交易事项，股权收购协议正式生效。详见公司于 2023 年11月01日、2023年11月21日披露的《第十届董事会第十五次会议决议公告》、《关于公司控股孙公司收购资产暨关联交易的公告》和《2023年第二次临时股东大会决议公告》。
二、交易进展情况
按照《股权收购协议》（以下简称“收购协议”）的约定，收购协议收购方浙江宏发电子科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司已分别于2023年11月21日和2023年11月27日向收购协议转让方支付了本次交易股权转让款的30%，合计10,690.39 万元。2023年12月21日，宏兴泰就股东变更事项办理完成工商登记手续，并领取了新的营业执照。收购协议转让方直接或间接持有的宏兴泰100%股权已经过户至收购协议收购方公司名下，本次交易标的资产已交割完成。公司控股孙公司暨收购协议收购方将根据协议约定，自取得变更后的营业执照之日起10个工作日内向收购协议转让方分别支付剩余本次交易剩余股权转让款项。
特此公告。
宏发科技股份有限公司
董事会
2023年12月23日
