中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于2024年第一期中期票据(科创票据)发行完成的公告
股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2024-036
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于2024年第一期中期票据(科创票据)发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年6月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据(含长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》,批准本公司注册发行不超过人民币60亿元中期票据(其中包括不超过人民币20亿元长期限含权中期票据)。具体内容可参见本公司于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)上发布的相关公告(公告编号:【CIMC】2023-027及【CIMC】2023-053)及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告及通函。
本公司于2023年10月11日向中国银行间市场交易商协会申请注册,并于2023年12月14日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2023]MTN1304号)(以下简称“1304号接受通知书”)。根据1304号接受通知书,中国银行间市场交易商协会接受本公司债务融资工具注册,自1304号接受通知书落款之日起2年内有效(有效期至2025年12月13日),在注册有效期内本公司可分期发行中期票据。
2024年3月21日,本公司2024年度第一期中期票据(科创票据)(以下简称“本期中期票据”)发行完成,本期中期票据的募集资金已于2024年3月22日全额到账,发行金额为人民币20亿元,发行利率为2.78%(年化)。招商银行股份有限公司为本期中期票据发行的主承销商,中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司为联席主承销商。
本期中期票据的发行主要条款公告如下:
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本期中期票据发行金额为人民币20亿元,其中人民币3亿元用于本公司及下属子公司补充流动资金、人民币17亿元用于本公司归还银行借款。
本期中期票据发行的有关文件详情,请参见上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十二日