江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2024－022

债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2024年3月31日，累计已有822,640,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为141,293,744股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的14.9038%。

●未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为977,360,000元，占可转债发行总量的54.2978%。

●本季度转股情况：本季度可转债转股的金额为552,985,000元，因转股形成的股份数量为95,671,137股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000.00万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， “洪城转债”自2021年5月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.13元/股，最新转股价格为5.78元/股，转股价格调整情况为：公司实施2020年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2021年7月9日起由人民币7.13元/股调整为人民币6.71元/股；公司实施2021年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2022年7月7日起由人民币6.71元/股调整为人民币6.21元/股；公司实施2022年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2023年7月4日起由人民币6.21元/股调整为人民币5.78元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日止。

截至2024年3月31日，累计已有822,640,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为141,293,744股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的14.9038%。其中，自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币552,985,000元转换为公司股份，转股数量为95,671,137股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的10.0915%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“洪城转债”金额为人民币977,360,000元，占可转债发行总量的54.2978%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

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备注：2024年第一季度,洪城转债转股数量95,671,137股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0791-85234708

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二四年四月一日