通威股份有限公司
关于2020年非公开发行募集资金
专用账户销户的公告

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-001

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于2020年非公开发行募集资金

专用账户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经2020年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2492号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等16家机构非公开发行人民币普通股（A股）213,692,500股，发行价格为人民币28.00元/股。截至2020年11月20日，本次募集资金总额人民币598,339.00万元，扣除保荐承销费用人民币3,985.05万元后，募集资金到账金额为人民币594,353.95万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月20日出具川华信验（2020）第0084号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计186.38万元后，募集资金净额为人民币594,167.57万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年12月8日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的213,692,500股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

二、募集资金管理及存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司制订了相关募集资金管理办法并得到有效执行。2020年12月8日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本次非公开发行股票募集资金专项账户开设信息如下：

■

三、募集资金专户销户情况

公司于2023年12月24日召开了第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目、年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目节余募集资金42,282.65万元（具体金额以资金转出当日的实际余额为准）永久补充流动资金（公告编号：2023-100）。

根据公司2023年第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议的决议，公司已于近日办理完成募集资金专户的注销手续，募集资金专户的节余募集资金及利息收入已转入公司基本账户。上述账户注销后，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024年1月4日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-003

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于对外提供担保的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

2023年12月1日一2023年12月31日期间（以下简称“本次期间”）公司担保事项被担保人均非上市公司关联人。被担保人如下：公司下属多家全资子公司：内蒙古通威硅能源有限公司、通威太阳能（彭山）有限公司、前江通威有限责任公司等；公司下属多家控股子公司：云南通威高纯晶硅有限公司、滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司、通威（海南）水产食品有限公司等；公司1家合营公司：通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司；公司3家战略合作客户：广东大家食品有限公司、江西军山湖生态农业发展有限公司、西双版纳潜鲲水产科技有限公司；公司除战略合作客户以外的部分其他客户。

● 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次期间，公司及下属子公司相互提供担保金额为23.00亿元；公司为合营、联营公司提供担保金额为0.03亿元；公司为战略合作客户提供担保金额为0.17亿元；公司子公司通威农业融资担保有限公司（以提供担保为主营业务的持有金融牌照的公司子公司，以下简称“农业担保公司”）为其他客户提供担保的担保责任金额为0.56亿元。

截至2023年12月31日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额为193.82亿元；公司为合营、联营公司提供担保实际余额为0.13亿元；公司为战略合作客户提供担保实际余额为0.74亿元，农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为1.86亿元。上述各项担保在任一时点均未超过2022年度股东大会对应已审批授权担保额度。

● 本次担保是否有反担保：

本次期间，公司及下属子公司相互提供担保均无反担保措施；公司为合营、联营公司提供担保均无反担保措施；公司为战略合作客户提供担保均有反担保措施；农业担保公司为其他客户提供担保根据具体担保协议部分设置反担保措施。

● 对外担保逾期的累计数量：

截至2023年12月31日，公司及下属子公司相互提供担保、公司为战略合作客户提供担保，以及农业担保公司为除战略合作客户以外的其他客户提供担保均无逾期。截至2023年12月31日，农业担保公司为公司客户担保代偿款余额为1470.68万元，公司正在追偿中。

● 特别风险提示：

本次期间，被担保人通威太阳能（彭山）有限公司、前江通威有限责任公司为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

通威股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月21日召开第八届董事会第十次会议，2023年5月16日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》及《关于2023年度为公司客户提供担保的议案》，同意自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，给予公司及下属子公司相互提供担保事项涉及的担保额度不超过人民币800亿元（或等值外币），公司及下属子公司2023年度为客户提供金额不超过人民币7亿元的担保额度（含公司的战略合作客户由公司提供担保总额不超过2亿元、公司其他客户由农业担保公司提供担保总额不超过5亿元）。上述担保额度在授权使用期限内可循环使用，以上业务发生时不再单独上报董事会或股东大会审议，不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会或股东大会决议。具体内容详见公司于2023年4月25日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2023-035）、《关于2023年度为公司客户提供担保的公告》（公告编号：2023-036）及公司于2023年5月17日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。

（一）公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保情况：

1、截至2023年12月31日，公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保实际余额如下：

■

2、本次期间，公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保发生情况如下：

■

本次期间，公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保的被担保方中，内蒙古通威硅能源有限公司、通威太阳能（彭山）有限公司、前江通威有限责任公司、越南通威有限责任公司、和平通威有限责任公司为公司下属全资子公司；云南通威高纯晶硅有限公司、滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司、越南天邦饲料有限公司、通威（海南）水产食品有限公司为公司下属控股子公司；通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司为公司合营公司。其中，云南通威高纯晶硅有限公司股权结构为：四川永祥股份有限公司持股51%、隆基绿能科技股份有限公司持股49%；滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司股权结构为：通威新能源（深圳）有限公司持股51%、上海汇泰新能源有限公司持股49%；越南天邦饲料有限公司股权结构为：通威控股私人有限公司持股65%、汉世伟食品集团有限公司持股35%；通威（海南）水产食品有限公司股权结构为：通威食品有限公司持股100%。上述控股子公司由公司经营管理，本次期间其余少数股东无需按比例为公司上述控股子公司提供担保。通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司股权结构为：通威农业发展有限公司持股 50%，BIOMAR GROUP A/S 持股 50%。本次期间，BIOMAR GROUP A/S 也同时按照其持股比例提供担保。

（二）公司为战略合作客户及其他客户提供担保情况：

1、截至2023年12月31日，公司为战略合作客户及其他客户提供担保实际担保余额如下：

■

2、本次期间公司为战略合作客户提供担保发生情况如下：

■

3、本次期间公司为其他客户提供担保发生情况如下：

经公司董事会及股东大会授权，农业担保公司可为其他客户进行担保，担保总额不超过5亿元。本次期间，农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任金额为0.56亿元。截至2023年12月31日，农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为1.86亿元。

二、担保的必要性和合理性

公司对子公司及合营、联营公司的担保目的是为更好地支持子公司及合营、联营公司的经营发展，担保金额符合子公司及合营、联营公司实际经营的需要。公司对公司子公司及合营、联营公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司为客户提供担保目的为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难。本次期间担保所涉及的客户均为公司长期合作客户，具备相应偿债能力，战略合作客户反担保足以保障公司利益，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保，公司为战略合作客户提供担保，农业担保公司为其他客户提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保总额在担保预计授权范围内，无需单独上报董事会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额为193.82亿元，上述担保均无逾期；公司为合营、联营公司提供担保实际余额为0.13亿元，上述担保均无逾期；公司为战略合作客户提供担保实际余额为0.74亿元，上述担保均无逾期；农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为1.86亿元，上述担保均无逾期。

截至2023年12月31日，农业担保公司为公司客户担保代偿款余额为1470.68万元，公司正在追偿中。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024年1月4日

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2024-002

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果

暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：自“通22转债”2022年9月2日进入转股期截至2023年12月31日，累计有163,080张“通22转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股金额16,308,000.00元，累计转股股数425,562股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00945%。

● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币11,983,692,000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.86410%。

● 本季度转股情况：2023年10月1日至2023年12月31日，合计有1,460张“通22转债”转为本公司A股股票，合计转股金额146,000.00元，合计转股股数4,108股。

一、“通22转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028号文核准，公司于2022年2月24日公开发行了12,000万张可转换公司债券，每张面值100元，共计120亿元。本次可转债期限6年，自2022年2月24日起至2028年2月23日止，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61号文同意，公司本次发行的1,200,000.00万元可转换公司债券于2022年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通22转债”，债券代码“110085”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通22转债”自2022年9月2日起可转换为本公司股份。“通22转债”初始转股价格为39.27元/股。由于公司实施2021年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2022年5月30日起调整为38.36元/股。具体内容详见公司于2022年5月31日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）。由于公司实施2022年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2023年5月31日起调整为35.50元/股。具体内容详见公司于2023年5月24日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

二、“通22转债”本次转股情况

自2023年10月1日至2023年12月31日期间，合计有146,000.00元“通22转债”转为本公司A股股票，合计转股股数为4,108股，占可转债转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00009%，占公司2023年12月31日公司股份总额4,501,973,746股的0.00009%。

截至2023年12月31日，累计已有16,308,000.00元“通22转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为425,562股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00945%.

截至2023年12月31日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币11,983,692,000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.86410%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

1、联系部门：公司证券部

2、联系电话：028-86168555

3、联系邮箱：zqb@tongwei.com

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024年1月4日