深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“骏鼎达”或“发行人”）首次公开发行１，０００．００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２３〕１８５３号）。发行人股票简称为“骏鼎达”，股票代码为“３０１５３８”。

发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币５５．８２元／股，本次发行股份数量为１，０００．００万股。

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额５０．００万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为７１５．００万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为２８５．００万股，占本次发行数量的２８．５０％，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为７，１１１．１７７３７倍，高于１００倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即２００．００万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为５１５．００万股，占本次公开发行数量的５１．５０％；网上最终发行数量为４８５．００万股，占本次公开发行数量的４８．５０％。回拨后，本次网上定价发行的中签率为０．０２３９３０６９８１％，申购倍数为４，１７８．７３３０９倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２４年３月１３日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：４，８０９，９１１

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２６８，４８９，２３２．０２

３、网上投资者放弃认购数量（股）：４０，０８９

４、网上投资者放弃认购金额（元）：２，２３７，７６７．９８

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：５，１５０，０００

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２８７，４７３，０００．００

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０．００

二、网下配售比例限售情况

本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下配售比例限售６个月的股份数量为５１６，８９３股，约占网下发行总量的１０．０４％，约占本次发行总数量的５．１７％。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为４０，０８９股，包销金额为２，２３７，７６７．９８元。保荐人（主承销商）包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为０．４００９％。

２０２４年３月１５日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

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注：１、各项费用均为不含增值税，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五入造成；２、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为０．０２５％。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系电话：０１０－５６０５１６０５、０１０－５６０５１６０３

联系人：股权资本市场部

发行人：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

２０２４年３月１５日