花王生态工程股份有限公司
关于提前赎回“花王转债”的公告

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2024-005

债券代码：113595 债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司

关于提前赎回“花王转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年1月5日至2024年1月26日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.48元/股的130%，即5.824元/股，已触发“花王转债”的有条件赎回条款。公司本次行使“花王转债”的提前赎回权利，提前赎回“花王转债”。

●投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照4.48元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、“花王转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1203号）核准，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日公开发行了330万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“花王转债”），每张面值100元，发行总额33,000万元。期限为自发行之日起6年。

公司前述可转债发行事宜经上海证券交易所自律监管决定书[2020]255号文同意，公司330,000万元可转换公司债券于2020年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。

根据相关法律法规及《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的“花王转债”自2021年1月27日可转换为公司股票，转股期限为2021年1月27日至2026年7月20日。初始转股价格为6.93元/股，目前转股价格为4.48元/股。

历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年度利润分配，转股价格于2020年7月21日由初始的6.93元/股调整至6.92元/股，详见《关于权益分派引起的“花王转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

2、由于“花王转债”的转股价格已满足《募集说明书》中规定关于转股价格向下修正条件。公司分别于 2022年8月22日、2022年9月7日召开第四届董事会第十一次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，转股价格于2022年9月13日由6.92元/股调整至4.48元/股，详见《关于因按照修正条款修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-089）。

二、可转债有条件赎回可能成就情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

（二）有条件赎回条款触发情况

公司股票自2024年1月5日至2024年1月26日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.48元/股的130%，已触发“花王转债”有条件赎回条款。

三、公司本次提前赎回“花王转债”

公司于2024年1月26日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》，结合公司经营情况及目前市场情况，决定行使“花王转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“花王转债”按照100元/张的票面价格加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“花王转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

四、相关主体减持可转债的情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在有条件赎回情况满足前的6个月内均不存在交易“花王转债”的情况。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为: 花王股份本次提前赎回“花王转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。

自2024年1月5日至2024年1月26日已有15个交易日收盘价格不低于“花王转债”当期转股价格4.48元/股的130%（即不低于5.824元/股），已触发“花王转债”的有条件赎回条款，符合《募集说明书》中赎回条款的相关约定。

花王股份本次提前赎回“花王转债”事项符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

六、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照4.48元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。公司将尽快披露《关于实施“花王转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2024-006

债券代码：113595 债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月26日在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议。公司于2024年1月25日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》

公司股票自2024年1月5日至2024年1月26日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.48元/股的130%，即5.824元/股，已触发“花王转债”的有条件赎回条款。根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“花王转债”的赎回条款。公司董事会经研究决定行使可转债的提前赎回权，按照100元/张的票面价格加当期应计利息的价格赎回全部的“花王转债”。同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“花王转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。具体内容详见《关于提前赎回“花王转债”的公告》(公告编号：2024-005) 。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2024-008

债券代码：113595 债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司

关于股票交易异常波动暨风险

提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年1月24日、2024年1月25日、2024年1月26日连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所股票交易规则（2023年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查，并向公司控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）书面核实，截止本公告披露日，除公司已披露的事项外，不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司于2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》，公司2023年一至三季度实现归属于上市公司股东净利润为-34,339,775.73元，归属于上市公司股东的净资产为319,968,708.96元。

●公司股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示。2022年度，公司内部控制被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，公司股票自2023年4月28日起将继续实施其他风险警示。

一、股票交易异常波动情况

公司股票于2024年1月24日、2024年1月25日、2024年1月26日连续3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所股票交易规则（2023年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，产品研发、生产及销售正常推进，内部生产经营秩序正常。 截至目前，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东发函询问核实， 公司于2023年9月28日披露了关于被债权人申请重整及预重整的进展事项（公告编号2023-062）。截至目前，关于公司预重整及重整工作尚在推进中。公司及控股股东不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司近期未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现除已公告信息外有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认，截至目前，除公司已公开的信息以外，董事会未获悉根据《上海证券交易所股票交易规则（2023年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、 相关风险提示

（一）公司生产经营风险

公司已于2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》。经公司财务部门测算（未经审计），公司2023年一至三季度实现归属于上市公司股东净利润为-34,339,775.73元，归属于上市公司股东的净资产为319,968,708.96元。

（二）控股股东质押风险

截至本公告披露日，花王集团所持有的公司12,874.50万股均处于被质押且冻结状态，占其所持有公司股份的100%，占公司总股本的33.40%。花王集团进入重整程序，可能导致公司的控制权发生变更（公告编号2022-059）。

（三）公司预重整及重整的风险提示

2022年5月13日，公司收到江苏省镇江市中级人民法院（以下简称“法

院”）下达的《决定书》[（2022）苏11破申3号]，决定对公司启动预重整（公告编号 2022-051）。

截止本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文件，公司是否会进入破产重整程序，尚存在不确定性。即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。公司将根据预重整事项的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

（四）可转债风险提示

截止本公告披露日，公司尚未收到镇江中院关于受理重整申请的裁定文书。根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条和第四十八条规定，若人民法院正式受理债权人对公司的重整申请，则未选择转股的债券持有人所持有的“花王转债”将于公司重整受理之日提前到期。公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，重整受理之日持有“花王转债”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。

如果人民法院未能裁定受理债权人对公司提出的重整申请或重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“花王转债”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。

（五）其他风险警示

公司股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示。2022年度，公司内部控制被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，公司股票自2023年4月28日起将继续实施其他风险警示。截至本公告披露日，公司非经营性资金占用事项尚未得到解决，占用本金及利息余额为9,798.96万元。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年1月27日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2024-007

债券代码：113595 债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日在公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。公司于2024年1月25日以专人送达、电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》。

公司监事会认为：公司监事会经研究决定同意董事会行使可转债的提前赎回权，按照100元/张的票面价格加当期应计利息的价格赎回全部的“花王转债”。同时，同意董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“花王转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。全体监事一致认为提前赎回“花王转债”符合有关法律法规的规定，也符合当前市场情况和公司的实际情况。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2024年1月27日