上海世茂股份有限公司
关于未能按期支付债务的公告
证券代码：600823 证券简称：ST世茂 公告编号：临2024-053
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于未能按期支付债务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、未能按期支付债务的基本情况
公司已于2024年3月30日披露截止2024年3月29日《关于未能按期支付债务的公告》。
公司及子公司本月新增公开市场债务0.83亿元未能按期支付。
此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增0.36亿元未能按期支付，本月降低3.88亿元负债。
截止2024年4月30日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计120.55亿元未能按期支付。
二、未能按期支付的原因
自2022年以来，公司销售情况大幅度下滑的形势尚未好转，融资渠道收窄、受限的局面也未有效改观，公司仍面临流动性紧张的问题。
三、后续应对措施
公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。
公司将在政府相关部门及金融监管机构的指导下，按照市场化、法制化原则，持续与债权人开展沟通协商，在避免对企业生产经营产生较大影响、不损害债权人利益的情况下采取调整兑付方案、展期还款、票据置换等多元化债务化解方式，打磨和实施方案，全力加快推进方案成型，认真负责地配合主承销商的工作，落实投资者保护机制。
关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商，通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。
四、影响分析
公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。
五、风险提示
预计短期内上述不利影响无法全部消除，公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2024年5月6日
证券代码：600823 证券简称：ST世茂 公告编号：临2024-052
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日收到上海证券交易所下发的《关于上海世茂股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0448号，以下简称“问询函”）。现将问询函全文公告如下：
2024年4月29日晚间，你公司发布2023年年报等公告，显示2023年归母净利润亏损89.96亿元，与前期披露的业绩快报存在重大差异，主要原因为公司对融资或担保相关或有事项计提大额预计负债。就相关事项，年审会计师出具无法表示意见的审计报告，两位独立董事对年报投出弃权或反对票。另外我部接到信访投诉称公司以前年度定期报告信息披露不准确。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，请你公司及相关方进一步补充披露如下信息。
一、关于交易类退市风险。截至2024年4月29日，你公司股票收盘价已连续12个交易日低于1元。根据公司公告，即使后续8个交易日（不包含公司股票全天停牌日）连续涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。
请公司充分提示交易类终止上市相关风险，全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，及时履行信息披露义务，充分揭示存在的风险事项，做好投资者权益保护工作。
二、关于大额融资或担保或有事项。2023年年报及审计报告显示，公司2023年末存在与融资及担保相关的或有事项本金余额234.74亿元，涉及29个项目，其中公司作为债务人的项目，涉及本金余额111.02亿元；作为共债人项目，涉及本金余额32.64亿元；作为担保人项目，涉及本金余额91.08亿元。公司对该或有事项已计提预计负债188.28亿元，该事项导致公司进行业绩快报更正。
请公司补充披露：（1）结合年报编制和审计工作具体情况,补充披露实际业绩与预告业绩存在大幅差异的原因,说明短期内公司相关会计核算发生大幅变化的合理性，以及或有事项相关会计处理依据是否充分合理；（2）以前年度财务报表是否已充分考虑上述事项的影响，是否涉及大额会计差错需要更正。如涉及以前年度定期报告等相关披露文件的更正，应及时披露更正公告；（3）相关担保项目是否属于为控股股东及其关联方提供的关联担保，并结合上述担保事项发生时决策、实施、执行的程序和参与的主要责任人员，说明是否符合《股票上市规则》、公司章程、内控制度等相关规定，以及公司拟采取的追偿措施。
三、关于存货减值和投资性房地产公允价值变动。2023年年报及审计报告显示，公司2023年末存货账面价值443.32亿元，投资性房地产公允价值475.02亿元，合计为918.34亿元，占公司资产总额的74.92%。部分资产存在抵债价远低于账面价值及被拍卖时起拍价、拍卖底价远低于账面价值仍多次流拍的情况，年审会计师无法判断期末存货可变现净值和投资性房地产公允价值是否存在重大错报。
请公司：（1）区分存货和投资性房地产，结合销售去化、抵债价格及拍卖价格等具体情况，说明存货可变现净值、投资性房地产公允价值的确定依据，是否符合《企业会计准则》等规定；（2）与同行业可比公司情况进行比较，说明相关存货减值计提是否充分，是否存在以前年度应计提减值未计提的情况，以及相关投资性房地产公允价值计量是否准确合理。
四、关于可持续经营能力。2023年年报及审计报告显示，公司2023年末有息负债账面余额276.66亿元，累计已逾期109.22亿元。期末存在与融资及担保相关的或有事项导致大额资产处于被执行状态的情况，年审会计师认为以上情况表明公司存在可能导致对其持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
请公司结合逾期债务情况，分析说明对公司生产经营的影响情况，公司已采取或拟采取的应对措施，并充分提示风险。
五、关于关联方往来款项。公司2020年年报显示，2020年末对关联方上海世茂建设有限公司（以下简称世茂建设）存在其他应付款188.64亿元。信访投诉表示世茂建设2020年报中对上市公司及其子公司其他应收款合计91.47亿元，二者存在重大差异。
请公司核实并补充披露：（1）2020年末对世茂建设其他应付款的形成原因、交易背景；（2）公司与世茂建设披露的往来款项存在重大差异的原因，并说明是否存在虚增负债等信息披露违规情形。
六、关于货币资金和有息负债。公司前期年报及相关公告显示，2020年末货币资金余额143.54亿元，有息负债金额244亿元，2021年全面累计实现销售签约288亿元，期末货币资金88.91亿元，同比减少38%。2022年，公司出现短期借款逾期2.7亿元，长期借款逾期43.48亿元。
请公司核实并补充披露：（1）2020年及2021年年末货币资金、有息负债等相关会计科目信息披露是否真实、准确、完整，货币资金大幅下滑的原因及合理性；（2）结合货币资金、有息负债余额，以及销售收入和现金流情况，说明公司2022年出现债务逾期的原因及合理性。
针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》《编报规则第15号》以及上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司收到本函件后立即披露，并在10个交易日内书面回复我部并履行信息披露义务，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2024年5月6日
证券代码：600823 证券简称：ST世茂 公告编号：临2024-051
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的
第五次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票2024年4月29日收盘价为0.64元/股，已连续十二个交易日低于人民币1元/股。即使后续8个交易日（不包含公司股票全天停牌日）连续涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第一项的规定：在上海证券交易所（以下简称“上交所”）仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。敬请广大投资者注意风险。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.2.7 条的规定，若公司触及上述交易类强制退市情形，上交所将在 15 个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.6.1 条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被终止上市的原因
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第一项的规定：在上交所仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。
股票2024年4月29日收盘价为0.64元/股，已连续十二个交易日低于人民币1元/股。公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。
二、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.2.3 条第一款的规定：在上交所仅发行A股股票或者B股股票的上市公司，首次出现股票收盘价低于1元的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告；出现连续10个交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盘价均低于1元的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露1次，直至公司股票收盘价低于1元的情形消除或者本所作出公司股票终止上市的决定之日止（以先达到的日期为准）。
公司已于2024年4月13日发布了《关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》（公告编号：临2024-031），于2024年4月26日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：临2024-037），于2024年4月27日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：临2024-039），于2024年4月30日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：临2024-046）。本公告为可能触发以上终止上市的第五次风险提示公告。
三、其他事项
1、截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式总计回购股份31,750,000股，回购金额5,003.12万元。至2024年3月31日，公司已总计回购股份117,938,390股，已回购股份占公司总股本的比例为3.14%，已回购的总金额为147,901,799.12元（不含交易费用）（详见公司于2024年4月30日于上海证券交易所网站披露的《世茂股份2023年年度报告》）。
2、2023年5月31日至2024年4月18日，上海伯拉企业管理有限公司（以下简称“上海伯拉”）通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份150,046,801股,占公司总股本的4%，增持金额为16,600.83万元，公司实际控制人许荣茂先生控制的峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海世茂投资管理有限公司及上海伯拉四家公司共持有本公司股份总计2,824,021,796股，占本公司总股本比例为75.28%（详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于控股股东或其一致行动人增持计划进展暨增持达4%的提示性公告》，公告编号：临2024-033）。
3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务报表进行了审计，并于2024年4月28日出具了无法表示意见审计报告。该事项触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（三）项规定，公司股票将被实施退市风险警示。因被出具无法表示意见审计报告，公司股票于2024年4月30日停牌一天。
4、公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站发布《关于间接控股股东被提请清盘的公告》，公司间接控股股东世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂集团”）于2024年4月5日被中国建设银行（亚洲）股份有限公司向香港特别行政区高等法院提出对世茂集团的清盘呈请，涉及世茂集团的财务义务金额约为15.795亿港元。清盘呈请的提出不代表呈请人能成功对世茂集团进行清盘，鉴于世茂集团后续是否被清盘尚存在不确定性，该事件对公司的影响尚无法确定。
公司董事会及管理层高度重视并密切关注公司当前股票走势，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2024年5月6日
证券代码：600823 证券简称：ST世茂 公告编号：临2024-050
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
债券代码：163216 债券简称：20世茂G1
债券代码：163644 债券简称：20世茂G2
债券代码：175077 债券简称：20世茂G3
债券代码：175192 债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权
被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截止本公告日，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”） 持股5%以上股东西藏世茂企业发展有限公司（以下简称“西藏世茂”）持有本公司股份704,216,653股，占公司总股本的18.77%。本次西藏世茂所持公司股份被司法冻结215,000,000股，占公司总股本的5.7%。
● 冻结期限为2024年4月26日起至2027年4月25日。
公司于近日收到通知：公司持股5%以上股东西藏世茂企业发展有限公司所持有的公司部分无限售流通股215,000,000股被上海金融法院司法冻结，占公司总股本的5.7%，冻结期限从2024年4月26日至2027年4月25日。
一、本次股份被冻结基本情况
■
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，西藏世茂所持股份累计被冻结情况如下：
■
三、其他事项说明
1、本次冻结因上海金融法院在执行申请执行人南京银行股份有限公司上海分行与被执行人上海世茂建设有限公司、西藏世茂公证债权文书纠纷一案中，上海金融法院做出的（2024）沪74执462号执行裁定书已发生法律效力。上海金融法院对被执行人西藏世茂持有的公司共215,000,000股（证券代码：600823，证券类别无限售流通股），冻结期间产生的孳息一并冻结，冻结股数以当天交易清算交收后的实际股数为准。冻结期限从2024年4月26日至2027年4月25日。所冻结股份已办理质押登记。
2、西藏世茂与公司大股东峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海伯拉企业管理有限公司为一致行动人，截至本公告披露日，上述四家公司共持有本公司股份总计2,828,521,796股，占本公司总股本比例为75.40%。
3、公司股票2024年4月29日收盘价为0.64元/股，已连续十二个交易日低于人民币1元/股。公司因被出具无法表示意见审计报告将实施退市风险警示，公司股票于2024年4月30日停牌一天。即使后续8个交易日（不包含公司股票全天停牌日）连续涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第一项的规定：在上海证券交易所（以下简称“上交所”）仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。敬请广大投资者注意风险。
本公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2024年5月6日
