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2024年

4月2日

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齐鲁银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

2024-04-02 来源:上海证券报

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2024-008

可转债代码:113065 可转债简称:齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2024年3月31日,累计共有人民币1,395,174,000元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)A股普通股股票,累计转股股数为254,126,001股,占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的5.5476%。

● 未转股可转债情况:截至2024年3月31日,尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币6,604,826,000元,占“齐鲁转债”发行总量的比例为82.5603%。

● 本季度转股情况:自2024年1月1日至2024年3月31日,共有人民币696,265,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票,转股股数为126,824,218股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2069号)核准,公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”、“齐鲁转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币80亿元,票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意,公司80亿元可转债于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“齐鲁转债”,债券代码“113065”。

根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定,“齐鲁转债”自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票,目前转股价格为5.49元/股。

二、可转债本次转股情况

“齐鲁转债”的转股期为2023年6月5日至2028年11月28日。截至2024年3月31日,累计共有人民币1,395,174,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票,累计转股股数为254,126,001股,占“齐鲁转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的5.5476%。其中,自2024年1月1日至2024年3月31日,共有人民币696,265,000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票,转股股数为126,824,218股。

截至2024年3月31日,尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币6,604,826,000元,占“齐鲁转债”发行总量的比例为82.5603%。

三、股本变动情况

单位:股

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0531-86075850

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024年4月1日