维信诺科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的进展公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-050

维信诺科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买参股公司合肥维信诺科技有限公司控股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易的进展情况

公司于2024年5月27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因本次交易的证券服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）依法限制业务活动，并被证券交易所给予六个月不受理其出具的证券业务和证券服务业务相关文件的处分。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的相关规定，深交所将继续对本次交易中止审核。

二、中止审核的影响

中止审核对公司本次重组不构成实质性影响。公司将继续推进本次交易事项，调整相关中介机构，全力协调各中介机构落实相关工作。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需通过深交所审核，并取得中国证监会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十九日

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-051

维信诺科技股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司分别于2024年4月29日和2024年5月22日召开第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）、控股公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司和公司提供总额度不超过人民币182亿元的担保。担保额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起的12个月内，担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于2024年4月30日和2024年5月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

二、担保进展情况

公司于2024年5月28日与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，为控股孙公司国显光电在《最高额保证合同》约定的主债权发生期间内连续签订的多个业务合同所形成的债务提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币2.4亿元。公司将根据后续工作安排，由国显光电与兴业银行在上述最高担保额度内签署具体的业务合同。本次担保事项在公司第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

国显光电未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对国显光电的担保余额为31.10亿元，本次担保后公司对国显光电的担保余额为33.50亿元（其中占用2024年担保额度预计的余额为33.50亿元），本次担保后国显光电2024年度可用担保额度剩余28.50亿元。

三、被担保人基本情况

1.公司名称：昆山国显光电有限公司

2.统一社会信用代码：91320583056677344A

3.公司类型：有限责任公司

4.注册地址：昆山开发区龙腾路1号4幢

5.法定代表人：高孝裕

6.注册资本：670,715.246304 万元人民币

7.成立日期：2012年11月19日

8.经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、 技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.主要财务数据：

单位：万元

■

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

10．国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股 92.88%的公司，国开发展基金有限公司持有国显光电7.12%的股权，国显光电未进行信用评级，不属于失信被执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在关联关系。

四、《最高额保证合同》的主要内容

债权人：兴业银行股份有限公司苏州分行

保证人：维信诺科技股份有限公司

保证人自愿为债权人与昆山国显光电有限公司（即“债务人”）在一定期限内连续发生的债务提供担保。

第一条 被担保的主债权

一、本合同担保的主债权为保证额度有效期内，债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。

二、主合同项下发生的债权人对债务人享有的全部债权均构成本合同所担保的主合同债权，具体债权的币种、本金金额、利率、债务人的债务履行期限等以主合同的约定为准。

第二条 保证最高本金限额

一、本合同项下的保证最高本金限额为人民币贰亿肆仟万元整。

二、在该保证最高本金限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。

第三条 保证额度有效期

保证额度有效期为自本合同生效之日起至2025年5月15日止。

第四条 保证方式

保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证。

第五条 保证范围

本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

第六条 保证期间

保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

第七条 合同生效

本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

五、董事会意见

本次担保对象国显光电为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司通过全资 子公司江苏维信诺显示科技有限公司持有其92.88%的股权，国开发展基金有限 公司持有国显光电7.12%的股权。虽然国显光电并非公司全资控股，但公司对其 在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此国开基金未提供同比例担保或反担保。

公司为下属控股孙公司担保，有利于拓宽孙公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属孙公司的生产经营需要，被担保方资产优良，虽然国显光电未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为2,268,249.00万元，占公司2023年经审计净资产的比例为278.73%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为708,928.46万元，占公司2023年经审计净资产的比例为87.12%，对子公司担保为1,559,320.54万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1．《最高额保证合同》；

2．第六届董事会第四十四次会议决议；

3．2023年度股东大会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十九日

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-049

维信诺科技股份有限公司

关于与合肥市人民政府签署《投资合作备忘录》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的《维信诺第8.6代AMOLED生产线项目投资合作备忘录》（以下简称“《合作备忘录》”或“本备忘录”）仅为双方合作的意向性约定，项目合作具体细节尚需各方进一步协商，项目实施后续需要签订相关正式的协议或合同，具体执行、实施以及后续协议或合同的签订和履行存在一定的不确定性，以及具体项目同时受相关产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多种因素影响导致可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将根据后续项目进展情况，按照相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

2、本备忘录的签署对公司2024年度经营成果的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。公司具体出资金额、出资比例及出资计划尚存在不确定性，备忘录约定的项目投资金额、建设规模等仅为初步规划或预估数额，并不代表公司的实际投资，亦不构成对投资者的承诺。

3、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议不存在无进展或进展未达预期的情况。

一、基本情况介绍

鉴于维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目（以下简称“本项目”），合肥市人民政府认可本项目对合肥市持续打造战略性新兴产业集群工程具有重要意义，希望引进并支持本项目。经双方友好协商，本着互惠互利、共同发展的原则，于2024年5月28日就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》，约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目，投资总额预计为人民币550亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次签署的《合作备忘录》为意向性文件，无需提交董事会和股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续本项目的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，及时履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。

二、交易对手方介绍

1、名称：合肥市人民政府

2.、关联关系：与公司不存在关联关系。

3、类似交易情况：

2022年，公司分别与合肥市人民政府签署了《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资框架协议》，与合肥东欣投资有限公司及合肥鑫城国有资产经营有限公司签署了《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资合作协议》，协议约定各方同意合作投资建设第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目，并将合肥维信诺电子有限公司作为该生产线项目的投资、建设、运营平台。该项目投资总额为110亿元人民币，其中合肥维信诺电子有限公司注册资本55亿元，合肥东欣出资25亿元（股权占比45.4545%），合肥鑫城出资5亿元（股权占比9.0910%），公司出资25亿元（股权占比45.4545%）。该产线已于2022年开工建设，于2023年底成功点亮。

4、履约能力分析：合肥市人民政府为地方国家行政机关，信用状况良好，具备充分的履约能力。

三、《合作备忘录》的主要内容

甲方：合肥市人民政府

乙方：维信诺科技股份有限公司

1、 甲乙双方同意在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目，项目玻璃基板尺寸为2,290 mm×2,620 mm ，设计产能32K/月。本项目投资总额预计为550亿元。

2、甲方将积极协助乙方开展项目建设工作，并在项目扶持资金、建设用地、报规报建、基础设施和相关配套、人才引进、资质认定等方面提供相关支持。

3、乙方将全力推动项目建设工作，确保项目公司核心团队稳定，并委派适合人选到项目公司任职，明确项目公司运营团队的建设及运营责任，确保项目建设运营稳定。

4、本备忘录不具有法律效力，仅作为甲乙双方合作意向的确认和共识。

四、对上市公司的影响

随着智能终端设备的发展以及其终端厂商对OLED显示面板的进一步认可，AMOLED全球市场规模稳步扩大，渗透率持续提升，并从智能手机领域向平板、笔电、车载显示面板等领域不断渗透。根据Omdia数据显示，2020年至2028年，预计笔记本电脑OLED渗透率复合增长率达61%，平板电脑复合增长率达27%，OLED将进一步抢占笔电和平板电脑存量市场份额。

公司积极响应AMOLED中尺寸市场需求，布局高世代OLED产线，积极拓展以平板、笔电、车载等为代表的中尺寸应用领域，进一步挖掘AMOLED增长红利点，抢占新产品技术高地，对上市公司聚焦主业发展、提升核心竞争力提供有效保障。

本次《合作备忘录》的签署，能够充分发挥各方的资源优势，有助于公司完善业务布局，积极响应和满足市场需求，有利于提高公司综合竞争能力，符合公司的发展战略，能够为股东创造更大的价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本备忘录的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况和经营成果的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

五、风险提示

1、本次签署的《合作备忘录》仅为双方初步合作意向，本备忘录所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实，具体实施进度和实施效果存在不确定性，同时受相关产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多种因素影响导致可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将根据后续项目进展情况，按照相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

2、本备忘录的签署对公司2024年度及未来年度经营成果的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。公司具体出资金额、出资比例及出资计划尚存在不确定性，备忘录约定的项目投资金额、建设规模等仅为初步规划或预估数额，并不代表公司的实际投资，亦不构成对投资者的承诺。

六、其他相关说明

1、公司于2022年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与合肥市人民政府签署项目投资框架协议的议案》，同意公司与合肥市人民政府签署《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资框架协议》（以下简称“《项目投资框架协议》”），协议约定双方计划在合肥新站高新技术产业开发区合作投资维信诺第6代柔性有源矩阵有机发光（AMOLED）模组生产线项目，总投资额为110亿元人民币。

就上述《项目投资框架协议》相关内容，公司于2022年11月25日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过并同意与合肥东欣投资有限公司以及合肥鑫城国有资产经营有限公司签署《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资合作协议》，协议各方同意合作建设该产线。该产线已于2022年开工建设，于2023年底成功点亮。

2、本备忘录签订前三个月内公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。未来三个月内，公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员无股份减持的计划。

七、备查文件

1、《维信诺第8.6代AMOLED生产线项目投资合作备忘录》。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日