哈森商贸（中国）股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的进展公告
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-065
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易的基本情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）拟以发行股份方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司87%的股权、江苏朗迅工业智能装备有限公司90%的股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%的份额，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
公司因筹划以发行股份及支付现金方式购买资产，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2024年1月2日开市起停牌，并于2024年1月3日开市起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于 2024年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024-001）。
停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展公告。2024年1月9日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-002）。
2024年1月15日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司于2024年1月16日披露的《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2024年1月16日开市起复牌。
2024年1月24日，公司收到上海证券交易所下发的《关于哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2024】0067号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2024 年1月25日披露的《哈森股份关于收到上海证券交易所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函的公告》（公告编号：2024-016）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门和有关各方按照《问询函》的要求进行逐项核实与回复，鉴于《问询函》中涉及的部分事项还需进一步核查、落实，公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司于2024年2月7日、2月22日披露的《哈森股份关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-022）、《哈森股份关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-024）。
2024 年2月29日公司披露了《哈森股份关于上海证券交易所〈关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函〉的回复公告》（公告编号：2024-025）、《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）》及其摘要等相关公告。
2024年7月16日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项无法在规定期限内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-052），由于本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查工作仍在有序推进中，公司预计无法在规定期限内发出召开股东大会的通知。经交易各方协商一致，公司将继续积极推进本次交易，并根据本次交易的进展情况，择机重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为本次交易发行股份的定价基准日。
2024年7月17日，公司披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2024-054），经公司与交易对方沟通，拟调整本次交易方案，预计调整的相关指标占相应指标总量比例超过20%，预计本次调整构成对本次重组方案的重大调整。公司将重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为本次交易发行股份的定价基准日。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024年 7 月17日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日。
2024年7月23日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于〈哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易方案调整相关的议案，公司拟以发行股份购买苏州郎克斯精密五金有限公司87%的股权、江苏朗迅工业智能装备有限公司90%的股权、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%的份额，并募集配套资金，具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
除上述进展情况之外，按照相关规定，公司分别于2024年2月9日、3月9日、4月9日、5月9日、6月8日、7月9日披露了本次交易事项的进展公告（公告编号：2024-023、2024-027、2024-028、2024-043、2024-046、2024-049）。
三、本次交易的后续工作安排
公司及相关各方正在有序推进本次交易涉及的各项工作。截至本公告披露日，本次交易相关的尽职调查、审计评估等工作尚在持续有序推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项并披露重组报告书等文件。
公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等规则文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2024年8月9日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-064
哈森商贸（中国）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月8日
(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事陈怡文女士、陈春伶女士、郭春然女士、徐伟先生、邱振伟先生以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中沈尚孝先生以通讯方式出席；
3、董事会秘书钱龙宝先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邵潇潇、翁思雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2024年8月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
