重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-022
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十七次会议于2024年5月16日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年5月11日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为有效利用募集资金，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司对本次可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整。本次可转换公司债券发行方案具体调整如下：
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过20亿元（含20亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过19亿元（含19亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过20亿元（含20亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
■
调整后：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过19亿元（含19亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
■
除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件及本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）》。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）》无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过19亿元（含19亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
■
为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金得到合理、安全、高效地使用，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并制订了填补被摊薄即期回报的具体措施，同时，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东等相关主体也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年5月17日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-023
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月16日以通讯方式召开了第五届监事会第二十一次会议。会议通知已于2024年5月11日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为有效利用募集资金，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司对本次可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整。本次可转换公司债券发行方案具体调整如下：
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过20亿元（含20亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过19亿元（含19亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过20亿元（含20亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
■
调整后：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过19亿元（含19亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
■
除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件及本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）》。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）》无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过19亿元（含19亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
■
为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金得到合理、安全、高效地使用，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并制订了填补被摊薄即期回报的具体措施，同时，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东等相关主体也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会
2024年5月17日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-024
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司关于
调整向不特定对象发行可转换公司债券方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）2023年3月6日第五届董事会第二十四次会议、5月12日第五届董事会第二十七次会议和5月29日的2023年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，2024年5月16日，公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，对本次可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整。本次发行方案具体调整如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过20亿元（含20亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过19亿元（含19亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
调整前：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过20亿元（含20亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
■
调整后：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过19亿元（含19亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
■
除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。
本次预案修订披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年5月17日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-025
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
关于修订向不特定对象发行可转换公司债券
预案（二次修订稿）及相关文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）2023年3月6日第五届董事会第二十四次会议、5月12日第五届董事会第二十七次会议和5月29日的2023年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据募投项目和实际经营情况，公司决定调整本次发行的募集资金规模和募集资金用途。2024年5月16日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的修订情况
■
二、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情况
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三、《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的修订情况
■
四、《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况
■
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年5月17日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-026
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司关于
向不特定对象发行可转换公司债券预案
（二次修订稿）披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月16日召开了第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所及公司网站披露的《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》等相关公告，敬请投资者注意查阅。
本次预案修订披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年5月17日
