酒鬼酒股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-13

酒鬼酒股份有限公司2023年年度报告摘要

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以324,928,980为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内本公司主要从事馥郁香型白酒系列产品的生产和销售，主营业务及经营模式未发生变化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势，成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大系列产品。“酒鬼”、“湘泉”为“中国驰名商标”，酒鬼酒为“中国地理标志保护产品”。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-11

酒鬼酒股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年4月15日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年4月25日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长高峰先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《2023年度利润分配预案》

经董事会研究，2023年度利润分配预案为：以公司股份总额324,928,980股为基数，每10股派发现金红利人民币10元（含税），共分配利润324,928,980元。公司2023年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过《2023年度ESG报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度ESG报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，特制订本方案。公司高管薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符；并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

公司高级管理人员的年度薪酬包括基本薪酬、绩效奖金、三年任期激励奖金及其他相关激励。其中：基本薪酬按薪酬方案规定标准发放；绩效奖金根据公司业绩达成、个人考核及贡献核定分配；三年任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，公司将于6月30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2023年度股东大会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开2023年度股东大会的时间和相关事宜，届时再发出股东大会通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-12

酒鬼酒股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会第二次会议通知于2024年4月15日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年4月25日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事5人，监事瞿军先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事向华先生代为出席和表决。会议由监事会主席严雪波先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

2023年度利润分配预案为：以公司股份总额324,928,980股为基数，每10股派发现金红利人民币10元（含税），共分配利润324,928,980元。公司2023年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度内部控制评价报告》。

监事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅，监事会认为公司2023年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-15

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计数据和财务指标发生变动的情况详见本报告“一、主要财务数据之（一）主要会计数据和财务指标”，变动原因如下：

2024年公司坚定实施差异化与聚焦战略，各项生产经营活动均有序开展，品牌建设、市场拓展、渠道精耕、产能建设等各项核心工作均按计划稳步推进。公司一季度业绩承压，但整体产品动销加速，消费者开瓶、宴席活动场次等都有较大幅度提升。

1.当期业绩较大幅度下降的原因分析

2024年以来，白酒行业整体仍处于调整期，行业挤压式竞争进一步加剧，白酒产品价格承压，渠道客户信心仍处于修复阶段，次高端以上产品消费需求仍待恢复。公司一季度营销核心工作是持续坚定推进营销模式转型，恢复稳定主营产品价格，修复渠道利润及信心。但受各方面因素影响，公司业绩表现不达预期。主要原因为：

（1）公司营销模式转型处于关键阶段，产品动销情况逐步向好，但转化为对公司销售收入的支撑仍需时间。

2023年以来，公司启动了以渠道费用改革为核心的营销模式转型工作，公司以构建BC联动营销模式为目标，将营销工作重心转移到样板市场打造、核心终端建设、消费者动销等工作。一季度公司市场拓展及动销数据均反映出产品动销表现向好，但合作伙伴适应新模式仍需时间，客户回款谨慎，导致公司本季度销售收入仍然承压。

（2）公司主动进行渠道客户调整优化，与部分渠道客户自身经营谨慎双重因素叠加，导致回款不及预期。

一方面，公司为坚定实施渠道精耕策略，维护市场健康秩序，主动对部分渠道客户及其运营产品进行调整，短期内对回款造成影响。另一方面，受市场及消费整体影响，行业整体处于库存去化周期，渠道客户打款意愿谨慎，导致回款不及预期。

（3）公司高端价位新版产品处于市场导入阶段，大众价位段系列产品受产能影响，短期尚未形成销量支撑。

为支撑内参系列产品营销模式转型，稳定市场价格，公司于2023年四季度推出内参甲辰版，同时主动对老版内参、文创、专销类产品进行控货、停货。由于一季度内参甲辰版尚处于市场拓展阶段，未形成销量支撑，加之其它内参产品因控货、停货未形成规模收入，导致公司一季度高端产品收入及利润均同比有大幅度下滑。目前，依托前期策略，内参核心单品市场价盘逐步恢复，新品市场拓展有序推进，预计二季度内参产品将恢复正常销售节奏。

公司湘泉等品牌大众价位段系列产品，本季度销量虽有所增长，但公司新增产能受储酒期影响，短期无法转化为产成品，目前阶段公司大众价位段产品仍受产能制约，尚无法形成有效销售收入及利润补充。

2.下一步改善举措

（1）坚定营销模式转型，强化BC联动成效，加速产出。

坚定营销模式转型的各项工作，一方面坚持控盘分利模式不动摇，统一中、高端产品市场价格及促销推广策略，另一方面持续推进核心终端建设，强化消费者开瓶、宴席推广、圈层培育等消费者动销活动的终端覆盖面和消费者宣传面，并通过提升团队对终端的服务水平将终端建设效果向客户的回款效果转化，形成BC联动的市场正向循环。

（2）聚焦打透湖南大本营市场及省外样板市场，加速核心客户与核心终端的开发与建设。

贯彻公司聚焦打透既定策略，通过聚焦人力、财力、物力进一步完善湖南市场团队服务架构，通过持续深化湖南市场客户布局和核心终端建设，精耕湖南重点市场，大力拓展县乡市场，提升酒鬼酒大本营市场销售规模与影响力。同时进一步推动省外样板市场打造，特别是首批15个样板市场的核心客户运营、核心终端开发、核心消费者培育的各项工作。配合全国二季度客户开发和核心终端开发工作，新增6000家以上优质核心终端，创造稳定的销售增量。

（3）优化产品价值链，提升渠道盈利水平，提振客户经营信心。

公司将持续优化产品价值链条，并将其作为市场资源配置逻辑基础，与市场行销活动设计整体统筹，确保资源最佳配置和市场效果最大化。优化资源配置和促进市场良性运转双管齐下，提升客户盈利水平，提振客户经营信心，促进良性回款。

（4）积极创新和开拓新兴业务和渠道，创造市场增量。

在已有传统渠道的基础上，创新业务渠道，积极开拓新的业务增长点。通过开展封坛定制、大型企业团购、省内全渠道立体化运营、新零售渠道、国际市场业务等，拓展新的业务增量。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：高峰 主管会计工作负责人：赵春雷 会计机构负责人：赵春雷

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：高峰 主管会计工作负责人：赵春雷 会计机构负责人：赵春雷

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024年04月29日